要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī)消(xiāo)息属(shǔ)实，中(zhōng)方将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会(huì)上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能(néng)化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评(píng)：战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)中的(de)央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的(de)的(de)值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本(běn)公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新的活(huó)力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协(xié)会(huì)已对中国(guó)建设银行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属(shǔ)工业协(xié)会硅业(yè)分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下(xià)降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预(yù)计(jì)产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预(yù)计(jì)环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山(shān)车后(hòu)，处于相(xiāng)对低(dī)点(diǎn)的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成王宝强学历，王宝强不是84年的吗(chéng)双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关(guān)系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器人(rén)，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频(pín)已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于(yú)当前价格(gé)的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区域(yù)市(shì)场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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