导读：本周沪指冲击前(qián)高3424点未果收(shōu)出四连(lián)阴，本周沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成指同样跌(diē)超1％，周(zhōu)四开始，场内资金(jīn)观望(wàng)情绪(xù)显著放大，两市成交额(é)目(mù)前已(yǐ)连续两(liǎng)日不足9000亿元(yuán)。申万31个(gè)一级行(xíng)业(yè)中仅7个行业周涨(zhǎng)幅为正，公用事业、煤炭排在前两位(wèi)。AI方(fāng)向(xiàng)依旧(jiù)牛股不(bù)断，主要集(jí)中(zhōng)在文化传媒、教育(yù)等行(xíng)业。熊股方面，吉艾科技进入(rù)退市整理(lǐ)期，吉艾退本周二(èr)复牌暴跌64.29％成为第一熊(xióng)股。

　　影响市场走(zǒu)势消息回顾

　　市场概(gài)览

　　沪指周一触及3400点，周二(èr)顺(shùn)势(shì)冲高(gāo)摸至3418.95点后快速回落，冲(chōng)击前高3424点未果(guǒ)收出(chū)四连阴；全周(zhōu)维度来看，沪指累计(jì)下(xià)跌(diē)1.86％，深成指同样(yàng)跌(diē)超1％，创业板指(zhǐ)震荡(dàng)累(lèi)计跌0.67％，上(shàng)证50指数、沪深(shēn)300指数跌约(yuē)2％，科创50指数跌超3％；全(quán)年维(wéi)度来看，深成指、上证50指数也回吐年内全部涨(zhǎng)幅。

　　截(jié)至本周三收(shōu)盘，A股已(yǐ)连(lián)续24个(gè)交易日(rì)成交额超(chāo)过(guò)1万亿元。不过(guò)周四开始，场内资(zī)金观(guān)望情(qíng)绪显著放大，两市成(chéng)交额(é)目前已连续两日不足9000亿元(yuán)。本周A股两市(shì)日均成交额达10245.41亿元，与(yǔ)前一(yī)周的11214.47亿元有所回落。值得关(guān)注的是，周二沪市全天成交金额超越深市（当天中信证券成(chéng)交额超(chāo)过93亿元），这(zhè)是(shì)2018年(nián)6月(yuè)19日以来的(de)首次。

　　三、热点复盘

　　全周维度(dù)来看，申万31个一级行业中仅(jǐn)7个行业(yè)周涨(zhǎng)幅为正(zhèng)，汽(qì)车行业周初(chū)领(lǐng)跑(pǎo)，但随(suí)后回(huí)落屈居第(dì)三，本周涨幅为1.53％，公(gōng)用事业(yè)、煤炭排(pái)在(zài)前两位，周涨(zhǎng)幅分别为1.95％、1.55％，电力设(shè)备(bèi)行业涨幅也超过1％，环保、纺(fǎng)织(zhī)服装(zhuāng)、钢(gāng)铁等行业(yè)小(xiǎo)幅上涨；建筑装饰、传媒两大行业(yè)跌(diē)近(jìn)6％，有色金(jīn)属(shǔ)、商贸零售、石油(yóu)石化(huà)、通信跌超3％。

　　本周公用事业板块领跑，其中电(diàn)力行业表现较为出色，2023年以来随(suí)着长协兑现率的提升，以及成本端进口煤价(jià)同比回落(luò)、现货煤价中枢回落，各大电力(lì)公司业(yè)绩有(yǒu)望(wàng)实现(xiàn)明显的改善(shàn)。

　　若(ruò)从二级(jí)行业来看，教育板块本周再度迎来AI主题行情，表现出色。消息面上(shàng)，科(kē)大(dà)讯飞星(xīng)火(huǒ)认知大模型(xíng)，验(yàn)证AI+教(jiào)育场景落地(dì)，AI+教育(yù)应用场(chǎng)景主(zhǔ)传统体育项目有哪些 传统体育游戏有哪些要(yào)有以下方向：AI相关培训、教(jiào)育(yù)个性化产品的生成。

　　四、牛熊榜(bǎng)单

　　AI方向依旧牛股(gǔ)不断，主要集中在文化传媒、教育等(děng)行(xíng)业，荣(róng)信文(wén)化(huà)、中(zhōng)视传(chuán)媒、国新文(wén)化、读(dú)客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念股国光电(diàn)器也(yě)大涨28.74％；中船汉(hàn)光、中纺标在本(běn)周中字头的热度下分别(bié)上涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再度升温，宝(bǎo)明科技上涨32.46％；一带一路概(gài)念(niàn)股(gǔ)上海港湾上涨34.29％；半导体板块(kuài)个股(gǔ)联(lián)动科技上涨(zhǎng)29.06％。

本周十(shí)大牛股(gǔ)（备(bèi)：不含ST股及上市天(tiān)数小于(yú)30天的股票）

　　熊股方(fāng)面，吉(jí)艾科技进入退市整理(lǐ)期，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股；中央商场(chǎng)周(zhōu)初连续三日跌(diē)停(tíng)，本周累(lèi)跌33.1％，公(gōng)司(sī)去年亏损超6000万，且57％股份处于(yú)质押冻结(jié)状(zhuàng)态(tài)；前(qián)期的(de)存储(chǔ)芯(xīn)片热股佰维(wéi)存(cún)储本周五(wǔ)连跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新(xīn)联、ST粤泰、ST世(shì)茂(mào)、ST华铁等集体跌超(chāo)20％，另(lìng)外，本周(zhōu)还有近(jìn)20只(zhǐ)ST股累计跌幅超过20％。

本周十(shí)大熊(xióng)股（备注(zhù)：不含ST股及上市天数小(xiǎo)于(yú)30天的股票）公司

　　五、千亿(yì)榜单

　　截至周五收盘(pán)，A股(gǔ)共133家千亿(yì)市值(zhí)公司，总数较前(qián)一周(zhōu)净减(jiǎn)少3家(jiā)。其中，中(zhōng)国铝业、天合光能因股价(jià)下(xià)跌而(ér)跌出本榜单(dān)，另外宁德时代因(yīn)股(gǔ)价(jià)上涨而重返“万亿市值(zhí)俱(jù)乐部”。

　　与(yǔ)前一周五收盘时比较，从(cóng)市(shì)值增减金额来看(kàn)，近两周的千亿市值公司中，宁德时代总市值单周增长482.71亿元居(jū)首，比亚迪市值(zhí)涨至291.99亿元次之，长江(jiāng)电力、中国神华(huá)、片仔(zǎi)癀、中国海(hǎi)油(yóu)市值增长(zhǎng)均超过150亿元，长城汽车、中信银行(xíng)、科大讯飞市值(zhí)增(zēng)长(zhǎng)超100亿元。

千亿市值公司市值增(zēng)长金额(é)TOP10

　　邮储银(yín)行本(běn)周市值蒸(zhēng)发近476亿元，中(zhōng)国平安、紫(zǐ)金矿业、海(hǎi)光信息(xī)、中芯(xīn)国际均蒸(zhēng)发超(chāo)过(guò)400亿元，中(zhōng)国石化(huà)、中(zhōng)国中免、中(zhōng)国中铁市值跌去了超(chāo)过250亿元，中国(guó)交建、顺丰控股等本(běn)周蒸(zhēng)发市值金额在千(qiān)亿榜单中靠前。

千(qiān)亿市(shì)值公司市值蒸发金额(é)TOP10

　　从市值增幅(fú)来(lái)看（即周涨(zhǎng)幅(fú)），前五名分别为宁德时(shí)代(dài)、比(bǐ)亚迪、长江电(diàn)力、中(zhōng)国神(shén)华(huá)、片仔癀(huáng)；总市(shì)值(zhí)降幅来看，前(qián)五名分别为(wèi)海光信息、紫金矿业、中(zhōng)国(guó)中铁、中国交建(jiàn)、北方华创(chuàng)。

　　截至当前，千(qiān)亿(yì)市(shì)值榜单中(zhōng)总市值(zhí)TOP5为：中(zhōng)国平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招商(shāng)银行（8584.84亿元）、中国(guó)石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新(xīn)股风向

　　本周(zhōu)A股(gǔ)迎来7只新(xīn)股的上(shàng)市交易(yì)，从首日收盘涨幅表现(xiàn)来看，北交所巨能股份上市首日(rì)暴(bào)涨227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯特(tè)分别上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新股，在(zài)上市首日及随后的交易(yì)中均未(wèi)遭(zāo)遇破(pò)发，不过(guò)海达尔在周五的交易中(zhōng)一度跌(diē)至(zhì)发行价(jià)，险些破发；另外(wài)，经纬股份、中芯集成上市首日不同程度上涨，但(dàn)均在(zài)首日盘中或随后(hòu)的(de)交易中出(chū)现破发(fā)的(de)情况，而友(yǒu)车科技上(shàng)市即遭破发，首日(rì)大(dà)幅收跌(diē)14.12％。

　　七、主(zhǔ)力资金(jīn)

　　本周主力资金累计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行业5日主力(lì)净流入为正，其中(zhōng)汽车(chē)整(zhěng)车(chē)净流(liú)入14.79亿元，电池、风(fēng)电设备分别净流入(rù)7.14亿元(yuán)、6.06亿元，农药兽药净流出1715.05万(wàn)元(yuán)，互联网服(fú)务5日主力净流出136.49亿元(yuán)，文化传媒净流(liú)出107.7亿元，游戏、工程(chéng)建(jiàn)设净流(liú)出(chū)超90亿元，半导体净流出88.94亿元，软件开发净流出超70亿元(yuán)，证券(quàn)、计算机设备、光伏设备、多元金融、专(zhuān)用设备、船舶制造(zào)、贵金属等(děng)行业(yè)净流(liú)出超30亿元(yuán)。

　　个(gè)股方面，宁德时代受到青睐，5日主力净流(liú)出金额达到(dào)16.14亿元，比亚迪(dí)、中文在线、四(sì)川长(zhǎng)虹(hóng)等个股净流出规模居前；主力资金5日净流(liú)出东方财富超28亿元，净流出中油资(zī)本、昆仑万维(wéi)、蓝色光标、汤(tāng)姆猫超(chāo)20亿元，净(jìng)流(liú)出三六(liù)零达19.06亿元，净(jìng)流出中(zhōng)船科技(jì)、小(xiǎo)商品城(chéng)超15亿元，紫(zǐ)金矿业、紫光国微、中芯(xīn)国际、掌趣(qù)科技(jì)等净流出规(guī)模居前。