民(mín)生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们(men)赶赴133届广交会，把握人流交(jiāo)织背后的中(zhōng)国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国(guó)进出口商(shāng)品交易会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线下开展，我们(men)随即赶赴广交会(huì)开展专项调研，用另一个视角(jiǎo)观察中国出口企业(yè)现状，并捕捉一些能(néng)够反映中国出口长(zhǎng)期趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观察(chá)中国(guó)企业出口状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类最全(quán)、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国(guó)第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例(lì)，展会面(miàn)积(jī)达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别(bié)举办(bàn)，涉及(jí)16个大类品种(zhǒng)，基本(běn)覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交(jiāo)会参展企业所涉及的规模(mó)大小和所(suǒ)属地域非常(cháng)广泛，包(bāo)括大量(liàng)中小外(wài)贸(mào)企业，也(yě)包(bāo)括行业龙头企业。广交会(huì)能(néng)够(gòu)提(tí)供充足样本，便于我(wǒ)们观察中国外贸(mào)出(chū)口企业群像，这是(shì)广交(jiāo)会反馈(kuì)中国出口信(xìn)息的(de)第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外(wài)贸(mào)展会是重要的拓客渠道。新(xīn)增客(kè热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭)源的数量(liàng)和质量，影响外贸企(qǐ)业(yè)长期新(xīn)增订单。广交会参(cān)会(huì)客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们把握更长(zhǎng)趋势的(de)外(wài)贸大环境和(hé)出口大趋势提供线索。这是广交会(huì)反馈(kuì)中国(guó)出口(kǒu)信息(xī)的第二大优势。

　　本(běn)次广交会(huì)调(diào)研，我(wǒ)们得到当(dāng)下中(zhōng)国出口企业群像五点特征，或预示中国(guó)出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流(liú)量(liàng)明显低于往(wǎng)年。

　　本次广(guǎng)交会(huì)客(kè)流量相对旺盛，相(xiāng)较以往，今年境内采购商(shāng)明显增多。境内和境外客(kè)流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往年国(guó)内外客户充分交(jiāo)流时，境内和(hé)境(jìng)外采(cǎi)购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户(hù)数量(liàng)明显下降，意(yì)味着高(gāo)效(xiào)益客(kè)户不足，毕竟(jìng)欧美客(kè)户(hù)属于(yú)高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与我们之前长三角出(chū)口调研信息(xī)一致，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带一路国(guó)家(jiā)订单(dān)增幅较大。其(qí)中东南亚订单(dān)饱(bǎo)满，俄(é)罗斯和中(zhōng)东因(yīn)订单(dān)总(zǒng)量(liàng)尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家订(dìng)单，中(zhōng)国不同类型出口企(qǐ)业感受存异(yì)。部分企业表示(shì)今年(nián)对俄快速增(zēng)长(zhǎng)，增速甚至(zhì)超过(guò)30％；部分(fēn)企业则表示今(jīn)年对(duì)俄出(chū)口并未发(fā)生太(tài)大变(biàn)化。

　　趋势三(sān)，相较大(dà)型(xíng)和自(zì)主品牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和代工企业(yè)出口压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)海外需求(qiú)较过去两年明显走弱，不同规模和类型企业反馈(kuì)，它(tā)们具体面临的出口压力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今年订单明显(xiǎn)下滑，中大(dà)型企业反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下(xià)滑程度(dù)较(jiào)轻，甚至部分大中型企业订单(dān)略有增长(zhǎng)。

　　相较(jiào)单纯的代(dài)加工企业(yè)，具备(bèi)自主品(pǐn)牌(pái)的出(chū)口企业订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍面临一(yī)定贸易(yì)摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外贸(mào)企业面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统(tǒng)的欧美发达国(guó)家(jiā)对中国(guó)外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发(fā)展中经济体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦(cā)也在加剧(jù)。

　　例如中(zhōng)国对非(fēi)洲(zhōu)地(dì)区出(chū)口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加(jiā)征关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资(zī)本货物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷(zhōng)是为保护(hù)本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力(lì)成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业已经开始产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业(yè)是这一轮产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目(mù)录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随(suí)后发布《中国出(chū)口的优势与忧虑》和(hé)《中国(guó)产业转(zhuǎn)移(yí)的三点(diǎn)现实》两篇专题(tí)报告，提示中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)两点超预期(qī)表现：

　　一(yī)是今(jīn)年(nián)一季度(dù)中国出口订单和(hé)金额或(huò)将大增，主因(yīn)去年底订单转移至(zhì)年初；

　　二(èr)是疫(yì)情之后中国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前往广州进行专项调(diào)研(热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭yán)，从另(lìng)一个角度观察(chá)中(zhōng)国当下出口(kǒu)现状以及中国出口(kǒu)企业(yè)面临的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会(huì)能够反映出(chū)口的大环境和大趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能(néng)够集中高效拓展新客户群体。新(xīn)增(zēng)客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长(zhǎng)期新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，外贸(mào)展会新拓客(kè)户并(bìng)不意味着当期订单暴增(zēng)。短期之内海关总署统计的出口(kǒu)订(dìng)单主(zhǔ)要与之前客户签订的老(lǎo)订单相关。外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会(huì)反映的(de)是更长(zhǎng)期的外贸大环境和(hé)出(chū)口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会，可(kě)观察(chá)样本充足(zú)

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出(chū)口商品展会，已经举办133届，为(wèi)中(zhōng)国历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业类型最多(duō)、参会(huì)采购商数量(liàng)最多、国别最广，能够(gòu)为我(wǒ)们观察(chá)中国外贸出(chū)口现(xiàn)状和(hé)趋势提(tí)供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会(huì)面积达到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种(zhǒng)类包(bāo)括：

热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭　　第一期：电(diàn)子及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机(jī)械、五金工(gōng)具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包(bāo)及休(xiū)闲用(yòng)品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸(mào)环境五点(diǎn)特征

　　第(dì)一，客(kè)流旺(wàng)盛，更(gèng)多来自(zì)境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)，本(běn)次广(guǎng)交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较(jiào)往(wǎng)期展会(huì)，本次广交会开放(fàng)境内采购(gòu)商名额(é)，客(kè)流结(jié)构(gòu)上境内采购商与境外采购(gòu)商(shāng)占比为3 ：1。换言之(zhī)，本(běn)次(cì)展会更多(duō)人流来自(zì)于境内采购商，往(wǎng)年内外交流比较充分时，境(jìng)内和境(jìng)外采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美(měi)客户数量明显不足(zú)，本(běn)次境外采购(gòu)商(shāng)主要(yào)为东盟(méng)、日韩(hán)、中东(dōng)、俄罗斯(sī)和非洲等客(kè)户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧(ōu)美客户(hù)属于高效益客户，欧美采购(gòu)商数(shù)量(liàng)下降，意味着(zhe)本次广交会反(fǎn)馈(kuì)出来的信息(xī)是当(dāng)下高效益客户占比有所下(xià)降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次欧美客户(hù)数(shù)量(liàng)偏少，可能(néng)和过去3年(nián)欧(ōu)美(měi)跨境(jìng)电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经不直(zhí)接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一(yī)带一路(lù)”沿线国家构成出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹(pǐ)配，调研(yán)企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)“一(yī)带一路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采(cǎi)购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单(dān)，不同企业之间感受(shòu)存在明显差(chà)异。部(bù)分企业表(biǎo)示(shì)今年对俄(é)增长超过30％，部分企(qǐ)业(yè)则表示对俄出口并(bìng)未增长(zhǎng)。

　　和前次(cì)调研结果(guǒ)相近，企业普(pǔ)遍(biàn)反馈欧(ōu)美(měi)出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求相对(duì)平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相(xiāng)较大型(xíng)和自(zì)主品牌外(wài)贸企业，小企业(yè)和(hé)代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈目前海外需(xū)求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和类型的企业所(suǒ)面(miàn)临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑(huá)明显，而(ér)中大型企业(yè)则反馈今年订单虽(suī)有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情(qíng)况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较(jiào)于单纯(chún)的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸(mào)企业反馈今年订单情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中(zhōng)国出口企业(yè)仍(réng)面(miàn)临(lín)一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈(kuì)，中国外贸企业(yè)正(zhèng)面(miàn)临较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达国(guó)家之(zhī)间存在(zài)贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企业同(tóng)样面(miàn)临其(qí)他地(dì)区(qū)贸(mào)易摩(mó)擦增大，例如中国对非洲地区出(chū)口的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的(de)在(zài)于保(bǎo)护本地(dì)制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体(tǐ)正式实(shí)行第四档(dàng)35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳(nà)入的(de)商品包括：乳制品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花(huā)、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和(hé)陶瓷产品等。

　　原(yuán)先(xiān)东非共体共(gòng)同对外关税(shuì)税(shuì)率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初(chū)衷是保护本地(dì)制造业免受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业(yè)存(cún)在产(chǎn)业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速，头部大型(xíng)企业(yè)是产业(yè)转移的(de)主要主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流(liú)向东南(nán)亚，目前也开始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移(yí)至当(dāng)地，生产得到的产成品(pǐn)也主要(yào)是(shì)为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出(chū)口份额影(yǐng)响上，企业(yè)反馈和宏观数据表现有所(suǒ)差异。其中(zhōng)，出口份额数据(jù)显示，中国出口劳(láo)动密集型产品(pǐn)的订单近(jìn)年来呈现持(chí)续下(xià)降；但(dàn)大部分调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本(běn)企业数量与范围(wéi)有限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本(běn)文来自民生(shēng)证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生宏观调研(yán)系列(liè)之(zhī)三：广交会(huì)下的出口群像》

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