兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le100块钱值多少美元，100美元是几百元钱)快活(huó)的(de)空气。100块钱值多少美元，100美元是几百元钱>

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的(de)业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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