兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反网络语言牛马是什么意思，什么牛马是什么意思网络语言攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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