要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他成(chéng)员(yuán)国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷(tíng)同(tóng)时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化(huà)转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化产业(yè)体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在(zài)银行(xíng)股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样(yàng)处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人(rén)原(yuán)因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务(wù)融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本(běn)周市(shì)场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶(jiē)段(duàn)性(xìng)调(diào)价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价(jià)空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获(huò)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续(xù)10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美(měi)联(lián)储暂停(tíng)加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两(liǎng)年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布了(le)一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销商，将不三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核(hé)程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀(dù)金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略合(hé)作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路(lù)特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更(gèng)为“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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