要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他(tā)成员国）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提(tí)供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特(tè)估(gū)中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融(róng)资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合(hé)变动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在(zài)19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山(shān)车后，处于(yú)相对(duì)低点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台净卖出额(é)居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外(wài)两(liǎng)年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续(xù)第二(èr)周超预期(qī)增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超(chāo)预(yù)期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自(zì)己(jǐ)声音、行为(wèi)和(hé)个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里钟(zhōng)费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六(liù)部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司合(hé)资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入(rù)剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控制(zhì)人(rén)收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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