兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤