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　　5月迎来开门(mén)红，A股(gǔ)成交额(é)连续(xù)20日保持在1万亿(yì)以(yǐ)上，市场(chǎng)对于人工智能、消费、新能源等板块(kuài)看法(fǎ)分(fēn)歧较大，截至(zhì)5月4日，已有多家券商发布了5月金(jīn)股和策略(lüè)。

　　一(yī)、5月金股出(chū)炉，传媒、银行关注度(dù)提(tí)升最大

　　截至5月(yuè)4日，15家券商共计推荐了154只金股，从行(xíng)业来看(kàn)，机(jī)械设(shè)备(bèi)行(xíng)业板块暂时是5月(yuè)机构(gòu)人气最高的板块，占(zhàn)比接(jiē)近1成，银行(xíng)板块罕见出现多只(zhǐ)金股，两(liǎng)者一定程(chéng)度与中特估概念有(yǒu)所重叠。

　　而人工智能/TMT产业出现分(fēn)化，传(chuán)媒板块关注度(dù)提升最为(wèi)明(míng)显，计(jì)算机(jī)板块关(guān)注度则快速下降，这也与4月份(fèn)行情走势相(xiāng)互印证(zhèng)，传媒板(bǎn)块率(lǜ)先突破，可能会成为AI概念笑到最后的那个。

　　此(cǐ)外，食(shí)品饮料、商(shāng)贸零售的关注(zhù)度也小幅回(huí)暖，可能与淄博(bó)烧(shāo)烤和五一旅游市场的火(huǒ)爆有(yǒu)关。

　　从各家(jiā)券商(shāng)推荐的金股标的集中(zhōng)度来看，150多只金股中，有22只金(jīn)股同时被2家及以上的机构共同推荐。其中三只传媒股同(tóng)时获得3家以(yǐ)上机(jī)构推荐，分别是(shì)三七互娱(yú)、腾(téng)讯(xùn)控(kòng)股和(hé)、恺英网络。

　　传(chuán)媒板(bǎn)块受关注的逻(luó)辑(jí)也(yě)主要是两(liǎng)点：1.底部复苏，2.版号放开后(hòu)，新(xīn)产品(pǐn)（游戏）有(yǒu)望放量(liàng)（出现爆款）。

　　二、4月金股成绩回(huí)顾，小商品城67%涨幅登顶(dǐng)

　　回看4月(yuè)金(jīn)股策(cè)略表现，东吴证券以12.58%收益名列前茅(máo)，精(jīng)测电(diàn)子贡献其中(zhōng)绝(jué)大(dà)多数收(shōu)益，海通证券(quàn)以12.42%的收益紧随其后。总体来看(kàn)，34家(jiā)券商中仅11家(jiā)券商金股策略盈(yíng)利(lì)，收益(yì)中(zhōng)位数为-1.65%，各项成绩均不如近(jìn)几(jǐ)期，主要与大盘行情(qíng)的撕裂有关。

　　这(zhè)种极端行情的演绎(yì)体现(xiàn)在热门金股(gǔ)上(shàng)则(zé)表现为“全军覆没”，8只同(tóng)时获得4家机构的(de)金(jīn)股中仅(jǐn)宁德(dé)时代涨幅为正(zhèng)，腾讯控(kòng)股(gǔ)、泸(lú)州(zhōu)老(lǎo)窖则(zé)出现了10%以上的(de)回撤。

　　而(ér)小商(shāng)品(pǐn)城、精(jīng)测(cè)电子涨(zhǎng)幅超过60%，为4月涨(zhǎng)幅最高的金股。

　　三、5月行情怎么走？机(jī)构多数持保守看法

　　各(gè)大券商对五月份的投资方向做了(le)预判，综合(hé)多家观(guān)点，券(quàn)商(shāng)们对(duì)五(wǔ)月(yuè)的大(dà)盘的看(kàn)法(fǎ)比(bǐ)较(jiào)保守，建议多(duō)看(kàn)少动，推荐较多的行业是电气设(shè)备、消(xiāo)费、医药(yào)、军工(gōng)，对地产股的走势机(jī)构(gòu)有(yǒu)分(fēn)歧(qí)，区域规划、券商、沪港通、个股期权(quán)则因有事件驱(qū)动所以有(yǒu)短期的机会。

　　安信策(cè)略(lüè)阐述了美(měi)国股票投资(zī)的一个(gè)习(xí)语“Sell in May and go away”，描述(shù)的是每(měi)年5月到10月股(gǔ)票市场的相对弱(ruò)势。这有悖(bèi)于现代投(tóu)资理(lǐ)论(lùn)，但又屡见(jiàn)不鲜。在2010年-2013年的A股市场中，我们也(yě)发现DHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品了明显的“Sell in May”现象(xiàng)。四年中仅2013年全(quán)A指数在5月出现上涨，其(qí)他年(nián)份均现下跌。如果统计5、6两个月的市场表现，则(zé)四年均报下跌，平均跌幅达7.8%。

　　民生策(cè)略(lüè)表示经济(jì)的微刺激(包括重(zhòng)大项目的陆续推出和开(kāi)工(gōng))不会停止(zhǐ);同时，管理层对信用风险(xiǎn)及资(zī)产(chǎn)价格风险的容忍度正在(zài)降(jiàng)低，但在投资缺口(kǒu)重回下行通(tōng)道、通胀(zhàng)继(jì)续低位徘(pái)徊(huái)的经济周(zhōu)期(qī)格(gé)局(jú)下，只(zhǐ)托(tuō)不(bù)举、定点发力的“微(wēi)刺(cì)激(jī)”难(nán)以扭转市(shì)场(chǎng)有底无(wú)高度的(de)现状。

　　申万策(cè)略认为(wèi)市场依(yī)然维持(chí)震(zhèn)荡格(gé)局，长期看二级市(shì)场估值体系国(guó)际化是趋势，优质成(chéng)长有望迎(yíng)来(lái)深蹲起(qǐ)跳的机会，可以做一把反(fǎn)弹，国(guó)企改革红利释(shì)放非常(cháng)值得期(qī)待(dài)。

　　招商策(cè)略(lüè)判(pàn)断在去杠(gāng)杆的背(bèi)景下，要么减少负(fù)债(zhài)，要么(me)增加(jiā)资本，减负债会带来经济收(shōu)缩压力，增资本会带来股票供(gōng)给压力(lì)，市场尚未(wèi)走出这种(zhǒng)被(bèi)动局面的影响。PMI数据显示经济下行(xíng)压力暂(zàn)时有所缓和(hé)，但尚(shàng)无法期望经济会出现(xiàn)持续或(huò)者大幅(fú)改善;资金利率的回落(luò)是衰(shuāi)退性的，不意味着流(liú)动性(xìng)出现(xiàn)主(zhǔ)动式改善;风险偏好受刚性兑付打破预期影(yǐng)响仍难以出现改(gǎi)善;IPO开(kāi)闸预期增加(jiā)股票供给担忧。总体上仍维持(chí)二(èr)季度投资策(cè)略观点，谨慎为上，保持低仓(cāng)位;相对来(lái)说，中盘股如医药(yào)、家电、汽车(chē)、食品饮料(liào)等一(yī)线(xiàn)白马(mǎ)等业绩增长确定性高、估值不高，可以有(yǒu)相对收益。(关键词：医药、食品饮(yǐn)料等白马股)

　　海(hǎi)通策(cè)略展望5月市场(chǎng)环境，一些积(jī)极因素正出现，将给市场(chǎng)带来一(yī)些阳光：(1)宏观面(miàn)，政策底限思(sī)维仍(réng)在(zài)，悲(bēi)观预期(qī)或修(xiū)正。(2)微观(guān)面，部分龙头成长股业(yè)绩仍靓丽。(3)市场面(miàn)，政(zhèng)策性、事件性亮点望(wàng)提(tí)振市场情绪(xù)。从管理层的政策(cè)取向来看，短期打破概率(lǜ)偏低(dī)，震荡市特征没变。短期市场下跌后5月有些积极因素(sù)出现，建议备战回调后的反弹。

　　中信(xìn)策略分析称，首(shǒu)先，A股盈利增(zēng)速下行确DHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品立(lì)，并将(jiāng)继(jì)续;其次，前期小批多次的微(wēi)刺激下(xià)，市场对短期经济预期(qī)偏乐观，而实际(jì)政策(cè)效果难以对冲(chōng)来自房地产等(děng)领域(yù)带(dài)来的经济下行动能，基本面预期很有(yǒu)可能下修;再(zài)次，改革和结构(gòu)调整(zhěng)依然是政策主要目标(biāo)，政府不托底，政策不全(quán)面(miàn)放松(sōng)的情况下，房地产风险发酵(jiào)，IPO重启(qǐ)对风险(xiǎn)偏(piān)好都(dōu)有不利影(yǐng)响。监管(guǎn)部(bù)门的维稳(wěn)措施亦难以改(gǎi)变基(jī)本面弱平衡向下打破的趋势(shì)，5月份市场仍将继续维(wéi)持弱势(shì)下跌格(gé)局。

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