兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xi现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？à)跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？　其次，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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