要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘(liú)国中：聚(jù)力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术 深(shēn)入(rù)实施(shī)种业振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中共(gòng)中央政治局(jú)委员、国务院(yuàn)副(fù)总理(lǐ)刘(liú)国(guó)中近日到江苏调研。刘国中(zhōng)先(xiān)后(hòu)到(dào)南京、徐州等地考(kǎo)察(chá)了农业(yè)科研院所、涉农高(gāo)等院校、农(nóng)机研发机构、种业企业、农业科技(jì)服务(wù)组织，详细了解农业科技研发(fā)和成(chéng)果推广应用等(děng)情(qíng)况。他(tā)强调，科技创新是推(tuī)进农业现代(dài)化(huà)的(de)关(guān)键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实(shí)施(shī)种业(yè)振兴行动，加(jiā)快推进(jìn)高标准农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的(de)一环(huán)，农业(yè)是作为基础盘(pán)，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基(jī)调不动摇 以强有力监(jiān)督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京成(chéng)功举办系统(tǒng)会管干部(bù)学习贯彻党的二十(shí)大精神专题轮训(xùn)班。易会(huì)满(mǎn)指出，要对标新(xīn)任务新要求，切(qiè)实(shí)增强专业(yè)本领，坚决纠治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力(lì)弘(hóng)扬(yáng)“马上就办、真抓实干(gàn)”的(de)优(yōu)良(liáng)作风，持(chí)续巩固干事创业(yè)的(de)良好(hǎo)氛围。坚(jiān)持严的主基(jī)调不动摇，以强有力监督打造廉洁(jié)的注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐(fǔ)、不(bù)想腐(fǔ)，全面加(jiā)强腐败源头(tóu)治理，不(bù)断强化系统全面从严(yán)治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综(zōng)合施(shī)策释放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗消费(fèi)

　　国家发(fā)改委(wěi)主任(rèn)郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的(de)前(qián)瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发(fā)挥(huī)超大规模市(shì)场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政政策和(hé)稳(wěn)健的货(huò)币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策(cè)形成系统集成效应。充(chōng)分发挥(huī)消费对经济(jì)增长的基础(chǔ)性作用，多(duō)渠道(dào)增加(jiā)城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消费，培育(yù)壮(zhuàng)大绿色(sè)消(xiāo)费、文化旅(lǚ)游等(děng)服务(wù)消费新热点(diǎn)，创(chuàng)新消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布(bù)之后，消费(fèi)到了必须(xū)发力的时刻，而大宗(zōng)消(xiāo)费(fèi)是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下(xià)周一调整！

　　协定(dìng)存(cún)款、通知存款(kuǎn)利率上(shàng)限调整新规(guī)即将(jiāng)落地。12日(rì)，多家(jiā)银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存(cún)款和(hé)/或(huò)通知(zhī)存款执行(xíng)利(lì)率(lǜ)的通知，从调整情况来看，执(zhí)行利率多调整为新规的自律上限(xiàn)，相较于此前下调幅度(dù)不(bù)一，最(zuì)高降幅为55BP。评(píng)：之前各(gè)大银行为了(le)揽储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打(dǎ)敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证监(jiān)会(huì)指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所发(fā)布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产(chǎn)审核(hé)要(yào)点及信(xìn)息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交易所(suǒ)持续(xù)完善REITs信息披露(lù)制度规则，研究制(zhì)定(dìng)出台(tái)定期报告和临(lín)时公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原则(zé)，分步推出仓(cāng)储物流、保(bǎo)障性租赁(lìn)住(zhù)房等(děng)大类资产审(shěn)核及信息(xī)披露规(guī)则，建(jiàn)立健全(quán)透明和可预期的审核注册标准，重点(diǎn)关注资(zī)产及(jí)项目运营质(zhì)量(liàng)，进(jìn)一步强化市场监(jiān)管和投资者(zhě)保护机(jī)制，更好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生(shēng)命线安全工程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡(xiāng)建设(shè)部(bù)部长倪虹近(jìn)日表示，在深入推进(jìn)试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动城市(shì)基础设施生(shēng)命线(xiàn)安全工程。要开展城市基(jī)础设施普查，建立覆盖地上地下的城(chéng)市基础设施数据库(kù)，找准城市基础设施风险源和风(fēng)险点(diǎn)，编制城(chéng)市安全(quán)风险清单(dān)。城(chéng)市(shì)基础设施生命线是指城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和(hé)民众生活密不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障(zhàng)。评：这(zhè)个是海绵城(chéng)市的超级数(shù)字版(bǎn)本，也是为了城市(shì)治理的新思(sī)路和新方向(xiàng)，各大(dà)科技巨头(tóu)的(de)智慧城(chéng)市业务(wù)到了(le)大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪(hù)布局

　　上海(hǎi)市(shì)经信委智能制造(zào)推进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一步深(shēn)化与(yǔ)特斯拉的合作，推动(dòng)自(zì)动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局，共(gòng)同打造具备核心(xīn)技术(shù)优(yōu)势、面(miàn)向全球市场(chǎng)的(de)科技产业集群。在加强政策(cè)供给方面，明确(què)总体发展目标，到2025年新(xīn)能(néng)源汽(qì)车年产(chǎn)量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的消费(fèi)者购买新能源汽(qì)车给予免费专用(yòng)牌照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为健全(quán)多(duō)层次(cì)资本市(shì)场(chǎng)产(chǎn)品体系(xì)，丰富资本(běn)市场风险管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工(gōng)作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金配置(zhì)科创(chuàng)板，激发(fā)科(kē)创(chuàng)板创新活力，满足多元化的交易和风险(xiǎn)管理需求(qiú)，有(yǒu)助于(yú)继续发(fā)挥好科创板(bǎn)改革(gé)先行先试的示范引领作用，不(bù)断提升服务实体(tǐ)经济质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进(jìn)一步完善风险防控(kòng)机(jī)制，并根据市场运行(xíng)情况改进(jìn)优(yōu)化，确(què)保科(kē)创(chuàng)50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科(kē)创50ETF期(qī)权终于要来了，基本上大家想(xiǎng)交易的指数(shù)品种都(dōu)已(yǐ)经有衍生(shēng)品了(le)，这(zhè)对(duì)增加市(shì)场(chǎng)活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎(yíng)新规 A档券(quàn)商(shāng)将减少

　　近(jìn)日，中(zhōng)证(zhèng)协(xié)就券商(shāng)债(zhài)券(quàn)业务执业能力(lì)评价办法(fǎ)进行了修(xiū)订，并改名为《证(zhèng)券公司(sī)债券业务执(zhí)业质量评价办法》，并向行业征(zhēng)求意(yì)见，修订将评价指(zhǐ)标的(de)触(chù)角(jiǎo)由券商开(kāi)展(zhǎn)债券业务(wù)的整体情况延(yán)伸(shēn)至债券项目的各个(gè)环节。此外，评级(jí)也将进一步优化了(le)，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白名(míng)单”的基本条件。评(píng)：券商的各大业(yè)务也开始内卷(juǎn)了，债券A档(dàng)券商名额(é)的(de)减(jiǎn)少，倒逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落(luò)，美(měi)元(yuán)反弹避险情绪升温，五月卖出要(yào)开始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)谈判传出(chū)利好消(xiāo)息(xī)，但(dàn)新近指标显示通胀预期意外回(huí)升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现(xiàn)不一(yī)，道指累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市(shì)场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升(shēng)温令美元(yuán)指数跳(tiào)涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方(fāng)；对利(lì)率(lǜ)前景敏感的(de)两年期(qī)美债收益率盘(pán)中(zhōng)拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点(diǎn)；黄金在美元继续(xù)攀升压力下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一周多来(lái)低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年(nián)10月以(yǐ)来最糟(zāo)糕(gāo)的(de)一周；原油市场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际(jì)原油(yóu)遭(zāo)供需两(liǎng)面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特(tè)和(hé)西德克萨(sà)斯中质原油(yóu)期货(huò)均连续(xù)第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌(diē)幅(fú)均超(chāo)1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步(bù)逼近(jìn)下轨的重(zhòng)要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就(jiù)可以认为是(shì)开(kāi)始构筑(zhù)顶部了(le)，这(zhè)个(gè)过(guò)程(chéng)持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震荡来(lái)完成出(chū)货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破(pò)位就(jiù)将出现急跌。下(xià)周投资者关注沪(hù)指(zhǐ)会(huì)否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一(yī)价格不仅(jǐn)高(gāo)于当日国产工业级碳酸鲤现货(huò)价格，也高于电池级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨(jù)头(tóu)微软已同意(yì)从公司首座核(hé)聚变(biàn)发电(diàn)站购买电力。作为(wèi)电(diàn)力购(gòu)买协议的一(yī)部分(fēn)，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年之(zhī)前(qián)将(jiāng)其聚变发电装置上(shàng)线(xiàn)，并在商定的(de)一年内达到50兆瓦或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极(jí)兔转让丰网信(xìn)息

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行(xíng)不(bù)超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向(xiàng)不特定(dìng)对象发行可(kě)转债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博(bó)菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制品(pǐn)建设项(xiàng)目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟增持不(bù)低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录(lù)资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合计(jì)减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行(xíng)动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公(gōng)司财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购(gòu)深圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造(zào)项目

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股(gǔ)子公司获准建设(shè)红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋(yáng)人寿保险股份(fèn)有限公司累(lèi)计(jì)原保险业(yè)务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解(jiě)备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公(gōng)司(sī) 开展(zhǎn)退役动力电池(chí)梯次利用业务

　　高(gāo)能环境(jìng) 603588：中(zhōng)标(biāo)8203.88万(wàn)元(yuán)长江支流大(dà)溪河团结(jié)水库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子(zi)公司获得兽药产(chǎn)品批准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到(dào)项目定点函 订(dìng)单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子公司并投(tóu)资(zī)建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射(shè)剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分(fēn)布式(shì)光(guāng)伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合(hé)作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子(zi)公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州市人民(mín)政(zhèng)府签订(dìng)合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建新(xīn)能源锂电池生产研发(fā)项目(mù)

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内(nèi)植(zhí)入剂(jì)药品临床试验申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管理部信(xìn)息(xī)研究院、腾讯(xùn)云计(jì)算签署战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单(dān)水(shuǐ)氢氧化(huà)锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河(hé)北卫星(xīng)产业基地项目合作(zuò)框架协(xié)议

　　盛(shèng)航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品船舶以及三艘外贸(mào)化学品(pǐn)船舶100％的所有权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违规 遭证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资(zī)子公(gōng)司(sī)江(jiāng)铃重型(xíng)汽车有限公司100％股权的(de)交易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二(èr)期中(zhōng)期票据

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