要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例(lì)行记(jì)者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七(qī)国(guó)集(jí)团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息(xī)技(jì)术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开扩大会(huì)议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策(cè)，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消费，消费在二(èr)季(jì)度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官(guān)单苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零(líng)售(shòu)事业群大调(diào)整，如(rú)今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续(xù)向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业(yè)绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期(qī)业(yè)绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织大幅走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美(měi)元。在(zài)过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频(pín)已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的(de)意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成(chéng)布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子(zi)电池(chí)隔(gé)膜(mó)项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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