因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一(yī)季(jì)度归母净利(lì)润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一季报显示，公司一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少主要是(shì)受消费市场需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控(kòng)制器业务收入增加(jiā)得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的(de)影响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元(yuán)，主要(yào)是美元兑人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇兑收益(yì)增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费(fèi)用和研(yán)发(fā)费用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控(kòng)制(zhì)人朱(zhū)一明的(de)一致行动人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，拟(nǐ)自(zì)披露该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排(pái)名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供(gōng)应商包括(kuò)铠侠、华邦gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的(de)市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒(hé)、数据(jù)卡、网通产品、通讯(xùn)设备(bèi)等消费gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa类产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国(guó)的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光(guāng)科技(jì)，占据全(quán)球90％以上(shàng)的市场份额，排(pái)名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其(qí)兄弟公(gōng)司(sī)长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始(shǐ)起步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连(lián)续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型(xíng)基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东(dōng)变化看，一(yī)季度银河(hé)创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该股最多的(de)主动偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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