昨夜(yè)，据路透社最新报道(dào)，知情人士透(tòu)露，美国总统拜(bài)登和(hé)众(zhòng)议院议(yì)长麦卡锡接近(jìn)就美国债务(wù)上限达成协(xié)议，双方在可(kě)自由支配开支(zhī)方面的分(fēn)歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士(shì)和另一名(míng)了解(jiě)谈判情况的人士称，最终可能达成的不会是一(yī)份长达数百页、可(kě)能需要立法者花几天时间撰写、阅读和投票的(de)法案，而(ér)是一份(fèn)包(bāo)含几个关(guān)键数(shù)字(zì)的精简协议。另一位消(xiāo)息人士称(chēng)，预(yù)计谈(tán)判(pàn)代表将敲定(dìng)可(kě)自由支配开支的最高限额，包括军费开支，但让议员们在未(wèi)来几个月(yuè)通过正(zhèng)常的拨款(kuǎn)程序敲定住(zhù)房和教育等类别的细节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支(zhī)配支出(chū)达(dá)到(dào)1.7万亿美(měi)元，占6.27万(wàn)亿美元支出总额(é)的27％。其中大约一半用于国(guó)防，一些(xiē)议(yì)员表示不应该削减这(zhè)一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做(zuò)出减产(chǎn)决定后，将于6月4日(rì)举行的(de)六(liù)个(gè)月(yuè)来首次面对面会(huì)议不太可能采取新(xīn)的措(cuò)施。当前的(de)任(rèn)务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克(kè)重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动油(yóu)价上(shàng)涨，而是(shì)平衡价(jià)格，以确保生产(chǎn)者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原油(yóu)价格到2023年底将略高于80美(měi)元/桶。他认为(wèi)，目前的价格反映了市场对全(quán)球(qiú)宏观经济(jì)形势(shì)的评估(gū)。美国加(jiā)息阻(zǔ)碍了油价(jià)进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数据显示(shì)，交易员们完全押注(zhù)美联储会在(zài)6月或(huò)7月的(de)某次会议上再(zài)度加息(xī)25个基点，最早在6月便加息的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约升(shēng)至(zhì)5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这代表市场认为接下(xià)来两次会议中美联储肯定会加(jiā)息25个(gè)基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约(yuē)14个基点的加息预(yù)期，由于美联储加息(xī)规(guī)模通常都是(shì)25个基点的倍数，这代(dài)表(biǎo)6月(yuè)加息25个(gè)基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截(jié)至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货(huò)收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收(shōu)跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的英伟达(dá)早(zǎo)盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略(lüè)低于(yú)380美元，创盘(pán)中(zhōng)和(hé)收盘历(lì)史新高，市值曾达到9550亿美(měi)元，距1万(wàn)亿美元市值大关一步(bù)之遥，有望成为全球第九家市(shì)值突破1万亿美元的(de)上市公司(sī)。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨(zhǎng)将近(jìn)2000亿美(měi)元，几乎相当于两个英特尔的市值。英(yīng)伟(wěi)达创美股史上最(zuì)大单日市(shì)值增长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各自(zì)的市值都(dōu)高。

　　最新的财报(bào)数据显示，英伟达(dá)Q1营收(shōu)为(wèi)71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好于市(shì)场预期的(de)65亿美元；调整后每股收益(yì)为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业(yè)务划分，英伟(wěi)达(dá)数据(jù)中心业务营收增长14％至42.8亿(yì)美元(yuán)，好(hǎo)于市(shì)场预期的39亿(yì)美(měi)元。

　　最重要的数(shù)据在于——展望未来，英伟达(dá)预计(jì)第二财季营收将(jiāng)达(dá)到110亿(yì)美(měi)元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极(jí)度积(jī)极的(de)展望(wàng)表明，英伟达从(cóng)全球(qiú)企业布(bù)局AI的(de)热潮中获(huò)得的利(lì)益远(yuǎn)超人(rén)们预期。英(yīng)伟达生产极(jí)度复(fù)杂的人工智能计(jì)算任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全(quán)球的(de)ChatGPT所需(xū)的最(zuì)重要底层硬件。英(yīng)伟达(dá)如今在AI用途的芯(xīn)片领(lǐng)域占(zhàn)据主导地(dì)位(wèi)，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合(hé)AI训练(liàn)和(hé)运行机器学习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢(gāng)材期(qī)价创近半年以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材(cái)期货盘中明显下滑并创下(xià)近半年或半年多以来(lái)新(xīn)低。截至5月(yuè)25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下(xià)探674元/吨；螺(luó)纹(wén)钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦(jiāo)持(chí)续重(zhòng)挫(cuò)，截至23点(diǎn)收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在(zài)经(jīng)历(lì)短(duǎn)暂反弹后于(yú)近(jìn)期(qī)再次走弱。对此(cǐ)，大有期货投研中心黑色高级研究员黄科在接受期货(huò)日报记(jì)者采访时表示，近期黑色系品(pǐn)种(zhǒng)大幅下跌是宏观和(hé)产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层(céng)面(miàn)，目前美国两党(dǎng)对(duì)于政府债务上限问题仍没有达成一致，随(suí)着截止日期临近，市(shì)场各(gè)方的避险观望(wàng)情绪较为(wèi)明显；而从美联储5月会议纪要来看(kàn)，不能(néng)排(pái)除接下来继续(xù)加息的可能性，当(dāng)前美(měi)联储6月加(jiā)息概率(lǜ)上升到40％附近，近期美元指数(shù)走强(qiáng)对于大(dà)宗商品价格普(pǔ)遍形成(chéng)一定压力。国内(nèi)方面，5月份(fèn)公(gōng)布的社融(róng)和固定资产投(tóu)资(zī)等经(jīng)济(jì)数据略低(dī)于市(shì)场，市场担心(xīn)经济复苏的后劲不(bù)足，也导致与国内经济状况(kuàng)关联性较强的黑色(sè)系(xì)品种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑(hēi)色产(chǎn)业层面也并无(wú)利多(duō)因素。黄科表示，从(cóng)现货市场表现来看(kàn)，虽然(rán)目前铁水产量已经(jīng)见顶，但随着成(chéng)本端原料价格的大(dà)幅回落，钢厂方面并(bìng)没有(yǒu)很强的减产动力。在行(xíng)业利润尚(shàng)存、部(bù)分钢厂复产的(de)情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧(yà)产(chǎn)量甚至止跌回升，减(jiǎn)产不及预(yù)期(qī)以及原料成本(běn)持续下(xià)移导致钢价下(xià)方(fāng)支撑(chēng)走弱(ruò)；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏(fá)力的情况下，钢材价(jià)格(gé)不断下探(tàn)寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色产业研(yán)究(jiū)主管翟(dí)贺攀对(duì)记者表示，自今年(nián)3月中(zhōng)旬以(yǐ)来，铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品市(shì)场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环(huán)，期现货(huò)价格(gé)呈(chéng)“螺旋式”走低(dī)趋(qū)势(shì)。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来(lái)钢(gāng)材下游需求恢复距离此前预(yù)期有(yǒu)较大(dà)差距，叠加今年年初以来市场对下(xià)游需求的乐观预期，导(dǎo)致(zhì)钢厂产量增幅较大。而在(zài)市场供需阶段(duàn北京北站属于哪个区 北京北站在地铁几号线？)性错配的情况下(xià)，钢铁原燃料进口规(guī)模又出现(xiàn)明显(xiǎn)增长(zhǎng)，同时预期(qī)中的下半年的粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政策也(yě)进(jìn)一步压(yā)低了钢(gāng)铁(tiě)原燃料价(jià)格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以(yǐ)来(lái)，钢材五大品种周度表观消(xiāo)费(fèi)量均(jūn)值(zhí)为1000万吨，仅比去(qù)年同(tóng)期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计(jì)局数据(jù)，1-4月份我国(guó)粗(cū)钢产量为(wèi)3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我国进(jìn)口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱(ruò)势(shì)，中期(qī)有反弹(dàn)空间

　　从当前钢材(cái)市(shì)场面临(lín)的问(wèn)题来看(kàn)，方正中期期(qī)货研究(jiū)院黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉记者，主要有以下(xià)三个(gè)方面的问题：一是高炉减产(chǎn)不充(chōng)分；二是外需可能会(huì)大幅下滑；三是国(guó)内政(zhèng)策刺(cì)激还比较有(yǒu)限，当北京北站属于哪个区 北京北站在地铁几号线？(dāng)前内需虽然未见好转，但今(jīn)年以(yǐ)来表现一直(zhí)低(dī)于预期。

　　谈及当(dāng)前钢(gāng)矿品种价格底部是否(fǒu)已现，汤冰华表示，由(yóu)于二季(jì)度以来国(guó)内(nèi)政(zhèng)策(cè)利多有(yǒu)限，导致“买预期”交(jiāo)易未能如(rú)期出现，但国(guó)内(nèi)市场利空在价(jià)格中已有体现，从后(hòu)期市场表现来看，钢材(cái)需(xū)求(qiú)端利(lì)空可能来自(zì)海外，6月出口一旦转差(chà)，则板材供(gōng)应压力会明(míng)显增加(jiā)，产量也面临继(jì)续压减(jiǎn)。因此，在(zài)经历4-5月份的(de)政策不(bù)及预期(qī)后，国内下一个相对重要的(de)政策时点可能(néng)在7月的半年度(dù)经济数据公布后，在此之前，钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底(dǐ)部的确立需要黑色(sè)商品整体供应回落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供应(yīng)及铁矿石(shí)非主流矿发货(huò)均出现下降。不过目前焦煤(méi)进口通关及(jí)铁矿石非(fēi)澳巴发货已开始(shǐ)减(jiǎn)少，但铁(tiě)水下(xià)降并不明显(xiǎn)，负(fù)反馈还在(zài)持(chí)续，价格还未(wèi)真正见(jiàn)底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢(gāng)矿品种止跌需要具备两个条件(jiàn)：一是煤炭价格止(zhǐ)跌，从成(chéng)本端对钢(gāng)价形成一定支撑；二是钢厂方面有实(shí)质性的减产行(xíng)动，从而改善市(shì)场对(duì)于后期供需平衡的预期(qī)。不(bù)过，从目前情况来看，在进口(kǒu)煤冲击(jī)之(zhī)下(xià)，近(jìn)期国(guó)内煤炭市(shì)场情绪较(jiào)为悲观，动力(lì)煤价(jià)格有加速下跌迹象；此外国内(nèi)粗钢产量平(píng)控政策尚(shàng)未(wèi)执(zhí)行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市场供需(xū)格局，与成本塌陷叠加造成的(de)负向循环，或将令(lìng)铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品(pǐn)价(jià)格惯性下(xià)跌(diē)趋(qū)势短暂延续，难(nán)有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，在期货价格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货价(jià)格已跌回至2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢现货目前(qián)回归2020年疫(yì)情初期的价格区间有利于行(xíng)业(yè)供需加快调(diào)整，且目前距(jù)离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿石库存(cún)和钢材社会库(kù)存(cún)较近(jìn)年同(tóng)期(qī)偏低、6月(yuè)份(fèn)之后来自政策面和市场力(lì)量的供(gōng)应压减速度(dù)加快、稳经(jīng)济政(zhèng)策(cè)效(xiào)果或将(jiāng)在下半年显(xiǎn)现(xiàn)、国际局(jú)势缓(huǎn)和以(yǐ)及(jí)国内外价差有利于钢材出口再上台阶等因素，未(wèi)来2-4个月，我(wǒ)们(men)对黑色系(xì)商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今(jīn)年4月中旬之(zhī)前的偏高水(shuǐ)平，但中(zhōng)期反(fǎn)弹(dàn)依然有空(kōng)间。”

　　汤冰(bīng)华也(yě)表示，当前钢铁产业链(liàn)库存整体(tǐ)较低，因此在(zài)后续进入减产(chǎn)期间后，钢材(cái)价格下(xià)跌一旦出(chū)现企(qǐ)稳，那么低价可能会刺激补库(kù)，并带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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