兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Me网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊ta和微软大幅削减了(le)服(fú)务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jià网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊o)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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