近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，该平(píng)台假期国(guó)内酒(jiǔ)店、景区门票、机(jī)票(piào)订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据看，五(wǔ)一假期订票(piào)已超600万人次，或成为史上旅游出(chū)行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假期。此外近20部(bù)影片(piàn)定档五一(yī)，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游(yóu)、影视(shì)等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来(lái)临

　　自(zì)去年疫(yì)情防(fáng)控(kòng)优(yōu)化调(diào)整以来，国(guó)内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙(lóng)头企业(yè)发布一季度经营数据，公司一(yī)季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每(měi)间可供租(zū)出客(kè)房产生的平均实(shí)际营(yíng)业收(shōu)入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航(háng)局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年(nián)同(tóng)期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提(tí)升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季度共(gòng)完成旅客运(yùn)输量1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行(xíng)需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告(gào)》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五(wǔ)一(yī)也是出境团队游试(shì)点(diǎn)恢复后的首个长菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里假。数据显示(shì)，出境机票搜(sōu)索热度(dù)同(tóng)比2019年(nián)同期恢(huī)复(fù)至(zhì)大约(yuē)120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登(dēng)机(jī)前检测证明。针对来(lái)华(huá)人(rén)员的(de)防疫(yì)政(zhèng)策放宽(kuān)后，入(rù)境客流量(liàng)有(yǒu)望(wàng)进(jìn)一(yī)步提升，继(jì)续刺激国际(jì)客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一假期(qī)民航将(jiāng)运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公(gōng)布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预(yù)售数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加(jiā)出入境政策(cè)进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露(lù)节前(qián)结束，截至4月28日(rì)，已(yǐ)经披露一(yī)季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板(bǎn)块景气度(dù)显著恢(huī)复，用(yòng)整体法测(cè)算，申万(wàn)社会服务行业一季度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利润增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求(qiú)集中释放(fàng)，且春节(jié)后(hòu)旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一(yī)的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着(zhe)景(jǐng)气复苏的(de)持续兑现，行(xíng)业(yè)有望重获市(shì)场关注。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情(qíng)期间我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞(fēi)行员结构性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票价改革仍(réng)在推进(jìn)，看(kàn)好(hǎo)后续票价及(jí)客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重要节假日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票(piào)房市场(chǎng)也(yě菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里)有(yǒu)较高占比(bǐ)。从(cóng)历史数据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢(huī)复(fù)运营，撤档重点影片加码五一档(dàng)期，叠加(jiā)观众报(bào)复性(xìng)消(xiāo)费热(rè)情(qíng)，预(yù)计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看(kàn)，已有(yǒu)近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一(yī)”档，数(shù)量上已超过历年同档期，重点(diǎn)电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数(shù)据(jù)，截(jié)至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革(gé)也会带来(lái)内容生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧(jù)本中(zhōng)角色、场景、道具、特(tè)效(xiào)等元素转换成(chéng)拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换(huàn)声，或直接(jiē)使用虚拟人(rén)替代真(zhēn)人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣传素(sù)材。种种因(yīn)素叠加，该(gāi)赛道催化(huà)密集，当前投资机会凸显。

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