兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了(le)脸(liǎ上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个n)，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道(dào)股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了(l上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个e)。

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