昨夜，据路(lù)透社最新报(bào)道，知情人士透露，美(měi)国总统拜登和(hé)众议(yì)院议长麦卡锡接近就(jiù)美国(guó)债务(wù)上限达(dá)成(chéng)协(xié)议(yì)，双方(fāng)在可(kě)自由支配开支方面的分歧仅(jǐn)为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一名(míng)了解(jiě)谈判情况的人士称，最终可能达成(chéng)的(de)不会是一份长达数百页(yè)、可能需要立(lì)法者花(huā)几天时间撰写(xiě)、阅读和投票的法案(àn)，而是一份包含(hán)几个关键数(shù)字(zì)的精简协议。另一位消息(xī)人士(shì)称，预计谈判(pàn)代表将敲定(dìng)可(kě)自(zì)由支(zhī)配开支的最高限额，包(bāo)括军(jūn)费(fèi)开支(zhī)，但让议员们(men)在未来(lái)几个月通过正常(cháng)的拨款程序敲定(dìng)住房(fáng)和教育等类别的细节。根据美国联邦数据(jù)，2022年(nián)，美国的可(kě)自由支配支出达到(dào)1.7万(wàn)亿美元(yuán)，占(zhàn)6.27万亿(yì)美(měi)元支出(chū)总额的(de)27％。其中大约一半用于国防，一些议员(yuán)表示(shì)不应该(gāi)削(xuē)减这(zhè)一领域四月的小说集，四月的小说好看吗(yù)的(de)支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行的六(liù)个(gè)月来首次面对面(miàn)会议不太可(kě)能采取新的措施。当(dāng)前的任务是(shì)监控市场形势并及(jí)时作出反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不(bù)是推动油价上(shàng)涨，而是(shì)平衡价格，以(yǐ)确保(bǎo)生产者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原(yuán)油价(jià)格到(dào)2023年底将略高(gāo)于80美元/桶(tǒng)。他认为，目前的(de)价格反映了市场对(duì)全球宏观经济形(xíng)势的评估。美国加息(xī)阻碍了油价(jià)进一步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油(yóu)期货盘(pán)中(zhōng)一度(dù)跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数据显示，交易员们完全(quán)押注美联储会在(zài)6月或7月的某次会议上再度加息25个基点，最早(zǎo)在6月便(biàn)加(jiā)息的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的(de)掉期合(hé)约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超过(guò)25个基点(diǎn)，这代(dài)表(biǎo)市(shì)场认为接下来两(liǎng)次会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了(le)约14个基点的加息预期，由于美联储加息(xī)规模(mó)通常都是(shì)25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点的概率高于(yú)50％。

　　截(jié)至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元(yuán)/桶；布伦特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股(gǔ)中，表(biǎo)现(xiàn)最好的英伟达早盘股价曾(céng)涨至(zhì)394.8美元(yuán)，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低于380美(měi)元，创盘中和收盘历史新高，市值(zhí)曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市(shì)值大关一步之遥，有望成(chéng)为全球第九家市值突破1万亿美元的上市公司。盘(pán)中英伟达市值(zhí)曾(céng)涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟达创(chuàng)美(měi)股史(shǐ)上最大单日(rì)市值(zhí)增长规模，一日的市值涨幅比标普(pǔ)500 472只成(chéng)份股各(gè)自的市值都高(gāo)。

　　最新的财报数据显示，英伟达(dá)Q1营(yíng)收(shōu)为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预(yù)期的65亿美元(yuán)；调整后每(měi)股收益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务(wù)划分(fēn)，英伟达数据中心业(yè)务营收增长14％至(zhì)42.8亿(yì)美元(yuán)，好于市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重要(yào)的数(shù)据(jù)在于——展(zhǎn)望未(wèi)来，英伟达预计(jì)第二财(cái)季(jì)营收(shōu)将达到(dào)110亿美(měi)元(yuán)左(zuǒ)右，较市(shì)场(chǎng)预期的(de)71.8亿美(měi)元高(gāo)53％。这一(yī)极度积极的展望表明，英(yīng)伟达(dá)从全球企业布局AI的(de)热潮中获得的(de)利(lì)益远(yuǎn)超人们预期。英(yīng)伟达生产极度复杂的人工智能计算任务(wù)所需(xū)的GPU芯片(piàn)，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底(dǐ)层硬件。英伟达如今在AI用(yòng)途的芯片领域占据主(zhǔ)导地位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和运行机(jī)器(qì)学习(xí)软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全(quán)球(qiú)的ChatGPT的最关(guān)键底层(céng)硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价创(chuàng)近(jìn)半(bàn)年以来新(xīn)低(dī)

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货(huò)盘(pán)中明显下滑并创下近(jìn)半年(nián)或半年(nián)多以来(lái)新(xīn)低。截(jié)至5月(yuè)25日下午收盘，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低(dī)下(xià)探674元/吨(dūn)；螺(luó)纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合(hé)约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续(xù)重挫(cuò)，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商品(pǐn)在经历短暂(zàn)反(fǎn)弹(dàn)后于近期再次(cì)走(zǒu)弱。对此，大有期货投研中心黑色高级研(yán)究员黄科(kē)在(zài)接受期货(huò)日报记者(zhě)采(cǎi)访(fǎng)时(shí)表示(shì)，近(jìn)期黑色(sè)系品种大(dà)幅下跌是宏(hóng)观和产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前(qián)美(měi)国两党对于政府债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)问题仍没有达成一致，随着(zhe)截止日期(qī)临近，市场各方的避险四月的小说集，四月的小说好看吗观望情(qíng)绪较为(wèi)明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排除接下来继续加息的可能性，当前(qián)美联储6月加息概率上升到(dào)40％附(fù)近(jìn)，近期美元指数走(zǒu)强对于大宗(zōng)商(shāng)品价格普遍形(xíng)成(chéng)一定(dìng)压力(lì)。国内方面(miàn)，5月(yuè)份公布的社融(róng)和固定资产投资(zī)等经(jīng)济数(shù)据略低于市场，市(shì)场(chǎng)担心经(jīng)济复苏的后劲不(bù)足，也导致与国内经济状况(kuàng)关(guān)联性(xìng)较(jiào)强的黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也并无利多因(yīn)素。黄科表(biǎo)示(shì)，从现货市场表(biǎo)现(xiàn)来看，虽(suī)然目(mù)前铁(tiě)水产量已(yǐ)经见顶，但随着(zhe)成本端(duān)原料价格的大幅回(huí)落，钢厂(chǎng)方面并(bìng)没有很强的减产动力。在行(xíng)业利(lì)润尚存、部分钢厂复(fù)产的情况下，本(běn)周钢联螺纹、热(rè)轧产量(liàng)甚(shèn)至止(zhǐ)跌回升，减产(chǎn)不及(jí)预期以及原料成本持(chí)续(xù)下移导致(zhì)钢价下方(fāng)支(zhī)撑走弱；而(ér)当前国内钢(gāng)材需(xū)求(qiú)也(yě)已临近淡季，在需求乏力(lì)的情况下，钢材(cái)价(jià)格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期(qī)货黑色(sè)产业(yè)研究(jiū)主管翟贺(hè)攀对记者表示，自(zì)今年3月(yuè)中旬以来，铁矿石(shí)、钢材等黑色系商(shāng)品市场(chǎng)整体陷入“供(gōng)应增(zēng)、需(xū)求(qiú)底部(bù)徘徊、成本塌(tā)陷(xiàn)”的(de)负向循环，期现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个月来钢材(cái)下游需(xū)求恢复距离此前预期有(yǒu)较大(dà)差距，叠(dié)加今(jīn)年年初以来(lái)市场对下游需求的乐(lè)观预期，导(dǎo)致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段性错配的情况下(xià)，钢铁原燃料(liào)进口(kǒu)规(guī)模(mó)又出现明显增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时预期中的下半(bàn)年的粗(cū)钢产量平控政策也(yě)进一步压低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以来，钢材五大品种周度表观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数(shù)据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国(guó)进口铁(tiě)矿石与(yǔ)炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比分(fēn)别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中期有(yǒu)反(fǎn)弹空(kōng)间(jiān)

　　从当前钢材(cái)市(shì)场面临的问(wèn)题来看，方正中期期(qī)货(huò)研究(jiū)院黑(hēi)色组长(zhǎng)汤冰华(huá)告诉记者，主要有(yǒu)以下三个方(fāng)面的问题：一是高炉减产不充(chōng)分；二是外需(xū)可(kě)能会大幅(fú)下滑(huá)；三是国(guó)内政策刺激还比较(jiào)有(yǒu)限(xiàn)，当前内需虽然(rán)未见好转(zhuǎn)，但今年以来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格(gé)底部是否已现，汤冰(bīng)华表示(shì)，由于(yú)二季(jì)度以来国(guó)内政策(cè)利多有限，导致“买预期”交易未(wèi)能如期出现，但国内市场利(lì)空(kōng)在价格(gé)中已有(yǒu)体现，从后期市场表现来看，钢材需求端利(lì)空(kōng)可(kě)能(néng)来(lái)自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板材供应压(yā)力会明显增加，产量也(yě)面临(lín)继续压(yā)减。因此，在经历4-5月(yuè)份的政(zhèng)策不及预期后，国内下一个(gè)相对重要的政(zhèng)策(cè)时点可能在7月的半年度经济数据(jù)公布后(hòu)，在此之前(qián)，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商(shāng)品整(zhěng)体供应回落，即铁(tiě)水产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均出现下降。不(bù)过目前焦煤(méi)进(jìn)口(kǒu)通关(guān)及铁矿石(shí)非(fēi)澳巴发货已开始减少，但铁水(shuǐ)下(xià)降(jiàng)并(bìng)不明显，负(fù)反馈还在持续(xù)，价格(gé)还未真正见底。

　　在(zài)黄科看(kàn)来，后续(xù)钢矿品(pǐn)种止跌需要(yào)具(jù)备两个条(tiáo)件(jiàn)：一是煤炭价格止跌(diē)，从(cóng)成(chéng)本(běn)端(duān)对钢价形成一(yī)定(dìng)支撑；二是钢厂方面有实质性的减产行动(dòng)，从而改善(shàn)市场(chǎng)对于后期供需平衡的预期。不过(guò)，从目前(qián)情况来(lái)看，在进口煤(méi)冲击之下(xià)，近期国内煤炭市场情绪(xù)较(jiào)为悲观，动(dòng)力煤价(jià)格(gé)有加速下跌迹(jì)象；此外国内粗钢产量平控政策(cè)尚(shàng)未执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计(jì)短期(qī)内(nèi)黑(hēi)色系品种或延续弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重难返的市场供(gōng)需格局(jú)，与成(chéng)本塌陷叠加造成的(de)负(fù)向(xiàng)循环，或将令(lìng)铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品价格惯(guàn)性下跌趋(qū)势(shì)短暂延续，难有(yǒu)像样的(de)反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的是(shì)，在期货价格大幅下探(tàn)之际，螺纹钢现货价(jià)格已(yǐ)跌回(huí)至2020年(nián)5月之前(qián)的(de)水平。对(duì)此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢(gāng)现货目前回归2020年疫情(qíng)初期的价格区间有利于行业(yè)供需加快(kuài)调(diào)整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和(hé)钢(gāng)材社会库(kù)存(cún)较近年同期偏(piān)低、6月份(fèn)之后来自(zì)政策(cè)面和市(shì)场(chǎng)力量的供应压减速度加快(kuài)、稳(wěn)经(jīng)济(jì)政策(cè)效果或(huò)将(jiāng)在下半年显(xiǎn)现、国际局势缓和以及国内外价差有利于钢材出(chū)口再上台(tái)阶等(děng)因素，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系商品(pǐn)价格保持谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复至今年4月中旬之前的偏高水平，但中期(qī)反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前钢铁产业链(liàn)库(kù)存整体(tǐ)较低，因此(cǐ)在后续进入减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么(me)低(dī)价(jià)可(kě)能会刺(cì)激补(bǔ)库(kù)，并带(dài)动行(xíng)情出现阶段反弹。

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