兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增(zēng)乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这了。

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