因市场需(xū)求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持该公司(sī)股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净(jìng)利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露(lù)的2023年一季报显示，公(gōng)司一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务(wù)收入减少主要(yào)是受消费市(shì)场(chǎng)需(xū)求疲软影响，而微(wēi)控制器(qì)业务收入增加得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥(mí)补了(le)消(xiāo)费领(lǐng)域的收入下滑，并带(dài)动微控(kòng)制(zhì)器业务收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方(fāng)面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民币(bì)汇率上升，汇兑(duì)收益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用(yòng)和研发费(fèi)用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基(jī)金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公(gōng)告(gào)，实(shí)际(jì)控(kòng)制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆(zhào)易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排(pái)名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市场份额。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实现局部应用(yòng)领先。如(rú)小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于高度(dù)垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的(de)三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场(chǎng)份额(é)，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其(qí)产业(yè)技术(shù)开始起步(bù)发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模(mó)为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续两年(nián)的双(shuāng)位数(shù)增(zēng)长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季末，多(duō)家(jiā)基金公司旗下被(bèi)动和(hé)主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的(de)主动(dòng)偏股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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