要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型升(shēng)级，引(yǐn)领(lǐng)带动我(wǒ)国产业(yè)体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首次转负(fù)，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命(mìng)为公司首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先(xiān)生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动(dòng)作(zuò)频频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评(píng)：以隆(lóng)基(jī)股份为(wèi)首的光(guāng)伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不(bù)要(yào)不要的(de)，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利(lì)用率(lǜ)下降所致。二(èr)季(jì)度(dù)，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续(xù)10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美(měi)联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速意(yì)外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击(jī)，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅(fú)走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布(bù)了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道(dào)，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再(zài)以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新(xīn)能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％born过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形提交第(dì)四(sì)批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整辞去(qù)公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目born过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词p>

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研(yán)发及办(bàn)公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日born过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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