新能源汽(qì)车车主(zhǔ)两大(dà)难：续航(háng)里程和补(bǔ)能问题。

　　动力电池(chí)龙头宁德(dé)时(shí)代(dài)1000公里的麒麟电池，缓解(jiě)了新能源汽车车主们对续航(háng)里(lǐ)程的焦虑。但随(suí)之(zhī)而来的是补(bǔ)能问题。和通过技术创新进(jìn)步即可解决的(de)续航里程问题不同的是，摆(bǎi)在新能源汽车车主面前的补能方(fāng)式暂时(shí)只有两(liǎng)种——要(yào)么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起时间较长的充电，换电(diàn)无(wú)疑(yí)是一种好方法。只不过(guò)，支持换电的汽车品牌并不(bù)多，又(yòu)或者说换电仍不算是主(zhǔ)流的补能方(fāng)式。此外，也有新能(néng)源汽(qì)车车主对换电的电池质量有所担忧。现实情况是(shì)，大多数新能源汽车(chē)车主依然会选(xuǎn)择(zé)充电补能(néng)。

　　充电同样问题多(duō)多，包括价格战、质(zhì)量不一的(de)充电设施(shī)，尚(shàng)未能满足需求的充电桩(zhuāng)数量，无法盈利的充电运营商等(děng)。

　　英大证券(quàn)研报显示(shì)，2021年估算中(zhōng)国(guó)新(xīn)能(néng)源汽车充电电费市(shì)场规(guī)模约(yuē)141.3亿元，服务费市场规模高(gāo)达17亿元(yuán)至34亿元。假设电价不发(fā)生巨大(dà)变(biàn)化，到2025年市场规模将会扩大(dà)3倍，到2030年(nián)市场规模(mó)将会(huì)扩大10倍，电费+服(fú)务市场(chǎng)规模将突破千亿(yì)元。

　　尽(jǐn)管充电桩行业乱象(xiàng)反复(fù)出(chū)现，但(dàn)依然无法否认这是一个有着极大(dà)潜力的市场，哪怕(pà)是处于“价格换空间”的内(nèi)卷(juǎn)阶段，也吸引着无(wú)数玩家前仆(pū)后继地进场。在进场的大批企业中(zhōng)，有一家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年(nián)6月，中(zhōng)国“充(chōng)电服务第(dì)一股”——能链(liàn)智电在(zài)纳斯达克上市(shì)。作为(wèi)重塑(sù)充电(diàn)服务产业(yè)链的龙头企业，能链智电(diàn)在大(dà)力(lì)拓展充电应用(yòng)场景之余，迅速对行业进行高(gāo)效整(zhěng)合(hé)。

　　4月(yuè)22日，能链智电发布2022年(nián)第(dì)四季(jì)度(dù)及全年未经审(shěn)计财务报告。财报显(xiǎn)示(shì)，能(néng)链智电2022年全年总交易额超过27亿元人(rén)民币（3.916亿美(měi)元），同比增长119％。其中，第(dì)四(sì)季度总(zǒng)交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比(bǐ)增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净(jìng)收入(rù)将(jiāng)在5亿元(yuán)人(rén)民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到(dào)2025年中(zhōng)国(guó)传统燃油车保有量将达峰，而电(diàn)动汽车将(jiāng)持续增长，并于2036年超过传统燃油车(chē)。这意味着，身处充(chōng)电服务行业的能(néng)链智电将会(huì)迎来广(guǎng)阔的发展空间。

　　优秀的业(yè)务前景，同样吸引了(le)资(zī)本市场(chǎng)的高度关注(zhù)。全球(qiú)资管巨头景顺（Invesco）在其(qí)官(guān)网披(pī)露的最新持仓数据显示(shì)，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有中国最大规(guī)模的第(dì)三方(fāng)充电(diàn)网络(luò)运营(yíng)商能链(liàn)智(zhì)电(diàn)（NAAS.US）股(gǔ)票，占该(gāi)基金ETF持仓组合(hé)的比例高达2.69％，位列持(chí)仓份(fèn)额(é)第一。按披露数据测算，景顺持(chí)仓(cāng)能(néng)链智电市值(zhí)已超(chāo)2000万(wàn)美(měi)元。

　　新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车行业发(fā)展迅速，但对于广(guǎng)大新能源(yuán)车主的充电服(fú)务痛点尚(shàng)未完全得(dé)到解决。这为能链智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能有(yǒu)效解(jiě)决(jué)车(chē)主(zhǔ)们的痛点，谁(shuí)就能成为充(chōng)电服务行业(yè)中(zhōng)当(dāng)之(zhī)无愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业(yè)和信息化(huà)部(bù)、交通(tōng)运输(shū)部(bù)等(děng)八部(bù)门(mén)发布《关于(yú)组织开(kāi)展公(gōng)共领域车辆全面(miàn)电动化先行区试(shì)点工作(zuò)的通(tōng)知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适(shì)度超前的充(chōng)换电基础设施，新增公用桩（标准桩(zhuāng)）与公共(gòng)领(lǐng)域新能车（标(biāo)准车）比例力争到1:1，高速(sù)服务区充电(diàn)车位占比不低于小型停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车(chē)保(bǎo)有量与充电桩的比例称为“车(chē)桩(zhuāng)比”，这个指标通(tōng)常用(yòng)来衡量是否满足新能源汽车的充电(diàn)需求(qiú)。

　　据中国充电联盟数(shù)据，2022年公共充电(diàn)桩直流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全(quán)国新增6.6万(wà音域划分从低到高，人声音域划分n)台公共充电桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月，充(chōng)电联盟内(nèi)成员单位(wèi)总计上(shàng)报公共充电桩179.7万台，月(yuè)均新(xīn)增公(gōng)共充电(diàn)桩(zhuāng)约5.4万(wàn)台。

　　有券商机(jī)构对需求进行预测，假设新增(zēng)桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直(zhí)流桩按平均60kw、3万(wàn)元/个(gè)，交流(liú)桩按7kw、0.35万(wàn)元(yuán)/个，总(zǒng)需求(qiú)约455亿元左右。

　　国(guó)泰君安研报观点认为，充电桩是支(zhī)撑新能源汽车市场(chǎng)健康快速发展的(de)重要基础设施建(jiàn)设之一，未来将加速完成(chéng)向高功率快充的方向技术升级，并(bìng)加速(sù)完成车(chē)桩(zhuāng)比1:1的目标，从而带动(dòng)新能源汽车渗透率(lǜ)进一(yī)步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中(zhōng)国公(gōng)共充电(diàn)桩投资(zī)建设(shè)规模的同比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将(jiāng)达到187.6亿(yì)元。但随着中国新能源汽车市场不(bù)断(duàn)超预期(qī)发(fā)展，艾媒咨询(xún)的估算(suàn)已(yǐ)略显(xiǎn)保守。有机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流(liú)充(chōng)电桩(zhuāng)比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至2025年中(zhōng)国国内(nèi)充电(diàn)桩市场规模将(jiāng)超(chāo)过1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽(qì)车(chē)市场的高速(sù)增长，对充(chōng)电桩行业产生了巨(jù)大的推动作用。

　　2022年(nián)，新能(néng)源汽车(chē)市(shì)场(chǎng)出(chū)现(xiàn)爆发式增长，产量(liàng)和(hé)销量分别为705.8万辆和(hé)688.7万辆(liàng)，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽车渗透率更是(shì)一举推高(gāo)至25.6％。截(jié)至2022年(nián)底，中国新能源汽车保有量达到1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能源乘用车占全(quán)球市场(chǎng)份额(é)已达63％。

　　乘(chéng)联会(huì)秘书长崔东树认为，新能源汽车渗透率仍(réng)会快速提(tí)升，预计2023年总体狭(xiá)义乘用车销量约为(wèi)2350万辆，其(qí)中新能(néng)源乘用车销(xiāo)量有望达(dá)850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程(chéng)师(shī)许(xǔ)海东对(duì)新能源汽车(chē)市场(chǎng)则更(gèng)为看好(hǎo)。据(jù)其预(yù)计，2023年(nián)乘用车(chē)总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总(zǒng)销量约为380万辆(liàng)，同比(bǐ)增长(zhǎng)15％。新能源汽车市(shì)场全年销量有(yǒu)望超过900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽(qì)车数量持续上升(shēng)，对(duì)应的是(shì)补能需求(qiú)的持续扩(kuò)大，所需要(yào)的充(chōng)电桩数量更是庞大(dà)，充电桩市场空间(jiān)潜力(lì)十足。

　　数据显示，2022年(nián)中国(guó)充电基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中，公共充电基础设(shè)施(shī)增长约(yuē)65万(wàn)台，同比增长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万台（含直流充电(diàn)桩76.1万台(tái)、交流充(chōng)电桩103.6万台）。2022年，公共充(chōng)电站增量(liàng)为3.7万座，保(bǎo)有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预(yù)估(gū)数据显示，预(yù)计2023年(nián)将新增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台(tái)）；公共(gòng)充电桩保有量达到277.2万台（含(hán)直(zhí)流(liú)充电桩117.1万台、交(jiāo)流充电桩160.1万台）；公共(gòng)充电(diàn)站增量约为6万座，公共充电站保有(yǒu)量约为(wèi)17.1万(wàn)座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源(yuán)汽车技术进步的重要发展方向。天风证券研报指出(chū)，除了在(zài)自家停车(chē)位等可以长时间停(tíng)放(fàng)的场景下，在(zài)短时停靠的公共场(chǎng)景电动(dòng)车(chē)均有快速补(bǔ)能的需求，更高(gāo)比例的(de)快充桩满足消费者(zhě)的(de)客观(guān)需要。

　　据了解(jiě)，目前各国政(zhèng)策从顶层设(shè)计(jì)积(jī)极推动快充技术发展(zhǎn)，未来(lái)快(kuài)充(chōng)桩占比有望逐步提高。高压快(kuài)充技术(shù)是当前车(chē)企实(shí)现快充的主流选择，800V高(gāo)压平(píng)台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公(gōng)共充电(diàn)桩的分散化趋势却(què)拖慢(màn)了新能源汽(qì)车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券研报显示，充(chōng)电桩设备行(xíng)业的技术门槛相对较低，产品标(biāo)准(zhǔn)化程度较高(gāo)，目(mù)前国内充电桩设备生产(chǎn)领(lǐng)域的相关公司(sī)数量超过(guò)300家，供(gōng)应商数量多(duō)，使得大量新玩家可以(yǐ)轻(qīng)松进入充电桩行业。

　　由于充换电(diàn)基础设施依赖土(tǔ)地(dì)和资本(běn)，因(yīn)此本地化和(hé)分散化是趋势(shì)。

　　据了解，各地的城投、国投、环投、商(shāng)业地产等资产持有方(fāng)，如酒店集团、民(mín)宿企业(yè)等都会积(jī)极参与到充(chō音域划分从低到高，人声音域划分ng)电(diàn)市场(chǎng)中。近两年，中国充电市场(chǎng)已经呈现出分散化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到(dào)了(le)2022的69.8％，未(wèi)来SME（中(zhōng)小型运营(yíng)商）预计占比将会(huì)超过(guò)60％。

　　与此同时，分散化(huà)趋势正进一步削弱新能源汽车车(chē)主(zhǔ)的(de)消费体验。据悉，找桩难、排(pái)队时(shí)间长(zhǎng)、充电时间长(zhǎng)、下载多个APP等都(dōu)是每一位新能源汽车车(chē)主需要面对的“麻烦(fán)”。

　　有(yǒu)分析人士(shì)指出，从行(xíng)业发展角度看，公共(gòng)充电基础设施网(wǎng)络建设呈(chéng)结构性供给不足；不同(tóng)充电运(yùn)营商充(chōng)电网(wǎng)络(luò)间形成信(xìn)息孤岛；充电设施(shī)利用率低(dī)、盈利模式单(dān)一(yī)；缺乏充(chōng)电场站运营管理等。庞大而分散的运营商需要标准(zhǔn)统一(yī)的行业规范和服务(wù)。

　　中金(jīn)公司研报曾点明充电运营商供应格(gé)局分(fēn)散(sàn)的原因。“我们认为(wèi)，根本原因在于运营(yíng)商自(zì)建桩受(shòu)限于资金压力和土地资源，建桩主(zhǔ)力由此前的运营商转变为地方国(guó)企、小(xiǎo)工商业等掌握土地资源的第三方(fāng)建(jiàn)设，由(yóu)此(cǐ)具备(bèi)当地(dì)区(qū)位(wèi)优(yōu)势、以(yǐ)蔚景云、深圳车(chē)电网为代表的二线及新增(zēng)运(yùn)营商迅速(sù)获得市场份额。展望未来，我们认为充电桩场址资源具(jù)备稀缺性，拥(yōng)有本地优(yōu)质土地资源的地方(fāng)国企、小工(gōng)商(shāng)业有望维(wéi)持建桩主力(lì)地位。”

　　此外(wài)，分散化(huà)趋势亦(yì)体现在(zài)城乡供应格局的巨大差异。中国汽车流通协会有形汽车(chē)市场分会常务副理事长苏晖曾公(gōng)开表示，新能(néng)源汽车下(xià)乡(xiāng)目前更多停留在口头阶段，事(shì)实上做的远远不够(gòu)，应当给予高度重视，同样充(chōng)电市场应先一步(bù)布局。

　　如(rú)何破局(jú)？

　　如今(jīn)，新能源(yuán)汽(qì)车与充电桩已落入(rù)了(le)“先有鸡(jī)还(hái)是先有蛋”的困(kùn)局。值(zhí)得(dé)注意的是，随(suí)着(zhe)各大新能源汽(qì)车品牌逐渐下(xià)沉至(zhì)三四线城市，新能源汽车(chē)渗(shèn)透率(lǜ)的(de)进一步(bù)提高，充电桩分散化所带(dài)来的问(wèn)题也将逐渐逼(bī)近(jìn)爆发节点。

　　充电桩服务整合(hé)已刻(kè)不容缓，而拥有(yǒu)充电服务全包(bāo)模式(shì)的企业将会在(zài)这(zhè)场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公司研报(bào)，充电服(fú)务全(quán)包模式是充电服务(wù)商针对无业内经验、但掌握土地(dì)资(zī)金(jīn)资源(yuán)、急(jí)需进行(xíng)充电桩建(jiàn)设的目(mù)标群体提出的一站式解决(jué)方(fāng)案(àn)，目标客户包含地方(fāng)国企、地方(fāng)小工商业业主及目的(de)地小区/民宿业(yè)主等。充(chōng)电服务商凭借(jiè)业内积累经(jīng)验和资(zī)源，向目标(biāo)客(kè)户提供(gōng)选址、EPC建(jiàn)站及(jí)后续运营运维的(de)三位一体综合服务，分别获得对应服务收入、充电桩等设备销售收入及后续运营运(yùn)维服(fú)务费分成。

　　充电(diàn)服务全包模式有效解决充(chōng)电(diàn)运营商“盈(yíng)利难”的问题(tí)，同时可对接充(chōng)电桩制造商和需(xū)要充(chōng)电服务的新(xīn)能源汽车(chē)车主，从而改善整个产业(yè)链的盈利状(zhuàng)况和消费体验。能提(tí)供全包模式的企业(yè)不多，第(dì)三方充电服务商(shāng)能链(liàn)智电正是其中的(de)龙(lóng)头。

　　2023年1月，能(néng)链(liàn)智电与国内(nèi)领先的储能系统集成商与统服务商海博(bó)思(sī)创成立合资公(gōng)司——能(néng)链海博，发挥双方各自在用户(hù)、产品、技术和运营、场景等方(fāng)面的(de)优势，布局多元(yuán)化储能解(jiě)决方案，助力“双(shuāng)碳”目标。

　　据(jù)了解，能链海博聚焦用户侧(cè)储能，拉动电源侧、电网侧储(chǔ)能(néng)，逐步落地“光储充(chōng)检(jiǎn)服”一(yī)体化充电站(zhàn)，有效(xiào)解(jiě)决(jué)充(chōng)电基础设施电力增(zēng)容(róng)扩容(róng)、快速(sù)安全充电、电池健康(kāng)检(jiǎn)测等问题，为新能源汽车车(chē)主带来智(zhì)能、高(gāo)效、安全的充电新体验。

　　“光储(chǔ)充检服”一体化充电(diàn)站，实际上便是储能电站叠加智能检查及车主服务。储能电站的原理类似于“充电宝(bǎo)”，在低谷(gǔ)用电时，通过电(diàn)网或(huò)光伏装置等方式“充(chōng)电”并储存，在高峰用电时(shí)释(shì)放储存电量(liàng)。与此同(tóng)时，电站还可(kě)以参与(yǔ)市场交易(yì)，在空(kōng)闲时段可利(lì)用电量(liàng)进行盈(yíng)利。这样一来，既可(kě)以保障电(diàn)力系(xì)统稳定，又能够拓(tuò)展充电站盈(yíng)利来源，从而推动充(chōng)电站(zhàn)市(shì)场发展。

　　除传(chuán)统的充电站建设外，能链智(zhì)电还与(yǔ)住宿产业互(hù)联网(wǎng)平台(tái)订单来了成立(lì)合资公司(sī)——智电来了。随着(zhe)2023年(nián)经济复苏(sū)，出行需(xū)求(qiú)逐渐提升，乐(lè)趣(qù)多多的自驾游(yóu)更(gèng)是成为民众(zhòng)出行(xíng)的首选(xuǎn)项。

　　智电来(lái)了将(jiāng)以民宿为核心(xīn)场景，从充电(diàn)桩(zhuāng)选址、设(shè)备采购、EPC工(gōng)程到运营(yíng)管理、保养维修等在(zài)内的一站式(shì)服务，并联合战略合作伙伴快电，为新能源(yuán)车主提(tí)供一(yī)键找好(hǎo)桩(zhuāng)、一键充电(diàn)、一键(jiàn)支付等(děng)便捷服务，满足(zú)新能源车主在旅游(yóu)目的地就近充电(diàn)、随(suí)停随充的(de)需求。

　　此外，能(néng)链(liàn)智电(diàn)还推(tuī)出充(chōng)电机器人，可以为(wèi)新能源汽车提供“随用随充”的全自动(dòng)充电服务(wù)。只不过，通(tōng)过充电机器人进行自动补能的解(jiě)决方案，仍(réng)为时尚早。相比起这种需要结(jié)合新技(jì)术(shù)的解决方案(àn)，充电站依然是(shì)充电(diàn)服务商主要攻略(lüè)的战(zhàn)场。

　　能链智电将(jiāng)传统行业(yè)做法与(yǔ)新兴技术手段相结合，不(bù)仅推动(dòng)行(xíng)业新生态建设，助力交通(tōng)能源绿色发展(zhǎn)，同时也实现自身(shēn)业绩持续(xù)增长。财报显(xiǎn)示，2022年(nián)能链(liàn)智电实(shí)现净收入9280万元人民币，同(tóng)比激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长(zhǎng)95％，接近(jìn)翻倍(bèi)。

　　据了解，由于能(néng)链(liàn)智电(diàn)的服务模式较(jiào)好地满足车主需(xū)求，2022年订单量达(dá)到1.22亿单，同比增长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服务充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处全球最(zuì)大的(de)新能源市(shì)场，能链智电(diàn)业务发展(zhǎn)潜力充满想象空间。能(néng)链(liàn)智电创始人、CEO王阳表示：“我(wǒ)们(men)希(xī)望依托(tuō)独一无(wú)二的商业模式和行业卡(kǎ)位，抓住(zhù)能(néng)源变革的(de)历(lì)史性机遇，与合(hé)作伙伴共同推动交通碳减(jiǎn)排，助力(lì)双碳(tàn)目标实(shí)现。”

　　同时，据能链(liàn)智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链(liàn)智电已分别在新加坡和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新业务进(jìn)展方面，能(néng)链智电预计在2023年中期(qī)推(tuī)出虚(xū)拟(nǐ)电(diàn)厂平台，帮助充电站参与(yǔ)电力交易(yì)市场，并为更广泛(fàn)的电网提供削峰填谷等各种支持(chí)服务，助力(lì)新能源(yuán)行业(yè)建(jiàn)立现代能源(yuán)系统。

　　整体上，新能源汽(qì)车市(shì)场(chǎng)高速发(fā)展，已成(chéng)为市场共识：续航里程和补能问题仍将(jiāng)是一段(duàn)时间内新能源汽车渗透过程(chéng)中的两大难。但随(suí)着第三(sān)方(fāng)充电服务商对充电服务(wù)行业(yè)进行整(zhěng)合以(yǐ)及新应(yīng)用场景的拓展，补(bǔ)能场(chǎng)景中的(de)充电问题亦将逐步(bù)解决。

　　这也意味着，在经济(jì)复苏的2023年，充电桩行业(yè)将迎(yíng)来服务整合之(zhī)年，而新应(yīng)用场(chǎng)景(jǐng)的开(kāi)拓(tuò)也将成为(wèi)充电(diàn)服(fú)务商市场份额的胜负手。

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