预期收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式？是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格(gé)的(de)。关于(yú)预期收益(yì)率计算公(gōng)式以及股票预期收益率计算(suàn)公式(shì)，投资组合(hé)的预期收益率计算公式，证(zhèng)券组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式，投(tóu)资预(yù)期收(shōu)益率计算公式等问(wèn)题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以下的知识答案：

预期(qī)收益率是什么(me)

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为期望收益(yì)率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未来可实现的收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一(yī)般(bān)是以(yǐ)政府短期债(zhài)券的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是大多数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分(fēn)散(sàn)投资(zī)对降(jiàng)低公(gōng)司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式

　　是(shì)期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的。

期(qī)望收益率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格

　　在(zài)衡(héng)量市(shì)场风险和收益(yì)模(mó)型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采用的是资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低(dī)公(gōng)司的(de)特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们(men)的(de)资(zī)产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机(jī)会获利(lì)，既如果两(liǎng)个投资(zī)组合面临同(tóng)样的风(fēng)险但提供不同的预期收益率，投(tóu)资者会选择(zé)拥有较高预期收益率的(de)投(tóu)资(zī)组合，并(bìng)不(bù)会调整收(shōu)益至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主要(yào)以资本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模(mó)型为(wèi)基础(chǔ)，结(jié)合套利(lì)定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市(shì)场(chǎng)投资组合的协(xié)方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合与(yǔ)其(qí)自身(shēn)的协方(fāng)差就是市场投资组合(hé)的方差，因此市场投资(zī)组合(hé)的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大于1，反之小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合(hé)中(zhōng)，可能会有个别资产的收益率小于0，这(zhè)说明，这项资(zī)产的投资回(huí)报率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投资项目，除非(fēi)你已(yǐ)经很好(hǎo)到做到(dào)分散化(huà)。

　　首先确定(dìng)一(yī)个可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投(tóu)资转(zhuǎn)移到一个平均的风险(xiǎn)投资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你投(tóu)资组合的预期收益(yì)率减去无风险投资(zī)的收益率的(de)差(chà)额。

　　这个数字一般情(qíng)况下(xià)要(yào)大于1才有(yǒu)意义，否则说(shuō)明你的投资(zī)组合选择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的(de)风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市(shì)场(chǎng)，有完善(shàn)的股票市(shì)场作为(wèi)参考依(yī)据。

　　就目前我国的(de)情况，从股(gǔ)票市场尚(shàng)难得出一个合(hé)适的结(jié)论(lùn)，结合国(guó)民生产(chǎn)总值的增长率来估计(jì)风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)和(hé)无风(fēng)险(xiǎn)收益率有(yǒu)什(shén)么区别

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也(yě)称为 期(qī)望收(shōu)益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府短期债券的(de)年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降低(dī)公司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场(chǎng)风(fēng)险 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公(gōng)司(sī)采用的是(shì) 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi)期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可实(shí)现的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合的(de)预期收(shōu)益(yì)率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎(zěn)么算出(chū)来的(de) 逾期(qī)年化预期收益率是(shì)指投资期限为一年所获的预期(qī)预(yù)期(qī)收益率，也是将当前预(yù)期收益率换算(suàn过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处)成年(nián)预(yù)期收(shōu)益(yì)率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化(huà)预(yù)期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)=投资金(jīn)额×预期(qī)年(nián)化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资期(qī)限(xiàn)为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方(fāng)式会(huì)更简单：预期年化预期收益(yì)=本金(jīn)×预期年(nián)化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意(yì)思

　　在实际投(tóu)资(zī)过(guò)程(chéng)中，七日年化(huà)预期收益率也(yě)是经常遇到的一个概(gài)念，七日年化预期(qī)收益(yì)率是指将7日(rì)的平均预期收益水平换算(suàn)成(chéng)年化率后得出的预期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是(shì)浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可(kě)用于参考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期(qī)收益率越高的产品，风险(xiǎn)也(yě)越大(dà)。

　　此外，投资(zī)期限越长的(de)产(chǎn)品，预(yù)期(qī)预(yù)期收益(yì)率往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的的内容，希(xī)望对(duì)大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。关(guān)于(yú)预期收益率计算公式以(yǐ)及(jí)股票预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式，投资(zī)组合(hé)的预期(qī)收益率计算公式，证券组合预期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)，债券预期收益率计算公(gōng)式(shì)，投资(zī)预(yù)期收益率计(jì)算公式等问题，小编(biān)将为你整理以下的知识答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也(yě)称为(wèi)期望收(shōu)益率的(de)。

　　是(shì)指在不确定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可实现的(de)收益率。对于无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债(zhài)券(quàn)的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是大(dà)多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收(shōu)益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　比较流行的(de)还有(yǒu)后来兴起(qǐ)的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套利的机会获利，既如果(guǒ)两(liǎng)个投资组合面临同样的(de)风险但提(tí)供不同的预(yù)期收益率，投资(zī)者(zhě)会选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预(yù)期收益(yì)率的投资组合(hé)，并不会调(diào)整(zhěng)收益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础(chǔ)，结合套(tào)利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组合的协(xié)方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市(shì)场(chǎng)投资组合与其自身的协方差(chà)就是市场投资组合(hé)的方差，因此市场投资(zī)组合(hé)的(de)β值永远等于1，风(fēng)险大于(yú)平均(jūn)资产的投(tóu)资β值大(dà)于(yú)1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在(zài)投资组合中，可能(néng)会有个别资产(chǎn)的收益率小于(yú)0，这(zhè)说(shuō)明，这项资产的投(tóu)资回报率会小于(yú)无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的(de)投资项目，除(chú)非你已经(jīng)很好(hǎo)到(dào)做(zuò)到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定(dìng)一(yī)个(gè)可(kě)接受的收益率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个(gè)投(tóu)资者(zhě)将其资(zī)产(chǎn)从无风险(xiǎn)投(tóu)资转移到(dào)一个平(píng)均(jūn)的风险(xiǎn)投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你投资(zī)组(zǔ)合的预期收益率减去无风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个数字一(yī)般(bān)情况下(xià)要大(dà)于1才有意义，否则说明(míng)你的投(tóu)资(zī)组合选择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应(yīng)该越(yuè)大。

　　对于(yú)无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府长期债(zhài)券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作(zuò)为参考依据。

　　就目(mù)前(qián)我国(guó)的情(qíng)况，从股票市场尚难(nán)得出一个(gè)合适的结(jié)论，结合国(guó)民生产总值(zhí)的增长率来估(gū)计风(fēng)险溢(yì)酬未(wèi)尝(cháng)不(bù)是(shì)一个(gè)好的选择。

预期收益率和无(wú)风(fēng)险收益率有(yǒu)什么(me)区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望(wàng)收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确(què)定的(de)条件下，预测的(de)某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多数公司(sī)采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分散(sàn)投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场风险(xiǎn) 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的(de) 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)是怎(zěn)样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益率，是指在不(bù)确(què)定(dìng)的条件(jiàn)下(xià)，预测的(de)某资产未(wèi)来可实(shí)现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预(yù)期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收(shōu)益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率是指投(tóu)资(zī)期限为一年(nián)所(suǒ)获的预期预期收(shōu)益率(lǜ)，也(yě)是将当前(qián)预期收益率换算成年预期收益(yì)率(lǜ)的一种计算(suàn)方法，计算公式(shì)为：年化预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收(shōu)益=投资金额×预期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万元购(gòu)买(mǎi)了一个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那(nà)么预(yù)期预期收(shōu)益的(de)计算方式会更简单：预期年化预期收益=本(běn)金×预期年化预期(qī)收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预(yù)期收益率是什(shén)么意(yì)思

　　在实(shí)际投资过(guò)程中，七日年化(huà)预(yù)期收益(yì)率也是经常遇到(dào)的(de)一(yī)个(gè)概念，七日年(nián)化预期(qī)收益率是(shì)指将7日(rì)的平均预期收益(yì)水平换算(suàn)成年(nián)化率后得(dé)出的预期收益(yì)率，常(cháng)用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是浮(fú)动的(de)，不代表未来的(de)年化预期收益率(lǜ)，但可用于参(cān)考该理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益率越(yuè)高的产品，风险也越(yuè)大(dà)。

　　此外，投(tóu)资期限越(yuè)长的产(chǎn)品，预期预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的的(de)内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风(fēng)险，投资需(xū)谨慎(shèn)。

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