要闻速递

　　1、十公分有多长 10厘米就是10公分吗商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩(kuò)大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色(sè)化转型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价(jià)值(zhí)链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者(zhě)不要(yào)在(zài)银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重(zhòng)回表(biǎo)外(wài)资产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席财(cái)务(wù)官(guān)许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律处(chù)分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行(xíng)股份有限公司(sī)债务融(róng)资(zī)工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减少及产能(néng)利(lì)用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能利(lì)用率和(hé)出货量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过(guò)山车(chē)后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数(shù)增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击(jī)，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全(quán)线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最(zuì)大(dà)单十公分有多长 10厘米就是10公分吗日(rì)百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来(lái)的(de)最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量(liàng)缩的量(liàng)价关(guān)系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发的关(guān)于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘(hōng)干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司十公分有多长 10厘米就是10公分吗并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提交第(dì)四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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