过去(qù)几个月，阿里旗下国(guó)际电商、盒马、菜鸟等业务(wù)，屡屡传出单独融(róng)资、上市的消(xiāo)息。这次不再有悬念——阿里(lǐ)主(zhǔ)动(dòng)宣(xuān)告了这(zhè)一决(jué)定。

　　5月18日，阿里公布了2023财(cái)年第四季度(dù)及2023财年(nián)年度(dù)业(yè)绩（截至2023年3月31日）。除了财务数据外，阿里还宣(xuān)布了旗下六(liù)大业务板(bǎn)块(kuài)的(de)董事(shì)会名单和部分业(yè)务的融资计划(huà)。

　　阿里表(biǎo)示，集团董事会(huì)已批(pī)准阿(ā)里国(guó)际数字商业寻求对外融(róng)资，以及菜鸟和盒马的上市计(jì)划。同时，阿里计划为云智(zhì)能集团引进战(zhàn)略投资，并以股东派息的方式对(duì)其(qí)分(fēn)拆，实现其独立上市。盒马、云智能(néng)集(jí)团、菜(cài)鸟(niǎo)可能先(xiān)后实(shí)现上市(shì)，时间约(yuē)12个月左(zuǒ)右。

　　消息公布后(hòu)，次日(rì)阿里美股收跌5％、港股下跌6％。按照(zhào)港(gǎng)股计算(suàn)，目前阿里总市值为1.75万亿(yì)港元，过(guò)去三个月累计(jì)下跌30％，只有(yǒu)2020年10月高(gāo)点时的四(sì)分之一(yī)。

　　两个月前，阿里进行了公司24年历史以来最(zuì)大幅度的变革，即(jí)「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)作为控股公(gōng)司，持(chí)有六大业务集团（阿里云智(zhì)能、淘宝(bǎo)天猫商业、本地生活、菜鸟、国际(jì)数字商业、大(dà)文娱）和其(qí)他业(yè)务(wù)公司。

　　阿里称此(cǐ)举是为了让各项业务决策链(liàn)路变短、更加敏(mǐn)捷，从而更好地抓住(zhù)各自市场和行业(yè)机遇，进一步释(shì)放股(gǔ)东价(jià)值。在这一架构(gòu)下，六(liù)大业务集(jí)团(tuán)的CEO在各(gè)自董(dǒng)事会的领导下，对各自(zì)的经(jīng)营结果和合规性负责(zé)。除淘(táo)天集团仍将继续(xù)由阿里巴(bā)巴(bā)集(jí)团全资(zī)控股外，另五家业(yè)务集团均可灵活地筹集外部资(zī)金，并(bìng)可(kě)能寻(xún)求单(dān)独上市。

　　电话(huà)会上，阿里率(lǜ)先公布(bù)了阿(ā)里云、国际(jì)电(diàn)商、菜鸟、盒马四(sì)块业(yè)务接下来的调整计(jì)划(huà)，其他业务尚未提(tí)及。阿里巴巴集团董事长兼首(shǒu)席执行官张(zhāng)勇表示，阿里(lǐ)的三个核心战略(lüè)是(shì)消费、云(yún)和(hé)全球化。这或许是观察(chá)接(jiē)下(xià)来阿里组织(zhī)变革的一个(gè)重要方(fāng)向(xiàng)。

　　阿里六大集团董(dǒng)事会成员丨来(lái)源(yuán)：阿里(lǐ)财报

　　以下是对这三大战(zhàn)略方向的(de)梳理。

　　01

　　阿(ā)里云：张勇亲自(zì)

　　带队云智能集团

　　值得注意的(de)是(shì)，在六大业务中，只有云智(zhì)能集团是由阿里巴巴集(jí)团董事长兼(jiān)首(shǒu)席执行官张勇亲(qīn)自(zì)带队。财报(bào)显示，张勇任(rèn)云(yún)智(zhì)能集团(tuán)的董事长兼(jiān)首席执行官，这(zhè)也是张勇在六大集团中担(dān)任的唯一一个职务(wù)。

　　除了张勇之外(wài)，云智(zhì)能集团的其他董事会(huì)成员还有(yǒu)备受(shòu)关注、最(zuì)近重归阿里云的王坚博(bó)士（阿(ā)里巴巴集(jí)团技术委员会主席(xí)）、郑俊(jùn)芳（云智能集团首席风险官）、蒋(jiǎng)芳（阿里巴巴(bā)集团(tuán)首席人力官）、吴泽明（阿里巴巴集团首(shǒu)席技(jì)术官）。

　　在阿里集团(tuán)对各子集(jí)团「放手」的大背景下(xià)，张(zhāng)勇选择亲手(shǒu)来「抓」云(yún)智能集团(tuán)，可以看出对后者(zhě)的(de)重(zhòng)视。

　　云智能集团包括阿里云、AI、钉钉等业(yè)务。张勇说，从商业模式、客(kè)户特征(zhēng)和发(fā)展阶段来看，云智(zhì)能集团(tuán)与阿里巴巴生态系(xì)统中其他以消费者为中心(xīn)的业务有着根本不同。可(kě)以说(shuō)，它(tā)更适合成为一家与阿里集团完(wán)全独立的新公(gōng)司，而这个过程(chéng)也更复杂。因(yīn)此，它更需要倾注精力来做。

　　而更(gèng)关键(jiàn)的是，面(miàn)对(duì)大模型代(dài)表的人工智能时代，阿里云即将迎(yíng)来全新的历史机(jī)遇。在(zài)业(yè)绩(jì)电话会(huì)上(shàng)，张勇(yǒng)表(biǎo)示，由于人工智能(néng)应用对算力需(xū)求的指数级增(zēng)长，这是阿里云的巨大机会。除此之外，还包括基(jī)于发小是男的还是女的啊 发小是指什么关系(yú)大模(mó)型开发新(xīn)产品的(de)机会。

　　4月，阿(ā)里发布了(le)大型语言(yán)预训练模(mó)型(xíng)「通义千问」，目前已(yǐ)有超过20万客户申(shēn)请试(shì)用。在2023春季(jì)钉峰会上(shàng)，钉钉推出(chū)基于「通义千问」的智能功(gōng)能产品(pǐn)集成。而(ér)未来，「通义千问」会接入阿里的全栈产品。

　　据财报，云(yún)业务的(de)本季度(dù)收入（抵消跨分部交(jiāo)易的(de)影响(xiǎng)后）同比下(xià)降2％，达到约(yuē)186亿元。背后原因(yīn)主要是部门项目受到疫情(qíng)影(yǐng)响而延迟交付等等。不过，该集团(tuán)还是很(hěn)有(yǒu)信心。在财报发布后(hòu)，张(zhāng)勇向阿(ā)里云员工发布了全(quán)员(yuán)信。「我们(men)有机会(huì)打造(zào)一(yī)家(jiā)世(shì)界级的科(kē)技公(gōng)司。」他写道。

　　02

　　消费(fèi)：盒马(mǎ)只是开始，

　　淘天、本(běn)地生活仍是(shì)重中之重

　　此次列(liè)在上市计(jì)划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财报中，其业(yè)绩仍算在阿里中国商业(yè)分部。阿里中国商(shāng)业分部主要包括淘(táo)宝、天猫、淘特(tè)、淘菜菜、盒马、天(tiān)猫(māo)超(chāo)市(shì)、阿里(lǐ)健(jiàn)康等(děng)零(líng)售(shòu)业务，以及1688在内(nèi)的(de)批发业务。

　　中国商业分部的本季度(dù)收入约为1360亿(yì)元，本季度经(jīng)调整(zhěng)EBITA（一项非公认(rèn)会计(jì)准则财务指标）约为(wèi)人民币385亿元(yuán)，相较(jiào)2022年同期增(zēng)长(zhǎng)19％。该增长(zhǎng)主要是由于淘特、淘菜菜和盒马亏损收(shōu)窄(zhǎi)。本季度，盒马(mǎ)增强(qiáng)了销售能(néng)力并提高运营(yíng)效率，经营业绩因(yīn)而录得正数。

　　阿里表示，盒马已经(jīng)建立(lì)了稳定且明(míng)确(què)的商(shāng)业(yè)模式以(yǐ)及清(qīng)晰(xī)的盈利路(lù)径(jìng)。

　　而中国商业分(fēn)部也主要组成了阿里六大(dà)业务之一淘天集团（包(bāo)括淘宝、天猫等(děng)业务）。财(cái)报显示，淘天集团的董事长是吴(wú)泳(yǒng)铭——这位阿里巴巴(bā)合伙人自上世纪90年(nián)代就跟随马云，是阿(ā)里(lǐ)的元老之一。而(ér)淘天集团的董事兼(jiān)CEO则是戴珊。该集团其它(tā)董事还包括蔡(cài)崇信(xìn)（阿(ā)里巴巴集团执(zhí)行(xíng)副主席）、蒋(jiǎng)凡（阿里国际数字商业集(jí)团CEO）、吴泽(zé)明(míng)（阿里巴(bā)巴集(jí)团(tuán)首席技(jì)术官）。

　　在(zài)消费方向，阿里(lǐ)的另一重点是本地生活(huó)集团，后者包括「到家」业务饿(è)了么、「到目的(de)地」业务高德、飞猪等(děng)。本季(jì)度，由于(yú)消费(fèi)复苏、人(rén)们(men)出行增加(jiā)等因素，本地(dì)生活服(fú)务分(fēn)部(bù)收入同比增长17％至约125亿元(yuán)，订单增长也(yě)超过20％。

　　据(jù)财(cái)报，本地生活集团的董(dǒng)事(shì)长兼CEO为俞永福，其它董(dǒng)事(shì)包括彭蕾(lěi)（阿里巴巴合伙人）、吴(wú)泽明、朱顺炎（阿里健康董事长兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费起(qǐ)家，淘天集团和(hé)本地生活集团都算是阿里(lǐ)的核心业务。而在这一方(fāng)向的盒(hé)马启动上市，还只是一(yī)个开始(shǐ)。

　　03

　　国际(jì)化：从国际电商(shāng)

　　集团到(dào)菜鸟(niǎo)物流

　　张勇在电话会上表示，当谈论全(quán)球化时，那就是阿里的数(shù)字商务、物流和云(yún)。

　　阿里国际数(shù)字商业集团主要(yào)包(bāo)括Lazada（东南亚(yà)电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平(píng)台）、Daraz（南亚电商平(píng)台）、Alibaba.com等业务。本季度(dù)，阿里国际商业分部收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长29％，达到(dào)约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增长主要来自(zì)补贴效率的提升，Lazada的(de)收入增长主要源自提(tí)供更多增(zēng)值服务来提(tí)高变(biàn)现(xiàn)率(lǜ)，而速卖(mài)通则(zé)是本季度推(tuī)出了主打高(gāo)性价比的电商平(píng)台Choice，带来了订(dìng)单的双位数增长。

　　据财报，阿里(lǐ)国(guó)际(jì)数字商业集团的(de)董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴(bā)巴集团(tuán)董(dǒng)事兼(jiān)总裁）、董事兼CEO为蒋(jiǎng)凡、其他董事为(wèi)彭蕾(lěi)、戴(dài)珊、吴泳(yǒng)铭(míng)。而此次该集团单独融资(zī)，将用于拓展新的地域市场、投(tóu)资新技术、扩大消费者和供应(yīng)商技术、加强管理团队等等。

　　在物流方面(miàn)，菜(cài)鸟集(jí)团本(běn)季(jì)度收(shōu)入（抵消(xiāo)跨分部交易的影响后(hòu)）同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)18％，达到约136亿元。这背后主要是国际物流(liú)履约解决方案服务的收入(rù)增加(jiā)、以及消(xiāo)费者物流服务需求的增加导(dǎo)致。

　　据(jù)财报，菜鸟集团的(de)董事长为蔡崇信（阿里巴(bā)巴集团执行副(fù)主席），董(dǒng)事兼CEO为万霖，其他董事为戴(dài)珊、蒋凡、蒋芳(fāng)。在财(cái)报发布之后，万霖(lín)也对菜鸟员(yuán)工(gōng)发布了全员信(xìn)，「十年内(nèi)菜鸟会成为全球领先(xiān)的综合数质物流集团。」他(tā)写道。

　　谈完以上(shàng)五个集团，最后一(yī)个集团阿(ā)里大文娱在独(dú)立融资(zī)上尚(shàng)未有(yǒu)最新(xīn)进(jìn)展。在财报(bào)中，关于(yú)其业务只有短(duǎn)短一(yī)段话带(dài)过。据(jù)财报(bào)，大文娱的董(dǒng)事长兼CEO都是由樊路远担(dān)任，而其(qí)他董事为武卫（阿里巴巴集团董事(shì)）、童文红（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴(bā)巴(bā)集(jí)团首席法(fǎ)务官）、闻佳（阿里巴(bā)巴(bā)集团公共事务(wù)总裁）。

　　阿里在财报中强调，上述各(gè)项交易的(de)完成取(qǔ)决(jué)于(yú)多种因素(sù)，而其中很(hěn)多因素(sù)是其无法控制(zhì)的，包括资产、负债(zhài)和合同的成功重组、股(gǔ)权激励计划、市(shì)场条件和监(jiān)管审批(pī)等。可见，尽管决心强大、战略方向(xiàng)清晰、执(zhí)行果断，但阿里的分拆之路仍充(chōng)满变数。

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