近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，该平(píng)台(tái)假(jiǎ)期国内酒店、景区门票(piào)、机票订单量均反超(chāo)2019年水平(píng)。同时民航局披露(lù)，从机(jī)票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已(yǐ)超(chāo)600万人次，或成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度(dù)最高的五一假期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档五一(yī)，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆(bào)下，可以关(guān)注交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来临

　　自(zì)去年(nián)疫(yì)情防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店龙头企(qǐ)业(yè)发(fā)布一季度经(jīng)营数据，公司一季度整(zhěng)体(tǐ)入住率同比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出(chū)客房(fáng)产生的(de)平均实(shí)际营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数(shù)据，一(yī)季度民航运(yùn)输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运(yùn)输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一(yī)季度共(gòng)完成旅客运输量(liàng)1.29亿(yì)人次广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当(dāng)于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特(tè)别是住宿火爆程(chéng)度远(yuǎn)超预期，五一境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同(tóng)期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境团(tuán)队游试点恢复(fù)后的首个(gè)长假。数据显示，出境机票搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交部宣布自(zì)4月29日起，所有(yǒu)来华人员(yuán)可以登机(jī)前48小时内(nèi)抗原检测代替(tì)核酸(suān)检测，航(háng)空公司不再查验(yàn)登机(jī)前检测(cè)证明。针对来华人(rén)员的防(fáng)疫政(zhèng)策(cè)放宽后(hòu)，入境客流量有望进(jìn)一步提升，继(jì)续(xù)刺激(jī)国际客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布(bù)，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游出行(xíng)热(rè)度(dù)最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一(yī)步放开(kāi)，旅游出行(xíng)市场(chǎng)均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏有望(wàng)接棒成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报(bào)披露节前(qián)结束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司(sī)接(jiē)近4000家。从目前(qián)财(cái)报(bào)披(pī)露情(qíng)况看，旅游出行相关板块(kuài)景气度显著恢复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申万(wàn)社会服(fú)务行业一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节(jié)是疫情放(fàng)开(kāi)后第一个长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出(chū)行需(xū)求集中释放，且春节(jié)后旅游行情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场普(pǔ)遍(biàn)预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的数据(jù)来(lái)看，伴(bàn)随着景气复苏的持(chí)续(xù)兑现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求恢(huī)复有(yǒu)望贯穿(chuān)全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞(fēi)行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价(jià)改革仍在(zài)推(tuī)进，看好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房(fáng)市(shì)场也有较高占(zhàn)比。从历史数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房(fáng)占全(quán)年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院(yuàn)大范围关停，五一档(dàng)期电影(yǐng)纷(fēn)纷撤档，票(piào)房远不及预(yù)期，而(ér)2023年影院全面(miàn)恢复运营(yíng)，撤档重点(diǎn)影片加码(mǎ)五一(yī)档(dàng)期，叠加(jiā)观众报复性(xìng)消费热情，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年水平，延(yán广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良)续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影片宣(xuān)布进入(rù)今年“五一”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过历年(nián)同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检察风云》等(děng)。此(cǐ)外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度(dù)也有(yǒu)望延续。

　　而(ér)对(duì)于影(yǐng)视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革也(yě)会带来(lái)内容(róng)生产效率(lǜ)的提升。前(qián)期策(cè)划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道具、特效等广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良元素(sù)转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预(yù)告片等宣传素材(cái)。种种因素叠加(jiā)，该赛道催(cuī)化密(mì)集(jí)，当前投资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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