财联(lián)社(shè)4月29日(rì)讯（编辑(jí) 沈超(chāo)）本(běn)周为(wèi)五一(yī)小长假前(qián)的最后一个交易周，北(běi)向资金未(wèi)因(yīn)节日(rì)效应而束手束脚，相反全(quán)周成交7337亿(yì)元，维持着交投(tóu)的活跃。从(cóng)北向资金(jīn)主(zhǔ)攻方向来(lái)看，本周(zhōu)压码(mǎ)的新能(néng)源赛道迎来触(chù)底(dǐ)回升，“聪(cōng)明钱”再一次完成了精确抄(chāo)底。那么，本(běn)轮新能(néng)源赛道的回(huí)暖是短期反抽还是彻底反转呢？可以(yǐ)跟风“抄(chāo)作业”吗？

　　北上资(zī)金本周净卖出(chū)65.75亿元(yuán)，为今年以来第4次周净卖出(chū)。该(gāi)数据也是年内次(cì)高(gāo)。投资者对于这一(yī)信号，不得不保持(chí)警惕。

　　好消息是(shì)，本周北上资金具(jù)体表现(xi谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别àn)为先抑后扬：从(cóng)周初的大幅流(liú)出，到(dào)周三(sān)之后(hòu)的缓慢流(liú)入，伴(bàn)随大(dà)盘指数的快速反弹，市场做多情绪也(yě)有(yǒu)回归迹象(xiàng)。

　　从(cóng)行(xíng)业净流入来看(kàn)，节前最后五个交易日中(zhōng)，食品饮(yǐn)料被北向资金净买入最(zuì)多，达到10.8亿元(yuán)，光(guāng)伏设备、能源(yuán)金属、物流行业(yè)紧随其(qí)后，均被(bèi)增持超8亿(yì)元。

　　国金证券发(fā)布研究(jiū)报告称(chēng)，当前稳增长政策加(jiā)力下，经(jīng)济持续(xù)温和修复，食品饮料赛道诸多(duō)龙头(tóu)公(gōng)司(sī)发(fā)展逐渐步(bù)入成熟期，市(shì)场(chǎng)对(duì)龙头未(wèi)来增长中枢&；估值中枢(shū)的(de)演绎多有(yǒu)疑虑。实际(jì)上龙头的韧性(xìng)能支撑其降低经(jīng)济周期的(de)影(yǐng)响，稳步兑现的业绩不断证明其优越的商业范式，最终(zhōng)的投资机会(huì)依旧非常有吸引力。

　　另外，光伏设备、能源金属等(děng)受益本周公布的新能(néng)源(yuán)高速增长(zhǎng)数(shù)据，同样获得北上资(zī)金(jīn)逆势净买入。叠加其一(yī)季度(dù)积攒(zǎn)的超跌反弹(dàn)动能，本(běn)周新能(néng)源赛道上演了一出(chū)“绝(jué)地反击”，是反弹(dàn)or反转？对(duì)于新能源(yuán)赛道极限反扑，各大(dà)机构也纷(fēn)纷表示了自己的看法。

　　东方证券表(biǎo)示，短期来看(kàn)，市场对新能源行(xíng)业负面因(yīn)素的(de)担忧已在股价中体现，产业(yè)链估(gū)值达到历(lì)史最低，产业与投资的反身性(xìng)值得(dé)关注。

　　广发证券高级投(tóu)资顾问罗利民认(rèn)为，从(cóng)新(xīn)能源的反弹来看，局部力度比以往较强，但是否有持续性和带(dài)来行情(qíng)发生风格(gé)切(qiè)换，仍待(dài)进一(yī)步观察。

　　谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别从个股角度来看，在沪股通大比例加仓个股榜(bǎng)单中，南网科(kē)技、维(wéi)科技(jì)术、派能科技等为代(dài)表(biǎo)的新能(néng)源个股的加仓比例均达到了1.6％以上(shàng)，大有霸(bà)榜之(zhī)势(shì)。

　　榜一(yī)的(de)南网科(kē)技(jì)来(lái)看，其公布的一季报数(shù)据显示(shì)，南网科技前10大流(liú)通股东均为基金等(děng)机构。而代表北上资金(jīn)的(de)香港中(zhōng)央结算有限(xiàn)公司一季(jì)度刚(gāng)刚以104.35万股新进南网科技第九大流通股东。如其他机构在4月持(chí)股不变的话，北(běi)上资金将成为南网科技第一大流通股东。

　　另一只上榜的(de)派能科技，受益(yì)新能源赛(sài)道(dào)的超高景气度，业绩同(tóng)样表(biǎo)现亮眼。其公(gōng)布的(de)一季(jì)报数据显示(shì)，2023年一季度实现收入18.41亿元，同(tóng)比增加126.1％；净利润4.62亿元(yuán)，同比增加(jiā)355.9％。

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，此前派能科技已连续(xù)五年实(shí)现(xiàn)业绩双(shuāng)增(zēng)长，公司营(yíng)收从(cóng)4.26亿元增至(zhì)60.13亿元，增(zēng)长超过13倍。

　　另根据(jù)财报数据显示，今年一季(jì)度北向资金(jīn)加仓434.83万股(gǔ)至1013.71万股，持股(gǔ)比(bǐ)例(lì)达(dá)到(dào)5.77％，成为(wèi)第(dì)三大流通股(gǔ)东。不(bù)难(nán)看出(chū)，“聪明钱”又(yòu)已先知先觉，早早完成(chéng)提前埋伏。

　　行业到个股，从“聪明钱”的行进路径可(kě)以清(qīng)晰看(kàn)到，高速增长叠加前(qián)期深度调整(zhěng)，新能源赛道(dào)已重获北上资金青睐(lài)，多只个股本周(zhōu)被北上资(zī)金大比例(lì)加仓(cāng)。而作为投(tóu)资(zī)者的我们更多的应(yīng)该以借鉴的眼光来(lái)看待“聪明钱”释放的信号。借(jiè)鉴(jiàn)不是(shì)“抄作业” ，投资者(zhě)应当(dāng)理解“作业”背后的投资逻(luó)辑(jí)，并结合自己的(de)投资体系及节奏，发(fā)挥出(chū)“作业(yè)”该(gāi)有的效果。

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