昨夜，据路(lù)透社最(zuì)新报道，知(zhī)情人士(shì)透露，美国总统拜登和众(zhòng)议院(yuàn)议长(zhǎng)麦(mài)卡锡(xī)接近就(jiù)美国债务(wù)上限达成协议，双方在可自(zì)由(yóu)支配开支(zhī)方面的分歧(qí)仅为700亿(yì)美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一(yī)名了(le)解谈判(pàn)情况的人士称，最终可能达(dá)成(chéng)的不(bù)会是一份(fèn)长达数百页、可能需要(yào)立法者花几天时间撰写、阅读和(hé)投票的法案，而是一(yī)份(fèn)包含几个关(guān)键数字的精简(jiǎn)协议。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈判代表将敲定(dìng)可(kě)自(zì)由支配开支的最(zuì)高限额(é)，包括军费开支，但(dàn)让(ràng)议员(yuán)们在未来(lái)几个月通过正(zhèng)常的拨(bō)款程序敲定住房和(hé)教育(yù)等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国(guó)的可自由(yóu)支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其中(zhōng)大约一半用于国防，一(yī)些议员表示不应(yīng)该削减这(zhè)一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于(yú)6月(yuè)4日举行的六个月来首次面对面会议不太可(kě)能采取新的措施。当前(qián)的任务是监(jiān)控市场(chǎng)形势并及时(shí)作出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目(mù)标(biāo)不是推动(dòng)油价上涨，而(ér)是平衡价格，以确保(bǎo)生(shēng)产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油(yóu)价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反(fǎn)映了市场(chǎng)对全球宏观经济形势的评估。美国加息(xī)阻碍了油价(jià)进一步(bù)上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四(sì)的最新数(shù)据显示(shì)，交(jiāo)易员(y浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗uán)们完全(quán)押注美联储会(huì)在6月或7月的某次会议(yì)上(shàng)再度加息25个基点，最早在(zài)6月(yuè)便加息的可能(néng)性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月(yuè)份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约升至5.37％，比(bǐ)当前有(yǒu)效联邦基金利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表(biǎo)市场(chǎng)认(rèn)为接下来两次会议(yì)中美联(lián)储(chǔ)肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉期合约显示消化了约(yuē)14个基点的加(jiā)息预期，由于美联储加(jiā)息规模通常都是25个基点(diǎn)的倍数，这代表6月加息25个基点(diǎn)的(de)概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油均(jūn)止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片(piàn)股中，表现(xiàn)最好的英(yīng)伟达(dá)早盘(pán)股(gǔ)价曾涨(zhǎng)至(zhì)394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美元，创(chuàng)盘中和收(shōu)盘(pán)历史(shǐ)新高，市值曾达(dá)到9550亿美元，距1万亿(yì)美元(yuán)市值(zhí)大关(guān)一(yī)步之遥(yáo)，有望成为全球第(dì)九(jiǔ)家市(shì)值突(tū)破1万亿美元的上市公(gōng)司(sī)。盘(pán)中(zhōng)英伟达市(shì)值曾涨将近2000亿(yì)美元，几(jǐ)乎相(xiāng)当于两个英特尔(ěr)的市值。英伟达创美股史上(shàng)最大单日市(shì)值增长(zhǎng)规(guī)模(mó)，一日的市(shì)值(zhí)涨幅比标(biāo)普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财报(bào)数据显示，英伟(wěi)达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于(yú)市(shì)场(chǎng)预期的65亿美元；调整(zhěng)后每股(gǔ)收益为1.09美元，市场预(yù)期0.92美元。按业(yè)务划分，英伟(wěi)达数(shù)据(jù)中心业务(wù)营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据在于(yú)——展(zhǎn)望未来(lái)，英(yīng)伟达预(yù)计(jì)第二(èr)财季营收将达到110亿美(měi)元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积极的展望表明，英伟(wěi)达从全球(qiú)企业(yè)布(bù)局AI的热潮中获得的利(lì)益远超(chāo)人们预(yù)期。英伟达生产极度复杂的(de)人工智(zhì)能计(jì)算任(rèn)务所需的GPU芯片，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所需的(de)最(zuì)重(zhòng)要底层硬(yìng)件(jiàn)。英伟(wěi)达如今在AI用途(tú)的芯片领(lǐng)域占据主导地位，该公司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯片(piàn)极度(dù)适合(hé)AI训练和运行机器学习软件，这也(yě)是支持(chí)OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货盘(pán)中明显下滑并(bìng)创下近(jìn)半年(nián)或半年多以来(lái)新低。截至(zhì)5月25日下午收(shōu)盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元(yuán)/吨(dūn)，盘中(zhōng)最低下探674元/吨(dūn)；螺纹(wén)钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色(sè)商品(pǐn)在经历短暂反弹后于近期再(zài)次走弱。对此，大有(yǒu)期货(huò)投研(yán)中心黑色高(gāo)级研究(jiū)员黄科在(zài)接(jiē)受期货(huò)日报记者采(cǎi)访时(shí)表示，近期黑色系品种大幅下跌是宏(hóng)观和产业共(gòng)振(zhèn)带来的结果(guǒ)。

　　“其(qí)中宏(hóng)观层面，目前美国(guó)两党(dǎng)对(duì)于(yú)政府债(zhài)务上限问(wèn)题仍(réng)没有(yǒu)达成一(yī)致，随着截止(zhǐ)日期(qī)临(lín)近，市场各方的避险(xiǎn)观(guān)望情绪较为明显；而从美联(lián)储5月会议纪(jì)要来看，不(bù)能排除接下来继(jì)续加息的可能性，当前(qián)美(měi)联储6月(yuè)浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗加息概率上升到40％附(fù)近，近期美元指数走强对(duì)于大宗(zōng)商品价(jià)格普(pǔ)遍形成一定压(yā)力(lì)。国内(nèi)方面，5月份公布的社融和固定(dìng)资产投资等经济数据略低于市场(chǎng)，市场担(dān)心(xīn)经(jīng)济(jì)复苏的后劲不足(zú)，也导致(zhì)与国内(nèi)经济(jì)状况关联性(xìng)较强的(de)黑色系(xì)品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑(hēi)色产业层面也(yě)并无利多因(yīn)素。黄科表示，从(cóng)现货市场表现(xiàn)来看，虽然目前(qián)铁水(shuǐ)产量已经见顶，但随着成本端原料价格(gé)的大幅(fú)回落，钢厂方面并没有很强的减产(chǎn)动(dòng)力。在行业利润尚存、部(bù)分钢(gāng)厂复产的情况下，本周钢联螺纹(wén)、热轧产(chǎn)量(liàng)甚(shèn)至止跌回升，减产不(bù)及预期以及原料成(chéng)本持续下移(yí)导致钢价下方支撑(chēng)走弱；而(ér)当前国(guó)内(nèi)钢(gāng)材需求也已临近淡(dàn)季，在需求乏力的情(qíng)况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货(huò)黑色(sè)产(chǎn)业研究主管翟贺攀(pān)对记者表示，自今年(nián)3月中旬以来，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢(gāng)材(cái)等黑色系商品(pǐn)市场(chǎng)整体陷入(rù)“供应增、需求(qiú)底部(bù)徘徊、成本塌陷”的(de)负向循环，期现货(huò)价(jià)格呈“螺(luó)旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来钢材下游需求(qiú)恢复距(jù)离此前预(yù)期有较大差距，叠(dié)加今年年初(chū)以来市场对下(xià)游需(xū)求的乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅(fú)较大。而在市场供需阶(jiē)段性错配(pèi)的情况下，钢铁(tiě)原(yuán)燃料进口规模又出现明显增长(zhǎng)，同时(shí)预期中的下(xià)半年(nián)的(de)粗钢(gāng)产量(liàng)平控(kòng)政(zhèng)策(cè)也(yě)进一步压低了钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关(guān)数据统计(jì)，3月初以来，钢材五大品(pǐn)种周度表观消(xiāo)费(fèi)量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年同期(qī)增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数(shù)据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据(jù)海关统(tǒng)计(jì)，1-4月份我(wǒ)国进口铁(tiě)矿石(shí)与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同(tóng)比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当(dāng)前钢材市场面临(lín)的问题来看，方正中期期货(huò)研究院黑色组长汤冰华告诉记(jì)者，主(zhǔ)要有以下三个方面(miàn)的问题：一(yī)是高炉(lú)减产不充(chōng)分；二是外需(xū)可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有限，当前内需虽然未见(jiàn)好转，但今年以来表(biǎo)现一直低于预期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格底部是否(fǒu)已现，汤冰华表(biǎo)示，由于二季度以来(lái)国内政(zhèng)策利多有限，导致“买预(yù)期”交易(yì)未能如期出现，但国内市场利空在(zài)价格中(zhōng)已有体现，从(cóng)后期(qī)市场(chǎng)表现来看，钢材(cái)需求端利(lì)空(kōng)可能来自海外，6月出口一旦(dàn)转差(chà)，则板材供(gōng)应压力会明显增(zēng)加，产量也面临继续压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月(yuè)份(fèn)的政策不及预(yù)期后，国(guó)内下(xià)一个相对重(zhòng)要的政策时点(diǎn)可(kě)能在7月的半年度(dù)经济数(shù)据(jù)公布后(hòu)，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确(què)立(lì)需要黑色(sè)商(shāng)品整(zhěng)体供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁矿石非(fēi)主流矿发货均出(chū)现(xiàn)下降。不过目前焦煤进口通关及铁矿石(shí)非(fēi)澳巴发货(huò)已开始减少，但铁水(shuǐ)下降并不明显，负反馈(kuì)还在持续(xù)，价格还未真正见(jiàn)底。

　　在(zài)黄(huáng)科看(kàn)来(lái)，后续(xù)钢矿品种止跌需(xū)要具备两个条件：一是煤炭价格(gé)止跌，从成本端对钢价(jià)形成(chéng)一定支撑(chēng)；二是钢(gāng)厂(chǎng)方面有实质性的减(jiǎn)产行动(dòng)，从而改(gǎi)善市场对于(yú)后期供需平衡的(de)预期。不过(guò)，从(cóng)目前情况来看，在进口煤(méi)冲击(jī)之下，近期(qī)国内煤炭市场(chǎng)情绪较为悲观(guān)，动力煤价格(gé)有加速下跌迹象；此外(wài)国内(nèi)粗钢产量平控政策尚(shàng)未执行，钢厂主(zhǔ)动(dòng)减产意愿不强。因此(cǐ)，预计短期内黑色系品(pǐn)种或延续(xù)弱势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的(de)市场供需格局(jú)，与成本(běn)塌(tā)陷叠加造成的负向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品价格惯性(xìng)下(xià)跌趋势短暂(zàn)延(yán)续(xù)，难有(yǒu)像样(yàng)的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外(wài)值得(dé)注(zhù)意的是，在期货价(jià)格大幅(fú)下(xià)探之际(jì)，螺纹钢现(xiàn)货价(jià)格已跌回至2020年5月之(zhī)前的水平。对此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺(luó)纹钢现(xiàn)货目前回归2020年疫情初期的价格区(qū)间有利于行(xíng)业供(gōng)需加快(kuài)调整，且目前距(jù)离(lí)2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于(yú)钢厂铁(tiě)矿石库(kù)存和钢材社(shè)会库(kù)存较近年(nián)同期(qī)偏低、6月份之后来自政策面和市场(chǎng)力量(liàng)的供应压减速(sù)度加快、稳经济政策(cè)效果或将在(zài)下半年(nián)显现、国际(jì)局势(shì)缓和(hé)以及国(guó)内外(wài)价差有利于钢材出口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑色系(xì)商品价格保持谨慎(shèn)乐观，尽管难以(yǐ)恢复至今年(nián)4月中旬(xún)之(zhī)前(qián)的偏高(gāo)水平，但中期(qī)反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢铁产业链库存整体较低，因(yīn)此在后(hòu)续(xù)进入减产期间(jiān)后，钢材价格(gé)下跌一旦(dàn)出现企(qǐ)稳，那么低价可能会刺激补库，并带动行情出现阶段(duàn)反弹。

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