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伊拉克是不是被灭国了 700亿白马，突曝利空！葛卫东大撤离

　　用友网络(luò)（600588）的(de)3.0-II转(zhuǎn)型，即(jí)云服务转(zhuǎn)型第二阶(jiē)段进展明显不佳。

　　2023年一季(jì)度，用友网(wǎng)络净亏(kuī)损3.97亿元，创公司2001年(nián)5月上市以来单季(jì)最大亏损；2022年净利(lì)润2.19亿(yì)元(yuán)，同比下降69％，是2020年以来连续第三(sān)年(nián)净利(lì)下滑。与此(cǐ)对应的是，2020年以(yǐ)来公司股(gǔ)价持续(xù)大跌。

　　这与用友网(wǎng)络3.0-I转型阶段(duàn)营(yíng)收、净利同步大增、股价大涨(zhǎng)的同向共振(zhèn)，大相迥异。

　　目前，用友网络股价为21.61元，市值741.9亿(yì)元(yuán)。

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　　上(shàng)市(shì)23年来单季最大亏损

　　净(jìng)利(lì)连(lián)续(xù)三年下滑(huá)

　　用友网络(luò)4月28日晚间发(fā)布2023年第一(yī)季度报告，一季度实现营业收(shōu)入(rù)14.75亿元，同比增(zēng)长15.3％；归(guī)属于(yú)上市(shì)公司股东(dōng)的净亏损3.97亿元，创该公司2001年(nián)5月上市以来单季最大亏(kuī)损。

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　　此前，用友(yǒu)网络发布(bù)的年报显示，2022年公司营收92.62亿元，仅微增(zēng)3.69％；归母净利润(rùn)2.19亿元(yuán)，同比下降69％。这是在(zài)2019年创下净利11.8亿元的(de)历史最高点之后(hòu)，用(yòng)友网络连续第(dì)三年净利(lì)下滑。

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　　从股(gǔ)价来看，在2020年7月创下(xià)历史(shǐ)新(xīn)高之后，用(伊拉克是不是被灭国了yòng)友(yǒu)网络股价(jià)就(jiù)总体上呈(chéng)下降趋势(shì)。

　　2022年(nián)定增53亿

　　葛卫东等投(tóu)资者被(bèi)套

　　在2022年股价大跌前，用(yòng)友网络在股(gǔ)价相对高(gāo)点进行了定增融资。此次定增吸引(yǐn)了不少机构(gòu)参(cān)与，包括高毅、葛卫(wèi)东(dōng)等知名机(jī)构和投资(zī)者。

　　2022年1月(yuè)，用友网(wǎng)络披露(lù)定增结果，增(zēng)发数量约1.7亿股，每股价格为(wèi)31.95元，定增募资约(yuē)53亿元(yuán)。当时(shí)，在定增市(shì)场颇为活跃的私(sī)募大佬(lǎo)葛卫(wèi)东，也参与了(le)定增，投(tóu)入资金约2亿(yì)元。

伊拉克是不是被灭国了>　　但在(zài)定增(zēng)结束之后，用友(yǒu)网(wǎng)络发布的2021年业绩明显不(bù)及市场预期，2021年净利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用友网(wǎng)络的2022年各季度业绩更是连续爆雷：一季报净利(lì)润(rùn)-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净利润(rùn)-2.558亿元，同比下降(jiàng)218.93％；三季报净利(lì)润-5.395亿元，同(tóng)比下降525％。

　　在此背景下，用友网络的股价从(cóng)2022年2月37元的高点，最低跌至2022年9月的16.28元，跌(diē)幅(fú)近六成。而(ér)葛卫东的(de)总持股数，也从2022年一(yī)季度的7626万(wàn)股，到2022年三(sān)季度(dù)末退出前十(shí)大股东，在此期间(jiān)，其(qí)减持数(shù)量至少有4100万股。其定增投(tóu)资也惨遭被套。

　　 700亿白马，突曝利空！葛卫东大撤离

　　2022年以来，用(yòng)友网络股价大跌。

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　　云(yún)服务转型第二(èr)阶段道阻且(qiě)长

　　在用友网(wǎng)络(luò)的发(fā)展(zhǎn)历史(shǐ)上，其1.0阶段是通过财(cái)务软件(jiàn)服务企(qǐ)业的会(huì)计(jì)电算化，2.0阶段是通过ERP软件服务企(qǐ)业的信息化，现在的3.0阶段(duàn)是服务企业的数(shù)智化。

　　具体来(lái)说，从2016年起(qǐ)，用(yòng)友的3.0-I战略是转(zhuǎn)型云服务业(yè)务(wù)，引领(lǐng)中国企业(yè)级服(fú)务(wù)市场。在(zài)此基础上，公司2020年进入新的战略发展(zhǎn)阶(jiē)段（3.0-II），战略目标是构建和运营全球领(lǐng)先的企(qǐ)业云服务平台。

　　2015年(nián)，用友网(wǎng)络正式(shì)发(fā)布了完全基于(yú)互联(lián)网架构的(de)企业互(hù)联(lián)网开发平(píng)台。2017年以(yǐ)来，其云平台、财务云、人力云等(děng)云产品(pǐn)得到逐(zhú)步发展，各领域(yù)云上线(xiàn)运营、逐步融合。

　　从2017年(nián)开始(shǐ)，用友(yǒu)BIP经历了第(dì)一个阶段的”用(yòng)友(yǒu)云”面世、云平台及领(lǐng)域(yù)服务快速发展，第二个(gè)阶段(duàn)的统一(yī)底座(zuò)和服务(wù)融合。2022年8月(yuè)，经过6年的规模研(yán)发和持(chí)续(xù)迭代，用(yòng)友的BIP 3正式发(fā)布，用(yòng)友云进入新的发展阶(jiē)段。

　　从公(gōng)司业(yè)务占(zhàn)比(bǐ)来(lái)看，用(yòng)友网(wǎng)络云服务(wù)转(zhuǎn)型(xíng)取得了较大(dà)成功(gōng)。

　　2022年，其云服务业务实现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占总营收(shōu)的比重为68.6％，较2021年提升9个百(bǎi)分点，已成(chéng)为(wèi)公司主要收入来源并继续扩(kuò)大收入(rù)占比(bǐ)。

　　但从高(gāo)端市场份额来(lái)看，用友却(què)还是没(méi)有多(duō)大突破。《2021年(nián)中国工业(yè)软件发展白皮书》显示(shì)，国(guó)产ERP软件整体(tǐ)市占(zhàn)率超过(guò)70％，其中用友市占率达到40％。但在(zài)高端ERP市(shì)场，国产(chǎn)ERP软件占有率仅(jǐn)有25％，国外巨头SAP和Oracle占(zhàn)比达到53％。

　　3月20日(rì)，在(zài)市场(chǎng)曝出(chū)华(huá)为将(jiāng)在4月启用自己研发的MetaERP软件之后，用友(yǒu)网络股价(jià)直接跌停。尽管华为目(mù)前仅为自用，并不一定(dìng)会(huì)面向外部市场(chǎng)提供(gōng)高端ERP软件，但股价的跌停，反应出市场对用友(yǒu)在高端ERP软(ruǎn)件市场竞争力伊拉克是不是被灭国了信(xìn)心(xīn)的严重不足，也反(fǎn)应(yīng)了(le)其(qí)在高端市场的进展不佳。

　　具体到(dào)财务和(hé)股价上(shàng)，在用友(yǒu)网络(luò)3.0转型第一阶(jiē)段(duàn)，即2016年-2019年，在其营收逐渐增长(zhǎng)的同时，净利润也在同时(shí)逐年增长，且增(zēng)幅远高于营收增(zēng)幅。对(duì)应到股价上，在此期间，用(yòng)友网络(luò)股价(jià)大涨(zhǎng)约8倍(bèi)。

　　但在用友(yǒu)网络3.0转(zhuǎn)型的第二阶(jiē)段，即2020年至今，其营收仅仅小幅增长(zhǎng)，几乎可(kě)以说是踏步不前，净利润(rùn)却大幅下跌，股价也因此(cǐ)大跌，公(gōng)司(sī)市(shì)值严(yán)重(zhòng)缩水。

　　用(yòng)友网络董事长王文京在2022年(nián)曾表示，3.0阶段，用(yòng)友的市(shì)值还(hái)是有很大的提(tí)升(shēng)空间。但从目前的情况(kuàng)来看，用(yòng)友3.0的第(dì)二阶(jiē)段，道阻且(qiě)长。

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