要(yào)闻速(sù)递(dì)

　　1、刘(liú)国中(zhōng)：聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技(jì)术 深入实(shí)施种业振兴(xīng)行动

　　中(zhōng)共中央(yāng)政(zhèng)治局(jú)委员、国务(wù)院副总理刘国(guó)中(zhōng)近日到江苏(sū)调研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉(shè)农高等院校、农机研发机构、种业企业(yè)、农业科技服(fú)务组织，详细了(le)解农业科技研发和成果推广应用等情况。他强(qiáng)调，科技创新是推(tuī)进农业现(xiàn)代(dài)化的(de)关键(jiàn)。要(yào)遵循农(nóng)业科技规(guī)律，聚力(lì)攻关(guān)农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标(biāo)准农田建(jiàn)设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中，农(nóng)业是必不可(kě)少又容(róng)易被忽略(lüè)的一环(huán)，农业(yè)是作为基础(chǔ)盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北(běi)京(jīng)成功(gōng)举办系统会管干部学(xué)习贯彻(chè)党的二十大精神(shén)专题轮训班(bān)。易会满指(zhǐ)出(chū)，要对标新任务新(xīn)要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚(liáo)主义，大(dà)力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作(zuò)风，持续(xù)巩固(gù)干(gàn)事创业的良好(hǎo)氛围(wéi)。坚持严的主基调不动(dòng)摇，以强有力监(jiān)督打造(zào)廉洁的注册制，一体推进不(bù)敢(gǎn)腐(fǔ)、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加(jiā)强腐(fǔ)败(bài)源头治理，不断强化系(xì)统全面从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国(guó)家发(fā)改委主任郑(zhèng)栅洁发文称(chēng)，进(jìn)一步增强宏(hóng)观调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥超(chāo)大规模市场(chǎng)优势，有效释放内需潜力(lì)。继续实施积极的财(cái)政政策和稳健(jiàn)的(de)货币政策，促(cù)进财政、货(huò)币、就业、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费、价(jià)格、环(huán)保(bǎo)、区域等政策(cè)形成系(xì)统集(jí)成效(xiào)应。充分发(fā)挥(huī)消费对经(jīng)济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡居民收(shōu)入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游等服务消费新(xīn)热点(diǎn)，创新(xīn)消(xiāo)费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须(xū)发力的时刻(kè)，而大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周一(yī)调整(zhěng)！

　　协定存(cún)款、通知(zhī)存款(kuǎn)利率上限调整新规即将落(luò)地(dì)。12日，多家银行提前公告了关(guān)于自5月15日起调整(zhěng)协定存款和(hé)/或通知存款执行利率的(de)通知，从(cóng)调(diào)整情况来(lái)看，执行(xíng)利率多调整(zhěng)为(wèi)新(xīn)规的(de)自律上限，相较(jiào)于(yú)此前下调幅度(dù)不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身(shēn)解数，也用了(le)不少小动作，该(gāi)敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导证券交易(yì)所(suǒ)发布指引(yǐn) 完(wán)善REITs大类资(zī)产审核要(yào)点(diǎn)及信息披露(lù)要(yào)求

　　证(zhèng)监会将指导证券交易所(suǒ)持续(xù)完善REITs信息披露制(zhì)度规则(zé)，研究(jiū)制定出台(tái)定期报告和临时公(gōng)告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分(fēn)步推(tuī)出仓储物流(liú)、保障性(xìng)租赁(lìn)住房等大类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和(hé)可预期的审核注册标(biāo)准，重点关(guān)注资产(chǎn)及项目运营质量，进(jìn)一步强化市场监(jiān)管和投资者保护(hù)机制(zhì)，更好(hǎo)服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启(qǐ)动城市基础设施生(shēng)命(mìng)线李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译安全(quán)工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验(yàn)基础上，我国(guó)将(jiāng)全面启动城市基础设施(shī)生(shēng)命(mìng)线安全工程。要开展城市基础设施(shī)普(pǔ)查，建立(lì)覆盖地上地下的(de)城市基础设施(shī)数据库(kù)，找准城(chéng)市(shì)基(jī)础设(shè)施风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城市(shì)基(jī)础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综合管廊(láng)等(děng)与城市功能(néng)和民众生活密(mì)不(bù)可(kě)分的城市(shì)基础(chǔ)设施，就像人体的“神经(jīng)”和(hé)“血管”，是城(chéng)市(shì)安全运(yùn)行(xíng)的保障。评：这个是海绵城市(shì)的超级数(shù)字版本(běn)，也(yě)是为了(le)城市(shì)治理的(de)新思路和新方向，各大科技巨头的(de)智慧城(chéng)市业务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市经信委智能制(zhì)造(zào)推(tuī)进处副处(chù)长陈(chén)可乐表示，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将进一步深化(huà)与特斯拉的(de)合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局，共同打(dǎ)造(zào)具备核(hé)心技术(shù)优(yōu)势、面向(xiàng)全球市场的科技产业集群(qún)。在加强政策供给方面，明确总(zǒng)体发展(zhǎn)目标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽(qì)车年产量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者(zhě)购(gòu)买新(xīn)能(néng)源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层(céng)次(cì)资本市场(chǎng)产品体系，丰富(fù)资本市场风险(xiǎn)管理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸(xī)引长(zhǎng)期资(zī)金配置科创板，激发科创板创(chuàng)新(xīn)活力，满足(zú)多(duō)元化(huà)的交易和风险管理(lǐ)需求，有助于(yú)继续(xù)发(fā)挥好(hǎo)科创(chuàng)板改革(gé)先行先试(shì)的(de)示范引(yǐn)领(lǐng)作(zuò)用，不(bù)断提升服务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会(huì)将进一(yī)步完(wán)善(shàn)风险防控(kòng)机制(zhì)，并根(gēn)据市场运行情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来(lái)了，基(jī)本上大家想(xiǎng)交易的指数品种都已经有衍(yǎn)生品(pǐn)了，这对增(zēng)加市场活(huó)跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎新规 A档(dàng)券商将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中证协就券商债(zhài)券业务执业能力评价(jià)办法进行(xíng)了修订，并改名(míng)为《证(zhèng)券公司债(zhài)券(quàn)业务执(zhí)业质量评(píng)价办法》，并向行业(yè)征求意见，修(xiū)订(dìng)将(jiāng)评价指标的触(chù)角由券商开展债券业务的整体情况延伸至(zhì)债(zhài)券项目的各个环节。此外(wài)，评级(jí)也将进一步(bù)优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类似“白名(míng)单”的(de)基本条件。评(píng)：券商的各大业务也开始内(nèi)卷了，债(zhài)券(quàn)A档(dàng)券商名额的(de)减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹避(bì)险情绪升温(wēn)，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债务(wù)上限谈判传出利好消息，但新近指标显示通胀预期(qī)意外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均(jūn)连跌(diē)两周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场，网易有道跌(diē)超(chāo)21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方；对利(lì)率前景敏感的两年期美债(zhài)收益(yì)率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄金(jīn)在美(měi)元继(jì)续(xù)攀升压力下未能(néng)成功反弹，收盘(pán)刷(shuā)新一周多来低位；银(yín)价(jià)跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是(shì)自去年10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需(xū)求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭(zāo)供需两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一(yī)周(zhōu)低位。布伦特和西德(dé)克(kè)萨斯(sī)中(zhōng)质原油期货均连(lián)续(xù)第四周下跌(diē)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌(diē)幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认为是开始构(gòu)筑顶部了(le)，这(zhè)个过(guò)程持续了3个月，期间主(zhǔ)力(lì)资金通过反复震荡来完(wán)成出货(huò)。由于筑顶充分，后市一(yī)旦破位就将(jiāng)出(chū)现急(jí)跌。下周投资者关注沪指会否破跌(diē)下轨，如果出(chū)现这一信号应及(jí)时(shí)离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下(xià)午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工(gōng)业(yè)级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价(jià)格不仅高(gāo)于当日国(guó)产(chǎn)工(gōng)业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报(bào)道，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣(xuān)布，科技(jì)巨(jù)头(tóu)微软已同(tóng)意从(cóng)公(gōng)司首座核聚变发李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译(fā)电站购买电力(lì)。作为电力购买协议的一(yī)部分，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之前(qián)将其聚(jù)变发电装置上线(xiàn)，并在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高目标的(de)发电量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元(yuán)公司(sī)债(zhài)券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不特定对(duì)象发行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东(dōng)进(jìn)行重大(dà)资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募(mù)资不超(chāo)过3.9亿元 用(yòng)于(yú)新能(néng)源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资(zī)不超过19.5亿(yì)元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的(de)一致行动人拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东(dōng)省高新投及公司董事拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟合计(jì)减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行动(dòng)人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务(wù)总监(jiān)拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对(duì)优你(nǐ)康(kāng)进行(xíng)实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购(gòu)深(shēn)圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金利李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数(shù)字智慧工厂升(shēng)级改(gǎi)造项(xiàng)目(mù)

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致(zhì)性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤(méi)销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股(gǔ)子公司获(huò)准建设红山(shān)产业风储供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业(yè)气体(tǐ)供气(qì)服(fú)务(wù)合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太平洋(yáng)人寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原(yuán)保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村(cūn)公路提质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役动力电池梯次利(lì)用(yòng)业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团(tuán)结(jié)水库(kù)生态治理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业(yè) 600267：子(zi)公司获得兽药产(chǎn)品批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点(diǎn)函 订单总金(jīn)额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并(bìng)投资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧(ōu)盟(méng)GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电项目(mù)BOO合同书(shū)

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董(dǒng)事辞(cí)职

　　城发环(huán)境 000885：喀(kā)什市生(shēng)活(huó)垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团(tuán)签(qiān)订项目投资合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控(kòng)股子(zi)公司售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电(diàn)池生产(chǎn)研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临床试验(yàn)申请(qǐng)获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究院、腾(téng)讯云计算(suàn)签署战略(lüè)合(hé)作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年(nián)产3万(wàn)吨电池级(jí)单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北(běi)卫星产业基(jī)地项目合(hé)作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终(zhōng)止转(zhuǎn)让全资子(zi)公司(sī)江(jiāng)铃重(zhòng)型(xíng)汽(qì)车(chē)有(yǒu)限公(gōng)司100％股权(quán)的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中(zhōng)期票据

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