要闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资(zī)监管(guǎn)工作协(xié)同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也转为减少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财(cái)务(wù)官单苏先生(热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物shēng)将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带(dài)来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)和(hé)出(chū)货(huò)量都高于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及(jí)预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续(xù)一年(nián)的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自(zì)己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用(yòng)户的(de)“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频(pín)已经(jīng)近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯(xīn)集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签(qiān)订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司(sī)合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部(bù)分(fēn)股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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