近期《2023年(nián)五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机(jī)票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民航局(jú)披(pī)露，从机票预订数据看，五一(yī)假期(qī)订(dìng)票已(yǐ)超600万人次，或成(chéng)为史上旅游出行热(rè)度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影片定档五一，节(jié)假日院线有望迎来强(qiáng)复苏(sū)。在消(xiāo)费(fèi)需求火爆下，可以关(guān)注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临(lín)

　　自(zì)去年疫情防控优(yōu)化调整以来，国内(nèi)疫后(hòu)复苏(sū)趋(qū)势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据(jù)，公司(sī)一季度整体(tǐ)入住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生(shēng)的(de)平均实际营业收(shōu)入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季(jì)度(dù)民航(háng)运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同(tóng)比增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季(jì)度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行(xín铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处g)需(xū)求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅(lǚ)游预(yù)测(cè)报告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是(shì)住宿(sù)火爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境(jìng)团队游试点(diǎn)恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出(铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处chū)境机(jī)票搜索(suǒ)热(rè)度同比(bǐ)2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员可以登机前(qián)48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测代替(tì)核(hé)酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司(sī)不(bù)再查验登机前检测证明。针对来华(huá)人员的防疫政策放(fàng)宽后，入(rù)境客流量(liàng)有(yǒu)望(wàng)进一步提升，继续(xù)刺(cì)激(jī)国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假期(qī)民航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数据未公布，不过民航局当时预计旅客(kè)量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入(rù)境政策(cè)进一步放(fàng)开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复(fù)苏有望(wàng)接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季报披露节前结(jié)束，截至4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季(jì)报的(de)上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度(dù)显著恢(huī)复，用整体法(fǎ)测算，申(shēn)万社(shè)会服务行业一季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业一季(jì)度归母净利润(rùn)增速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五(wǔ)一(yī)的数据来(lái)看，伴(bàn)随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获(huò)市场关注(zhù)。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍(réng)在推(tuī)进，看好后续票(piào)价及客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重要节(jié)假日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场也(yě)有较高(gāo)占比(bǐ)。从历史数据看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票(piào)房(fáng)占(zhàn)全年票(piào)房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复(fù)运营(yíng)，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加(jiā)观众报复性消费(fèi)热情，预计今(jīn)年五一档期(qī)将回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已有近20部(bù)影(yǐng)片宣布进入今(jīn)年(nián)“五一”档(dàng)，数(shù)量上已超过历年同档期，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来(lái)说，AIGC的变革也(yě)会带来(lái)内容生产效率(lǜ)的提(tí)升(shēng)。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚(xū)拟(nǐ)人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)音频、特效、编(biān)辑(jí)视频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅助(zhù)生(shēng)成海(hǎi)报、预告片等宣(xuān)传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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