兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)美甲建构是什么意思，语言建构是什么意思马逊砍单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环美甲建构是什么意思，语言建构是什么意思比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个(美甲建构是什么意思，语言建构是什么意思gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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