“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部(bù)数据显示，美国(guó)5月非农新增就(jiù)业33.9万(wàn)人(rén)，几乎是(shì)估计(jì)中(zhōng)值19.5万(wàn)的两倍，为(wèi)2023年(nián)1月以(yǐ)来最大增幅。5月失(shī)业(yè)率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和(hé)预期(qī)3.5％，创下(xià)2022年10月(yuè)以来新(xīn)高。

　　非农就业数(shù)据公布后，美国国债价(jià)格盘中跳(tiào)水(shuǐ)，收(shōu)益率拉(lā)升，对利率前景更(gèng)敏感的两年期美债收益率日内升(shēng)幅扩大到10个基(jī)点以上；美元指数(shù)迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位。互换合约(yuē)定(dìng)价显(xiǎn)示(shì)，投资者预期(qī)的(de)美联(lián)储7月加(jiā)息几率增加，预计(jì)未来两次会议期(qī)间将加息25个基点，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均(jūn)指数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数(shù)涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合指数(shù)涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大(dà)指(zhǐ)数连续两日(rì)集(jí)体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月(yuè)30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息(xī)当天以来最大收盘涨幅(fú) 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月1日以(yǐ)来收盘新高。标(biāo)普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季(jì)报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普(pǔ)均创去年4月以来收盘(pán)新高。

　　国(guó)际原油盘中涨近(jìn)3％，美油继续脱离两个(gè)月(yuè)低(dī)谷(gǔ)，但未能(néng)抹平全周跌幅，和布油均三周来首次累跌，市场焦点转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹的打击下持续下行(xíng)，创两周多来最差单日(rì)表现。

　　东证(zhèng)衍生(shēng)品研究院分析师徐颖表示，就5月新(xīn)增就业人数而言，美国(guó)劳(láo)动力市场存在(zài)韧性。可以看到，5月美国非农(nóng)新(xīn)增就业(yè)33.9万人，好于市场预(yù)期的19万人，同时4月非(fēi)农从25.3万上修至(zhì)25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上修(xiū)至(zhì)21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人(rén)，2023年至今平(píng)均每月新增就(jiù)业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与(yǔ)酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私(sī)人服务行业整体表现好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地产(chǎn)市场的(de)反弹一致(zhì)，建筑(zhù)业新增(zēng)就(jiù)业2.5万人，制(zhì)造业中非耐用品生产(chǎn)连续三个月就(jiù)业人数减少，与(yǔ)制造业目(mù)前(qián)持续收缩的(de)状态吻合。同时她指出，5月非(fēi)农就业报告也显(xiǎn)示出就业(yè)市场边(biān)际(jì)降温的(de)更多迹象，5月失业人数增(zēng)加44万至640万，失业率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于(yú)市场预(yù)期(qī)的3.5％。后(hòu)续随着各行业(yè)裁员人(rén)数的增加，失(shī)业率预计会继续回(huí)升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来的最低水平，在失业率回升至4％之前，预(yù)计还不(bù)会引发(fā)市场和官方的明显担(dān)忧。

　　此外，劳动参与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺(quē)数量(liàng)回(huí)升，就业(yè)市场供需矛盾仍在，但随着需求降温，已经有所缓(huǎn)解，体现为工资(zī)上涨压(yā)力开始(shǐ)降温，5月工资增速环比回落(luò)至(zhì)0.3％符合(hé)市场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低于(yú)市(shì)场预期，工资对通胀的助推作用缓解后，核心(xīn)通胀压力减弱，美联储进一步加息(xī)的必要性降低。

　　她表示(shì)，美联(lián)储6月利率会议“按兵(bīng)不动(dòng)”是大概(gài)率(lǜ)事件，还(hái)需要关注后续公布的5月美国(guó)通胀(zhàng)数据，当前的就业市场状态可(kě)以支撑在通胀压力较大时继续加(jiā)息。美联储利率会议(yì)落地前，市场(chǎng)步(bù)入(rù)振荡(dàng)盘整状态，预计(jì)美元指数在(zài)105附近(jìn)偏强运行，随着美国政府债务上限问题落地，美债收益率风险偏向上(shàng)行，预(yù)计国(guó)际金(jīn)价在1950美元/盎司附近(jìn)筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步(bù)减产

　　据(jù)消息人(rén)士声称，在(zài)周日（6月(yuè)4日）的(de)部长(zhǎng)级(jí)会议(yì)上，欧佩克+可能会宣布进一(yī)步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项(xiàng)之一是额(é)外减产约100万桶/日。而(ér)此前有报(bào)道称(chēng)，欧佩克+不太可能在会议上决定进(jìn)一步削减石油产能。

　　虚虚实(shí)实的(de)消息意味(wèi)着更多的不(bù)确(què)定性，结果仍然(rán)不明朗(lǎng)。眼下(xià)欧佩(pèi)克+面临(lín)诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国(guó)、加拿(ná)大和巴(bā)西等(děng)国家(jiā)还在蚕(cán)食该集团的市场份(fèn)额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济(jì)前景的恶化，欧(ōu)佩克+成员国在4月份承诺(nuò)，从5月(yuè)份开(kāi)始自(zì)愿减产，不过这(zhè)些行动都未(wèi)能(néng)止(zhǐ)住油价的(de)下跌势头。

　　上周，沙特能源(yuán)大臣威(wēi)胁要进一步减产，他告(gào)诫投机者(zhě)要“当心”。两天后，俄罗斯副总理(lǐ)诺(nuò)瓦克则(zé)与沙特能源大臣唱了反调，这(zhè)位俄罗斯官员表(biǎo)示(shì)，他认为欧佩克+本周末(mò)不可能减产，布(bù)伦特(tè)油价(jià)可(kě)能会在年底前自行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩(pèi)克+会议(yì)之前做空原(yuán)油，交易(yì)员永远(yuǎn)不应(yīng)该(gāi)低估(gū)沙特在欧佩克(kè)+会议期间采取行动的可(kě)能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希望维持石油市场稳定，我们将毫(háo)不犹豫地做出任何(hé)决定，以使市场(chǎng)更加平衡。他似乎支持进(jìn)一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一(yī)步减产的(de)可能性(xìng)为(wèi)40％。他们写道：“各国石油部长们决(jué)心避免重蹈2008年的(de)覆辙，当时全(quán)球经济(jì)和(hé)金融(róng)稳定突然崩溃，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期(qī)间，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北约成(chéng)员！

　　当地时间6月(yuè)2日，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基在(zài)与爱(ài)沙(shā)尼亚(yà)总统的联合新闻(wén)发(fā)布会上(shàng)表示，在俄乌(wū)冲突进行期间，乌克兰不(bù)会(huì)成为北(běi)约成员。泽连(lián)斯(sī)基说(shuō)，不(bù)是(shì)因为不想，而是因(yīn)为(wèi)目前很难。乌(wū)克(kè)兰(lán)只是希望北约合(hé)作伙伴听到声音，这一点非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰在成为北(běi)约成员国之(zhī)前需要(yào)更(gèng)多(duō)安全保障，乌克兰(lán)需要(yào)把这些保障(zhàng)都写(xiě)在纸上，直(zhí)到乌克兰(lán)能真正(zhèng)获得(dé)安(ān)全保证，有资格成为北(běi)约成员(yuán)。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月31日报道，英(yīng)国《金(jīn)融(róng)时报(bào)》援引(yǐn)知情人士的话报道称，乌克兰总统泽连斯(sī)基向北(běi)约(yuē)各国领导(dǎo)人明(míng)确(què)表(biǎo)示(shì)，除非(fēi)向基辅提供加入(rù)北约的路(lù)线图，否则他将不会出席7月举行的维尔纽斯峰(fēng)会。此(cǐ)外，泽连斯(sī)基(jī)6月(yuè)1日(rì)在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已(yǐ)经做好了加入北约的(de)准备，基辅(fǔ)正(zhèng)在(zài)等(děng)待北约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰(lán)近(jìn)期(qī)加(jiā)入北约一(yī)事，法国、德国等北(běi)约国家(jiā)持(chí)反对意见。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯克当地时间6月1日在奥(ào)斯陆参加北约(yuē)外长会期间表示，德国不认为北约应该(gāi)在近期内(nèi)接纳(nà)乌克兰。此外，包括法国在(zài)内(nèi)的其他一些北约(yuē)成员国(guó)也不希望(wàng)乌克兰迅速成(chéng)为(wèi)北(běi)约成员(yuán)国，而(ér)只是希望为乌克(kè)兰提供安全(quán)保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响下，大(dà)宗商(shāng)品市场(chǎng)出现普涨行情。从海外宏(hóng)观层面来看，美国债(zhài)务上(shàng)限危(wēi)机“闹剧(jù)”落幕，美国参议院通过债务(wù)上限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务上(shàng)限，避免了可能出现的美国(guó)有史以来首次违约，使得市(shì)场避(bì)险(xiǎn)情绪消退。同时在美(měi)联(lián)储(chǔ)本月会议或暂停(tíng)加息的预期推动下，美元(yuán)指(zhǐ)数回落至(zhì)一周低点，对风险资产的压制(zhì)减弱。

　　国内(nèi)方面，中(zhōng)国(guó)5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好于(yú)预期的(de)数据改善了市场情绪，同时市(shì)场也在翘(qiào)首等待新(xīn)一轮稳增(zēng)长政策的出台(tái)。

　　天胶价格(gé)重返(fǎn)万(wàn)二关口

　　周五，在市(shì)场情绪回暖的(de)带(dài)动下，天然橡胶期货价格回升。截至收盘，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货主(zhǔ)力(lì)合约站上(shàng)12000元(yuán)/吨(dūn)的整数(shù)关口。纵(zòng)观本周，沪(hù)胶(jiāo)期货主力价(jià)格表现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国(guó)内天胶市场利好支撑疲软(ruǎn)，胶(jiāo)价维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可以看(kàn)到，近两个月以来，天然橡(xiàng)胶市场消息比较热闹，前(qián)有云南旱灾消息发酵，后有(yǒu)收储传闻(wén)，然(rán)而天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)期(qī)价终究(jiū)支撑(chēng)不力，逐(zhú)步归于平静(jìng)。从(cóng)整个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行情上(shàng)半月上行，下半月回调，全月(yuè)呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商(shāng)品行情(qíng)分(fēn)析系统监测显示(shì)，5月沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨点位轻易(yì)被(bèi)破，行(xíng)情维持偏弱(ruò)振(zhèn)荡。综合来看，5月(yuè)天然橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期(qī)受消(xiāo)息(xī)提振有小(xiǎo)幅上行(xíng)，但市(shì)场供(gōng)多(duō)需少(shǎo)，终究无(wú)力支(zhī)撑，上行态(tài)势转(zhuǎn)而向(xiàng)下。

　　五一假期归来，市场传(chuán)言称国储今年将收储(chǔ)10万吨天然(rán)橡胶新胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响持(chí)续多日。直至5月月中(zhōng)，收储传闻叠(dié)加产区降(jiàng)雨(yǔ)，市场(chǎng)氛围(wéi)再次提升，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消(xiāo)息(xī)始终未得到证(zhèng)实(shí)，市场(chǎng)影响逐步消失(shī)匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前(qián)云南(nán)干旱(hàn)传闻发(fā)酵后，5月以收储为核(hé)心(xīn)展(zhǎn)开(kāi)的(de)新一季交割品博(bó)弈仍(réng)然激烈。中信建投期货能(néng)化分析(xī)师(shī)童长征表(biǎo)示，天然橡(xiàng)胶此轮(lún)的(de)上涨与(yǔ)下跌(diē)，与(yǔ)收储(chǔ)这一传闻息息相(xiāng)关。他(tā)指出(chū)，国储收(shōu)储(chǔ)的(de)政治(zhì)、战(zhàn)略意义大于经济意义(yì)，橡胶与(yǔ)石油、钢(gāng)铁、煤(méi)炭并称为(wèi)四大(dà)工业原料(liào)，是关(guān)系(xì)国计民(mín)生(shēng)、国防安全的(de)重(zhòng)要(yào)战略(lüè)物资。毫无疑问的是(shì)，对于全球来说，天然橡胶(jiāo)是严(yán)重(zhòng)过剩(shèng)的。但(dàn)要考虑到一个(gè)事实：中国的(de)天然橡(xiàng)胶(jiāo)的自(zì)给率(lǜ)不足20％，高度依赖进口。从中国本身的(de)天然橡胶来(lái)说(shuō)，是供不(bù)应求的。因此，在当前诡谲多(duō)变(biàn)的国际政治格(gé)局(jú)中，对天然橡胶的储(chǔ)备(bèi)其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收(shōu)储传闻的收储量(liàng)为10万吨，收储(chǔ)的对(duì)象(xiàng)是国产全乳胶(jiāo)（即期货交割品）。10万吨的量相(xiāng)对于整(zhěng)个天然橡胶的年产量来说非常小，不过才占(zhàn)0.7％，即便(biàn)对(duì)中国全年的消费量来说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对天然橡胶整体的供求几无影响。但(dàn)是如果(guǒ)收储的(de)对(duì)象是交割品的话，性质就不(bù)同了。因(yīn)为(wèi)目前全年(nián)国产全(quán)乳的最大(dà)产(chǎn)量不过(guò)30万吨（去(qù)年仅(jǐn)17万吨，今年估计在20万—25万吨(dūn)），那么(me)收(shōu)储(chǔ)的(de)量(liàng)其实占到相当(dāng)全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是(shì)非(fēi)常(cháng)大的一个比例(lì)。”在童(tóng)长征看来(lái)，如果国储轮储橡胶事件成立(lì)，根(gēn)据交(jiāo)割品的(de)供求判断影响，再结合历史上收储的影响，RU的价(jià)格有(yǒu)可能会更上一层楼(lóu)。但是，由于整个事件的进程会非常缓慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本(běn)面(miàn)难(nán)言乐观

　　进入(rù)6月，伴随着物候条件的改变，产(chǎn)区全面开割上量，橡胶供应旺(wàng)季(jì)到(dào)来，然(rán)而天胶(jiāo)下游需(xū)求并未有趋(qū)势性改(gǎi)善，胶价上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华钎告(gào)诉记(jì)者，目前(qián)全球天然橡胶供应进入季(jì)节性的增(zēng)产期，中国云南天然橡胶产区(qū)加速恢复开割(gē)，预(yù)计6月(yuè)中旬全面开(kāi)割，海(hǎi)南产区已经全面开割(gē)，海外(wài)越南天然橡胶产区也全面开割，目前主要产胶国产区逐(zhú)渐进入雨季，物候(hòu)条件已经由差变好。但是由于(yú)目前天然橡胶上(shàng)游原料价格(gé)相对偏低，胶农(nóng)割胶积极性不高，加(jiā)工厂利(lì)润也偏低，工厂加(jiā)工积极性也(yě)不高。

　　大(dà)地(dì)期货橡胶(jiāo)研究员唐逸表示，后续橡胶供应端(duān)将逐步(bù)恢复(fù)正(zhèng)常，产量逐(zhú)渐增加(jiā)。目前云南(nán)产区大面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况(kuàng)已得(dé)到缓解(jiě)。海(hǎi)南(nán)日收胶量(liàng)在(zài)3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正常(cháng)。泰国东北(běi)部产区(qū)逐步上量(liàng)，南部产(chǎn)出仍在低位，本周(zhōu)以及下周(zhōu)预计(jì)雨水(shuǐ)较多。越(yuè)南、柬(jiǎn)埔寨产区(qū)已大面积开(kāi)割，原(yuán)料数量逐步增(zēng)加。同时根据历史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降(jiàng)雨(yǔ)量虽(suī)然(rán)处(chù)于历(lì)史均值以下(xià)的概率较(jiào)高，但由(yóu)于季节(jié)性的因素(sù)，降雨绝对数(shù)量仍然能够(gòu)保证。因(yīn)此，他预计后市“厄(è)尔尼诺”现(xiàn)象不会太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询是引发(fā)行(xíng)情上涨的主要(yào)因素。

　　从(cóng)需求端来(lái)看，东证衍(yǎn)生品研究院能(néng)化(huà)高级分(fēn)析师曹璐表示，目前轮胎(tāi)厂(chǎng)家(jiā)外贸订单量(liàng)较(jiào)为充足，对(duì)开(kāi)工率形成(chéng)一定支撑，加上轮(lún)胎用原料价格处于低位，轮胎厂(chǎng)家开工积(jī)极性尚可。而(ér)内销市场需求表现(xiàn)依然偏(piān)弱，各(gè)层级经销商(shāng)仍以消(xiāo)耗前期库(kù)存为主，对后市较为悲(bēi)观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最新数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，目前下(xià)游外贸(mào)订(dìng)单充(chōng)足，加之内销订单(dān)缺货现象仍存，企业(yè)排产(chǎn)积极性不(bù)减(jiǎn)。半钢胎样本企(qǐ)业产能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工小(xiǎo)降，个别(bié)企业因内销出货压力(lì)加大，为(wèi)控(kòng)制成品库(kù)存压力(lì)，存(cún)适度降负现象，全(quán)钢胎样本(běn)企业产能利用(yòng)率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认为，目前(qián)天然橡胶(jiāo)基本面处于供需两(liǎng)弱的(de)格局中，尤其是下(xià)游需求分歧较大。“主要是不(bù)同的市场主体预期不同，但是整(zhěng)体来说此前市场对今年的(de)预期过高。从下游轮胎行业来看，今年以来国内轮胎(tāi)开工、产(chǎn)量和出(chū)口(kǒu)同比数(shù)据太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询还是不(bù)错的，反(fǎn)映国(guó)内实(shí)际需求(qiú)并(bìng)不差。但是从(cóng)汽车行业来看，由(yóu)于汽车(chē)刺激政策退出，今年国内汽车市场相对(duì)疲软，价格战等负面消息较多，市场总体上偏(piān)悲观。此外，青岛地(dì)区(qū)天(tiān)然橡胶(jiāo)现货(huò)库存持(chí)续攀升，有(yǒu)些人认为是国(guó)内需求不行，但是(shì)其实是进口过(guò)多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来，目前(qián)主要还是(shì)宏观面主导胶价走势，一方面(miàn)中国经(jīng)济复(fù)苏进程、人民币汇率波动(dòng)；另一方面(miàn)美联储加息进程(chéng)，以及美(měi)国银行危机(jī)和美债上限问(wèn)题(tí)等。看向(xiàng)下(xià)半年，他认为天然橡胶(jiāo)基本面仍然缺(quē)乏指(zhǐ)引，只有(yǒu)天气和轮储(chǔ)仍有可(kě)能“掀起波澜“，而宏观面预计(jì)比(bǐ)上半年好(hǎo)，比(bǐ)如(rú)美(měi)联储加息步(bù)伐(fá)暂缓、国内经济回暖等，因此(cǐ)对天然橡胶市场不宜过(guò)度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要(yào)跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然(rán)是主(zhǔ)导(dǎo)后市(shì)胶价走势的主要因(yīn)素，随着各(gè)产(chǎn)区开割后产(chǎn)量(liàng)逐渐增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计(jì)干(gàn)胶的(de)数量并不会(huì)少，包(bāo)括今年交割品(pǐn)的(de)数量(liàng)。我(wǒ)们中期观点仍然偏空(kōng)，后市(shì)预计存在下跌的(de)空间(jiān)。”

　　曹(cáo)璐(lù)则表示，在供给(gěi)端没有(yǒu)天(tiān)气影响的情况下，后续主导胶价的因素主要在需求端。从下半年来看，外需受海外经济衰退和汽车半导(dǎo)体短缺影响(xiǎng)，预(yù)计难有起色(sè)。外需走(zǒu)弱也导致海(hǎi)外(wài)货源涌入国内，对(duì)国内现货端构成压力。内(nèi)需方面，春节前(qián)市场基于内(nèi)需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节后(hòu)市(shì)场从(cóng)交易预期开(kāi)始转向交易(yì)现实，由于国内需求复(fù)苏不及预(yù)期，胶(jiāo)价因此持续承压(yā)运行(xíng)。整体来看(kàn)，她表(biǎo)示短期胶(jiāo)价基本面(miàn)缺乏向上驱动，只有(yǒu)价格的绝对低(dī)位才能刺激有效的去库和资金(jīn)再次做(zuò)多的意愿(yuàn)。后续还需继续关(guān)注天(tiān)气端是否有扰动因素，一旦(dàn)天气出现(xiàn)异常状况，或将带来(lái)新(xīn)的(de)阶段(duàn)性行情(qíng)。（有删减）

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