因市场(chǎng)需求减少，正在持(chí)续发(fā)力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片(piàn)产品市(shì)场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同时发布的(de)2022年(nián)年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务(wù)收入(rù)减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器业(yè)务收入增加得益于公(gōng)司多元(yuán)化产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下(xià)滑(huá)，并(bìng)带(dài)动微(wēi)控制器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一(yī)方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费(fèi)用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加(jiā)；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新同日还公(gōng)告，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，拟自(zì)披露该减持计划公(gōng)告(gào)日起15个交(jiāo)易日(rì)后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的(de)业务主要(yào)有三块，分(fēn丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色)别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新(xīn)目前市占率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电(diàn)子(zi)等企业占据了较高的(de)市场份(fèn)额(é)。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需(xū)求切入(rù)该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以(yǐ)实(shí)现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类产(chǎn)品，公(gōng)司(sī)在技(jì)术、产品以及(jí)市场应用(yòng)方面都处(chù)于领(lǐng)先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的(de)三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份(fèn)额，排名(míng)其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通过(guò)其兄(xiōng)弟(dì)公司长(zhǎng)鑫(xīn)存(cún)储(chǔ)参与竞(jìng)争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发(fā)展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比(bǐ)2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场的(de)销售额预计(jì)则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两(liǎng)年(nián)的双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变(biàn)化看(kàn)，一(yī)季(jì)度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易创新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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