要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中的央企才(cái)是(shì)中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表(biǎo)外(wài)资(zī)产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事(shì)职(zhí)务(wù)。京东物流(liú)现任首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资(zī)工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影(yǐng)响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低(dī)点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋strong>继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次(cì)申请失业(yè)救济(jì)人数连(lián)续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一(yī)年的(de)加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市(shì)在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来(lái)的最(zuì)低收盘价(jià)；原油(yóu)期货(huò)连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味(wèi)着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来看(kàn)，短线(xiàn)盘(pán)中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在(zài)过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视(shì)频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期(qī)。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的(de)具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡(kǎ)介苗(miáo)获(huò)得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】