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　　克(kè)里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队(duì)所(suǒ)在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市的一个储(chǔ)油设施遭(zāo)到无人机(jī)袭击。从网络上(shàng)曝光(guāng)的照片可以看到，袭(xí)击导致(zhì)储(chǔ)油设(shè)施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯(sī)任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在(zài)社交媒(méi)体上称(chēng)：“由无人机(jī)袭击造成的(de)火灾影响面积约为1000平方米，所有安全(quán)和(hé)救援人(rén)员都已抵(dǐ)达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分享(xiǎng)的多(duō)段视频(pín)显示(shì)，一场(chǎng)大火照(zhào)亮了(le)整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在消防员努力扑(pū)灭(miè)大火时(shí)保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架(jià)无人机的(de)袭(xí)击(jī)，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业(yè)绩(jì)大反(fǎn)转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙鱼发(fā)布2023年一季(jì)报。报告期(qī)内(nèi)，公司实现营(yíng)业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告期内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的销量较(jiào)去年同期有所上涨。另外，去(qù)年一季度受(shòu)南(nán)美干旱(hàn)天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材(cái)料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度公司主要(yào)原材料(liào)成本低(dī)于去年(nián)同期。销量上涨和(hé)毛利率提升共(gòng)同推(tuī)动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼经销商(shāng)数量(liàng)合(hé)计7768家，较(jiào)上年(nián)增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细分产(chǎn)品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个(gè)已(yǐ)投产(chǎn)生(shēng)产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平基地已投(tóu)产(chǎn)，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项目(mù)也将于年内建(jiàn)成投产(chǎn)。目(mù)前，河南(nán)周口和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开(kāi)始供(gōng)应学(xué)生(shēng)餐业务(wù)，多款预制菜在线(xiàn)下及(jí)电(diàn)商平台开展销售。

　　不(bù)过，期(qī)货(huò)日报记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性损(sǔn)益的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公(gōng)司的套期保值操(cāo)作未完(wán)全满(mǎn)足套期(qī)会(huì)计要求的衍生金融工(gōng)具损(sǔn)益的影响，因此将套期保值业务划定为非(fēi)经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关(guān)于开(kāi)展2023年度商品期货(huò)套期保(bǎo)值业(yè)务的(de)公告(gào)》中(zhōng)披露，将在2023年对(duì)在场内市场交易(yì)的与公(gōng)司及下(xià)属子公司(sī)的生产经(jīng)营有直(zhí)接关(guān)系的(de)原料、产(chǎn)品、油脂等期货(huò)品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜(cài)油、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行情(qíng)下跌的过(guò)程中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技相关(guān)产(chǎn)品(pǐn)的(de)利(lì)润受(shòu)到(dào)挤压，导致利(lì)润同比有所减少(shǎo)。从合并(bìng)资产(chǎn)负(fù)债表中可以(yǐ)看出(chū)，衍(yǎn)生金融资产从年(nián)初余额(é)的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对冲作(zuò)用，弥(mí)补了一定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油脂(zhī)加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日(rì)晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活(huó)动产生的(de)现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟(gēn)随(suí)同步转正(zhèng)。由于产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出(chū)新品等(děng)利(lì)好(hǎo)因素影响，道(dào)道全迎来业(yè)绩(jì)修复时刻。分析人士(shì)表(biǎo)示(shì)，道道全业绩修复有持续性，预计二(èr)季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材(cái)料价格(gé)下降(jiàng)”是道道(dào)全业绩出现(xiàn)大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这(zhè)大大抬升了企(qǐ)业的加工成本(běn)。然(rán)而零售终端的包装油(yóu)价(jià)格上涨(zhǎng)幅(fú)度却不(bù)及成(chéng)本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利能(néng)力大幅下降，道道全也(yě)不例外(wài)。自2022年下半年以来，道道全(quán)新建(jiàn)产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆(lù)续增长，带动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名(míng)工厂建设(shè)，并(bìng)于(yú)今年(nián)一季度取(qǔ)得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道(dào)道全(quán)茂(mào)名工厂建成投(tóu)产，此后产(chǎn)能(néng)处(chù)于爬(pá)坡释(shì)放(fàng)期。今(jīn)年以来，广东(dōng)大力发展预制(zhì)菜产(chǎn)业(yè)，一季度广东地(dì)区餐饮消费回暖(nuǎn)势(shì)头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的投产及产能释(shì)放(fàng)带来正面影响。

　　道(dào)道全还表(biǎo)示(shì)，今年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的(de)另(lìng)一主要原因是主(zhǔ)要(yào)原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购及(jí)成本压力。自2022年(nián)下(xià)半(bàn)年开始，道道全所(suǒ)用主要原(yuán)料的(de)国(guó)际交(jiāo)易价格呈现(xiàn)出(chū)回落(luò)走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影响(xiǎng)，道(dào)道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年(nián)一(yī)季度则进一步(bù)延续回落趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目(mù)前，道道全旗下(xià)拥有多(duō)个品(pǐn)牌，经销(xiāo)商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖(jìng)江设立生产加工基(jī)地。由于(yú)拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消(xiāo)费复(fù)苏、上游原料(liào)看(kàn)跌(diē)将(jiāng)成(chéng)为道道全今年业绩修复的两大(dà)驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复(fù)有(yǒu)一定持续性，未来不(bù)宜过度(dù)悲观。亦(yì)有多家券商(shāng)对道道全(quán)今年(nián)业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今年(nián)全(quán)年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等(děng)大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价(jià)效(xiào)应逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对(duì)于行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握(wò)的信息来看，原材料供给预计(jì)将(jiāng)趋向于宽(kuān)松(sōng)，但(dàn)天(tiān)气、能源及国际政治经济形势(shì)等因素的影响，又给(gěi)油脂、油(yóu)料市(shì)场带来不确(què)定性。包装(zhuāng)食用植物(wù)油是生活必需消(xiāo)费(fèi)品，市(shì)场空间广(guǎng)阔。随(suí)着消(xiāo)费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也(yě)将持续增加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也(yě)将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分(fēn)析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供(gōng)应端(duān)，大宗(zōng)农产品(pǐn)价格已“退烧(shāo)”，进入(rù)下行(xíng)周期(qī)，而(ér)且我国菜油(yóu)原料供应(yīng)出现了(le)从(cóng)未(wèi)辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲有过的多元(yuán)及(jí)宽松局(jú)面，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市(shì)场整体运(yùn)行(xíng)平(píng)稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场(chǎng)风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及连(lián)锁反应，为(wèi)全球(qiú)金(jīn)融(róng)市(shì)场的稳定(dìng)性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整(zhěng)个商品乃(nǎi)至金融(róng)市场造(zào)成了较大(dà)冲击。此外，巴西(xī)大豆及(jí)欧洲菜油供给压(yā)力从进(jìn)口成本端(duān)为油脂油料市(shì)场形成了较大拖累(lèi)。宏观(guān)与基(jī)本面利(lì)空出现共振，不(bù)论是油还(hái)是粕均显著跌(diē)破此(cǐ)前振荡(dàng)区间(jiān)。虽然(rán)市场并(bìng)不看好(hǎo)油(yóu)粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市(shì)场预期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有行业人(rén)士认为，今年(nián)一季度油脂的走(zǒu)势也(yě)受到宏(hóng)观面影响。另外，在(zài)大(dà)量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加(jiā)200多万吨，原油(yóu)辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲价格不景气带来(lái)生柴投料需求(qiú)减少(shǎo)，这令欧洲菜(cài)油的出(chū)口潜力(lì)大大增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大(dà)部分依(yī)赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后期面临(lín)的(de)菜油供给(gěi)压力十分(fēn)明(míng)显。

　　但(dàn)今年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油(yóu)需求整体增量空(kōng)间不大。要想拿(ná)到更多(duō)市场份(fèn)额，不同(tóng)油种之间、大(dà)小企业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货(huò)较好，菜(cài)油表观库(kù)存处于低(dī)位，终端库(kù)存处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库(kù)存或逐步起量(liàng)，二季(jì)度菜(cài)油价格与(yǔ)相关油脂价(jià)差(chà)缩小格局背景下(xià)，菜油需求或起量，但中(zhōng)短期仍(réng)处于(yú)累库态势。”石丽红说(shuō)。

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