兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(太深是一种什么体验，太深是不是不好zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(kě)以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天太深是一种什么体验，太深是不是不好主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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