要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚(jù)力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央(yāng)政(zhèng)治局委员(yuán)、国务院副总理刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘国中先后到南(nán)京、徐州(zhōu)等地(dì)考察了农业科研院所、涉农高等院(yuàn)校(xiào)、农机研发机构(gòu)、种业企业、农业科技(jì)服务组织，详细了解农业科技研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科(kē)技创新是推进农业(yè)现代化的关(guān)键(jiàn)。要(yào)遵(zūn)循(xún)农业科技(jì)规律(lǜ)，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加(jiā)快推进高标准农田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业(yè)是必不可少又(yòu)容(róng)易(yì)被(bèi)忽略的一环，农业是作为基础盘，关系(xì)着(zhe)每个人的饭碗，农业股(gǔ)必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动(dòng)摇(yáo) 以强(qiáng)有力监督(dū)打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举(jǔ)办系统会管干部学习(xí)贯彻党的二十大(dà)精神(shén)专题(tí)轮(lún)训(xùn)班。易会满指出，要对标新任务新要求(qiú)，切实增强专业本领(lǐng)，坚(jiān)决(jué)纠(jiū)治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘(hóng)扬“马上(shàng)就办、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续(xù)巩固干(gàn)事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严(yán)的(de)主基调不动摇，以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢(gǎn)腐、不能(néng)腐、不(bù)想腐(fǔ)，全面加强腐败源(yuán)头治理(lǐ)，不断(duàn)强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综合(hé)施(shī)策(cè)释放消费潜力 稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁发文称，进(jìn)一(yī)步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市(shì)场优势，有效释放内需潜力。继续实(shí)施积极(jí)的财政(zhèng)政策和稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资(zī)、消费、价(jià)格、环保、区域(yù)等政策形(xíng)成系统集成效应(yīng)。充分(fēn)发挥消费对经济增(zēng)长的(de)基础(chǔ)性作用，多渠道增加城(chéng)乡(xiāng)居民(mín)收入，稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消费、文化(huà)旅游等服务消费新热点，创新消费场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据(jù)发布之后，消(xiāo)费(fèi)到了必须发力的时刻，而大(dà)宗消(xiāo)费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率(lǜ)下周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存(cún)款利率上限调整新规即将落地(dì)。12日，多家银行提前公告了(le)关于自(zì)5月15日起调(diào)整协定存(cún)款和/或通(tōng)知存款(kuǎn)执(zhí)行利(lì)率的通知，从调整情况来看，执行(xíng)利率多调整为新规(guī)的自(zì)律上(shàng)限，相较(jiào)于此前(qián)下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行(xíng)为了揽储(chǔ)使(shǐ)出了浑(hún)身解数，也用了不(bù)少小动(dòng)作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要(yào)点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易所(suǒ)持(chí)续完善REITs信(xìn)息披露制度(dù)规则，研究制定(dìng)出台(tái)定期报告和(hé)临时公(gōng)告披露指引，按照“成熟一(yī)类、推(tuī)出一(yī)类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保障性租(zū)赁住房等大(dà)类资产(chǎn)审核及信息披(pī)露规则(zé)，建立健全透明(míng)和可预期的审核(hé)注册标准，重点关注(zhù)资产(chǎn)及项(xiàng)目运营质量，进一步强化(huà)市场监管和(hé)投资者保(bǎo)护机(jī)制，更好服务经济(jì)高质量(liàng)发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安(ān)全(quán)工程

　　住房和(hé)城乡建设(shè)部部(bù)长倪虹近日表示(shì)，在(zài)深入推进试(shì)点(diǎn)和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动城市什么是等量关系式，什么是等量关系四年级基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程。要(yào)开展城市基础设施普(pǔ)查(chá)，建立覆盖地(dì)上地(dì)下的(de)城市基础设施(shī)数据(jù)库，找准城(chéng)市(shì)基础设(shè)施风险源(yuán)和风险点，编制城市安全风险清单。城市基础设施(shī)生命线是指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合(hé)管廊等与(yǔ)城市功能和民(mín)众生活密不(bù)可(kě)分的(de)城市基(jī)础设施，就像(xiàng)人(rén)体的(de)“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是城市安全(quán)运行的(de)保障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超级(jí)数字版(bǎn)本(běn)，也(yě)是为了(le)城市治理的新思(sī)路和(hé)新方(fāng)向，各大科(kē)技巨头的智慧城市(shì)业务到了(le)大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能制造(zào)推进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶(jiē)段，上海(hǎi)将进一(yī)步深化与特(tè)斯拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局，共(gòng)同打造具备(bèi)核(hé)心技术优势、面(miàn)向(xiàng)全(quán)球市场的科技产业集群。在加强政策供(gōng)给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件的消费(fèi)者购买新能源汽车(chē)给(gěi)予免费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富资本(běn)市场风险管理(lǐ)工(gōng)具，证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利(lì)于吸引(yǐn)长期(qī)资金配置科创(chuàng)板，激发科创板(bǎn)创新活(huó)力(lì)，满足多元化的交易和(hé)风险(xiǎn)管理需(xū)求(qiú)，有助于继续发挥好科创板改革(gé)先(xiān)行先试的(de)示(shì)范引领(lǐng)作用(yòng)，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步(bù)完善风险防控(kòng)机制，并根据(jù)市(shì)场运(yùn)行情况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本(běn)上大家(jiā)想交易(yì)的指数品种都已(yǐ)经有衍生品了，这对增(zēng)加市场活跃度(dù)和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评(píng)级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近(jìn)日，中证协(xié)就券商债券(quàn)业务(wù)执业能力评价办(bàn)法进行(xíng)了修订，并改名为《证券公司债券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业征求意见，修(xiū)订将评价(jià)指标的触角由券商开展债券业务的整体情况(kuàng)延(yán)伸(shēn)至债券项目的(de)各个环(huán)节。此外(wài)，评级也将进一(yī)步(bù)优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模(mó)，其中(zhōng)A类将增加(jiā)类似(shì)“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商(shāng)的各大业(yè)务(wù)也开始内卷了(le)，债券(quàn)A档券(quàn)商名(míng)额的(de)减少，倒逼各大券商执(zhí)业(yè)能力的(de)提高。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美元反弹避(bì)险情绪升温，五(wǔ)月卖(mài)出(chū)要开始了(le)吗(ma)？”债务上限谈判传出利好消息(xī)，但(dàn)新近指标显(xiǎn)示通(tōng)胀预期意(yì)外回(huí)升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲(chōng)高(gāo)回(huí)落集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表(biǎo)现不(bù)一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨三(sān)周；中(zhōng)概股领跌市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温(wēn)令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月(yuè)高位，站稳102.00上(shàng)方；对(duì)利率前景敏(mǐn)感(gǎn)的两年(nián)期美(měi)债(zhài)收(shōu)益(yì)率(lǜ)盘中拉(lā)升(shēng)一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄金在美元(yuán)继续攀(pān)升压力下未(wèi)能成功反弹，收盘刷(shuā)新一(yī)周(zhōu)多来低位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的(de)一周(zhōu)；原油(yóu)市场出现需求疲(pí)软苗(miáo)头，国(guó)际原(yuán)油遭供需两面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再(zài)探一周低位。布(bù)伦特和西德(dé)克萨斯中质原(yuán)油期货(huò)均连续(xù)第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数(shù)、创(chuàng)业(yè)板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪(hù)指从1月30日起就可以认(rèn)为是(shì)开(kāi)始构(gòu)筑顶部了(le)，这(zhè)个(gè)过(guò)程(chéng)持续了3个月，期间(jiān)主力(lì)资(zī)金通(tōng)过反复震荡来完成出(chū)货。由于(yú)筑顶充分，后市(shì)一旦破位就(jiù)将出现急(jí)跌。下周投(tóu)资者关(guān)注沪指会否破跌下轨，如果出(chū)现这一信号应及时(shí)离(lí)场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一(yī)价格不仅(jǐn)高于当日(rì)国产(什么是等量关系式，什么是等量关系四年级chǎn)工业级碳酸鲤现货(huò)价(jià)格(gé)，也高(gāo)于电池级(jí)碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间(jiān)周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨头(tóu)微软已同意从公司(sī)首座核聚变发电站购买电力(lì)。作为(wèi)电力购(gòu)买协(xié)议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前(qián)将(jiāng)其(qí)聚变发电装(zhuāng)置(zhì)上(shàng)线，并(bìng)在商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极(jí)兔转(zhuǎn)让丰网信(xìn)息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特(tè)定对象发(fā)行(xíng)可(kě)转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进(jìn)行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用(yòng)于(yú)新能(néng)源复合材料制(zhì)品建设项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立(lì)昂(áng)技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持不(bù)低于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇(huì)股份(fèn) 688681：山(shān)东省高(gāo)新投(tóu)及公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华(huá)聚企业、华航机械(xiè)拟(nǐ)减持(chí)不超过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐(ruì)明技术(shù) 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计(jì)减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药(yào) 603127：股东顾(gù)美芳拟(nǐ)减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化(huà) 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司财(cái)务总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对(duì)优你康进(jìn)行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收(shōu)购深圳(zhèn)小象电动公司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升(shēng)级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈(mài)华替(tì)尼(ní)片(piàn)纳(nà)入突(tū)破(pò)性治疗药(yào)物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一(yī)致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控(kòng)股子公(gōng)司(sī)获(huò)准建设(shè)红山(shān)产业风储供电项目

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签(qiān)署工业气体供气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人(rén)寿保险(xiǎn)股份有限公司累(lèi)计原保(bǎo)险业(yè)务收入同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元农(nóng)村公路提质改造施(shī)工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动(dòng)力电池梯次利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟马来西(xī)亚(yà)新(xīn)设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏(fú)发电项(xiàng)目BOO合(hé)同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城(chéng)发(fā)环境(jìng) 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团签(qiān)订项(xiàng)目投(tóu)资合作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售(shòu)丽(lì)威(wēi)汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市(shì)人民政(zhèng)府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿元投建(jiàn)新能源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内(nèi)植(zhí)入剂(jì)药品临床试(shì)验(yàn)申请获(huò)受理

　　立(lì)方数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管(guǎn)理部信息(xī)研究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略(lüè)合作框架(jià)协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨(dūn)电池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签(qiān)署河(hé)北卫星产(chǎn)业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购置(zhì)三艘(sōu)内贸(mào)化学(xué)品船(chuán)舶以及三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司(sī)江铃(líng)重型汽车有限公(gōng)司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中期票(piào)据

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