兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句，新能(néng)源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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