要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业(yè)体系(xì)建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司(sī)首席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执(zhí)行再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活董事。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带(dài)来(lái)新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建(jiàn)设银(yín)行(xíng)启动自律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材(cái)料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于一(yī)季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合(hé)变动影响环(huán)比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一(yī)轮过山车(chē)后(hòu)，处(chù)于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次(cì)将(jiāng)利率上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服(fú)务(wù)价(jià)格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来(lái)首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比(bǐ)增速(sù)且首次申请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济人(rén)数连续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机(jī)担(dān)忧重(zhòng)燃(rán)再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最(zuì)大(dà)单日(rì)百分比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以(yǐ)作(zuò)为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活的(de)《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将(jiāng)不再(zài)以低(dī)于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标(biāo)的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式(shì)达(dá)成(chéng)专利(lì)交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核(hé)程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西(xī)北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池(chí)隔(gé)膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合(hé)资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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