财联(lián)社4月(yuè)29日(rì)讯(xùn)（编辑 沈超）本(běn)周为五(wǔ)一(yī)小(xiǎo)长(zhǎng)假前的最后(hòu)一(yī)个(gè)交(jiāo)易周，北向资(zī)金未因节日(rì)效应而束(shù)手束脚，相反(fǎn)全周(zhōu)成(chéng)交7337亿元，维持(chí)着交投的活跃(yuè)。从北向资金主(zhǔ)攻(gōng)方向(xiàng)来看，本周压码的新能源赛道(dào)迎来触底(dǐ)回升，“聪明钱”再一次完(wán)成了(le)精确抄底。那么(me)，本轮新能源赛道的回(huí)暖是短期反抽还是彻底反转(zhuǎn)呢？可以跟风“抄作(zuò)业”吗(ma)？

　　北(běi)上资金本周净(jìng)卖(mài)出(chū)65.75亿元(yuán)，为今年以来第4次周净卖出。该数据(jù)也是(shì)年内次高。投资(zī)者对于这(zhè)一信号，不得不保持(chí)警惕。

　　好消息是，本周北上资金具体表现为先(xiān)抑后扬：从(cóng)周初(chū)的大幅流(liú)出，到(dào)周三(sān)之(zhī)后的缓(huǎn)慢流入(rù)，伴(bàn)随大盘指(zhǐ)数(shù)的快速反弹，市场(chǎng)做多情绪也(yě)有回(huí)归迹(jì)象(xiàng)。

　　从(cóng)行业净(jìng)流入来(lái)看(kàn)，节前最后(hòu)五(wǔ)个(gè)交易日中，食品(pǐn)饮料被北向资金净买入最多，达到10.8亿元(yuán)，光伏设备、能源金属、物流行业(yè)紧随其后，均被增持超8亿元(yuán)。

　　国(guó)金(jīn)证券发布研究报告称，当(dāng)前稳增长政(zhèng)策加力下，经济持续温(wēn)和修复，食品饮料赛(sài)道诸多龙头公司发(fā)展逐渐步入成(chéng)熟期，市(shì)场(chǎng)对(duì)龙头未来增长中枢(shū)&；估值中(zhōng)枢(shū)的演(yǎn)绎(yì)多有疑虑。实际上龙头(tóu)的韧性能支撑其(qí)降低经济周期(qī)的影响，稳步兑现的(de)业绩不(bù)断证(zhèng)明其优越(yuè)的商业(yè)范式(shì)，最终的投资(zī)机(jī)会依旧(jiù)非常有(yǒu)吸引(yǐn)力。

　　另外，光伏设备、能源金属等受益本周公布的(de)新能(néng)源(yuán)高速增长数据，同样获(huò)得北上资金逆势净买入。叠(dié)加(jiā)其一季度积(jī)攒的(de)超跌反(fǎn)霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊弹动能，本(běn)周新能源赛(sài)道上演了(le)一(yī)出“绝地反击”，是反弹or反转？对于(yú)新(xīn)能源赛道极限反扑，各大机构也纷纷表示了自己(jǐ)的看法。

　　东方证券表(biǎo)示，短期来看，市场(chǎng)对新能(néng)源行业(yè)负面因素的担忧已在股价中体现，产业链估值达到历史最低，产业与投资的反(fǎn)身(shēn)性(xìng)值得关注。

　　广发证券高级(jí)投资顾问罗利民认为，从新能(néng)源(yuán)的反弹来看，局部(bù)力度比以往(wǎng)较强，但是否有持续性和(hé)带来(lái)行情发生风格切换，仍(réng)待进一步观(guān)察。

　　从个股(gǔ)角度来(lái)看，在沪股(gǔ)通(tōng)大比例加(jiā)仓(cāng)个(gè)股榜单(dān)中，南网科技、维(wéi)科技术、派能(néng)科技等(děng)为(wèi)代表的新能(néng)源(yuán)个股的加仓比例均(jūn)达到了(le)1.6％以(yǐ)上，大(dà)有霸榜(bǎng)之势。

　　榜(bǎng)一的(de)南网科技来(lái)看，其公布(bù)的(de)一季报数据显示，南网科技前10大(dà)流通股东(dōng)均为基金等机构。而代表北(běi)上(shàng)资金的(de)香港(gǎng)中央结算有(yǒu)限公司(sī)一季度刚刚(gāng)以104.35万股新(xīn)进南网科技第九大(dà)流通股东。如其他(tā)机构(gòu)在4月持股(gǔ)不变的话，北上资(zī)金(jīn)将成(chéng)为(wèi)南网(wǎng)科技第一(yī)大流(liú)通股东(dōng)。

　　另一只上榜的派能科技，受益新能(néng)源赛(sài)道的(de)超高景气度，业绩同样表(biǎo)现(xiàn)亮眼。其公布的一季报数据显示，2023年(nián)一季度(dù)实(shí)现收入18.41亿(yì)元，同比增加126.1％；净利润(rùn)4.62亿元，同比(bǐ)增加355.9％。

　　值得注意的是，此前派能科技已连续(xù)五年实现业(yè)绩双增长，公司营收从(cóng)4.26亿元增(zēng)至60.13亿元(yuán)，增长超(chāo)过13倍。

　　另(lìng)根据财报数(shù)据显示(shì)，今年一季度北向资(zī)金加仓434.83万股(gǔ)至1013.71万股，持股比例(lì)达到5.77％，成为第三大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)。不难看出，“聪明(míng)钱(qián)”又(yòu)已先知先(xiān霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊)觉，早早完成提前埋(mái)伏。

　　行业到个(gè)股，从“聪明钱”的行进路径可(kě)以清(qīng)晰(xī)看到(dào)，高速增(zēng)长叠加(jiā)前(qián)期深度调整，新能源赛道已重获(huò)北上资金青睐(lài)，多只个(gè)股本周被北上(shàng)资金大(dà)比(bǐ)例加仓。而作为投资(zī)者的我(wǒ)们更多的应该以(yǐ)借(jiè)鉴(jiàn)的眼光来看待“聪明(míng)钱”释放的信号。借鉴不是(shì)“抄作业” ，投资者应当理解(jiě)“作业”背后(hòu)的投资逻辑，并结合自己的投资(zī)体系及节(jié)奏，发挥出“作业”该(gāi)有(yǒu)的效果。

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