兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮循序渐进是什么意思解释，女生说循序渐进是什么意思。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 循序渐进是什么意思解释，女生说循序渐进是什么意思