私募大佬葛(gé)卫东的持股动向，一向备受投资(zī)者关注。4月29日，随着A股上市(shì)公司(sī)2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官(guān)，葛卫东(dōng)的最(zuì)新持股动向清晰地呈现在(zài)投资者面前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十(shí)大流通股东(dōng)或(huò)前十大股东名(míng)单(dān)中(zhōng)现身(shēn)。与2022年(nián)三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒(héng)信息前十大(dà)流通股东名单(dān)中(zhōng)退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大(dà)讯飞、移远(yuǎn)通信的(de)持股保持不变，湘电股份(fèn)是(shì)唯一的(de)新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月(yuè)通(tōng)过定增入股(gǔ)）。截(jié)至2022年(nián)年底，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报(bào)显示，葛(gé)卫东出现在9家(jiā)上市公司前(qián)十大流(liú)通股东(dōng)或前十大(dà)股东名单(dān)中(zhōng)。与2022年年(nián)报相比，葛(gé)卫东在短暂退出(chū)后，再次出现在安恒信(xìn)息前十大(dà)流通股(gǔ)东名(míng)单中，减持了(le)容百科(kē)技、绿的(de)谐(xié)波，对(duì)兆易创新(xīn)、科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股份(fèn)、移远通信(xìn)的持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值(zhí)约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大(dà)增14.25亿(yì)元(yuán)，即便(biàn)剔(tī)除新进股安恒信(xìn)息的影(yǐng)响，其持(chí)股市值(zhí)也增加了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)201俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口3年开(kāi)始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股上市公司前(qián)十大流通(tōng)股东(dōng)或前十大(dà)股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)，参与(yǔ)方式包括(kuò)定增、二级(jí)市场买入等。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫(wèi)东(dōng)偏爱成长(zhǎng)股，尤其(qí)是科技股，例(lì)如软件、半(bàn)导体等(děng)行业，买入后往(wǎng)往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞(fēi)是葛卫(wèi)东的(de)前两大重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头(tóu)股，期末持股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底(dǐ)分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加(jiā)10.11亿(yì)元。由于一(yī)季(jì)度葛卫东对这两只股票的(de)持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度，葛(gé)卫(wèi)东便出(chū)现在(zài)科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季(jì)度末(mò)，持(chí)股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启(qǐ)了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度(dù)进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯(xùn)飞(fēi)股价从33元/股一(yī)线启(qǐ)动，随后一路(lù)拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续(xù)上行，4月4日(rì)盘(pán)中(zhōng)一度(dù)突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股(gǔ)的(de)历史新高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞(fēi)是今年一季(jì)度葛卫东持股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万(wàn)股科(kē)大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量(liàng)较2022年年底保(bǎo)持不(bù)变，但得益于今年(nián)一季度(dù)股价(jià)暴涨，持股市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年(nián)底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一季(jì)度(dù)业绩(jì)表现惨淡(dàn)。一(yī)季报显示，报告期内，科大讯飞(fēi)营业收入(rù)28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润与(yǔ)扣除非经(jīng)常性损益(yì)的(de)净(jìng)利(lì)润(rùn)分(fēn)别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩下(xià)滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于(yú)去年12月(yuè)份和今(jīn)年1月份(fèn)特殊的(de)社(shè)会经济客观(guān)环境，当期无(wú)法推进项目(mù)进(jìn)程(chéng)和合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节假(jiǎ)期，较(jiào)多(duō)大项目在一季度的签单(dān)、实施、交付(fù)、验收等工作进(jìn)程出现了延迟，影(yǐng)响了(le)收入(rù)的实现进度。第(dì)二，公司2019年被(bèi)列入美(měi)国实体清单(dān)，2022年(nián)10月7日被再次极限施压，从供应链到相关的合同签署(shǔ)需要调整的过程，经过去年四季度和今年一季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本(běn)完成。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃带来(lái)的重大机遇，公俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口司依托认知(zhī)智能全国重点实验室的(de)长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专(zhuān)项(xiàng)攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火(huǒ)大模(mó)型，攻关项目的新增投(tóu)入一定(dìng)程(chéng)度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于(yú)未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科(kē)大(dà)讯(xùn)飞认为(wèi)，基于公司(sī)在国产(chǎn)替代和(hé)业务开(kāi)拓上的进(jìn)展(zhǎn)，预计(jì)从二季度开始将(jiāng)实现收入和毛(máo)利正向(xiàng)增(zēng)长，并有信(xìn)心实现全(quán)年(nián)高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也(yě)是其长(zhǎng)期持(chí)有(yǒu)的股票之一，早在2018年(nián)二季度(dù)便开始布局。截至(zhì)今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不过(guò)，从(cóng)2021年三季度(dù)至(zhì)2022年四(sì)季度，葛卫东连续(xù)6个季(jì)度(dù)减(jiǎn)持兆易(yì)创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下探两(liǎng)年低位77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易创新股价逐(zhú)渐走(zǒu)出低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今(jīn)年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一(yī)季度兆(zhào)易创新(xīn)股价(jià)大涨，但业绩(jì)也下(xià)滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)称，芯片产品市(shì)场需(xū)求下降，本季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净(jìng)利润(rùn)的下(xià)滑，兆易创新解释称，主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司(sī)营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫东也并非在(zài)每(měi)只股票上都能精准出击、一击制胜(shèng)，甚至在(zài)部分股票上被套牢。以新能源(yuán)概念股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科(kē)技股价却一路走(zǒu)低，去年四季(jì)度和(hé)今(jīn)年一季度分别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱(tuō)低(dī)迷态(tài)势，4月25日(rì)盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价(jià)的下(xià)行(xíng)和浮亏的增(zēng)加(jiā)，葛(gé)卫东也在去年四(sì)季度(dù)和今(jīn)年一季度分别减持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一(yī)季度末(mò)，持股市值(zhí)为2.65亿(yì)元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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