兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，世界上哪个国家女人最开放争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内(n世界上哪个国家女人最开放èi)外充(chōng)满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1世界上哪个国家女人最开放pct的增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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