“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部数(shù)据显示，美(měi)国5月(yuè)非农(nóng)新增就(jiù)业33.9万人，几(jǐ)乎(hū)是估计中值19.5万(wàn)的两(liǎng)倍，为(wèi)2023年1月以(yǐ)来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下(xià)2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农就(jiù)业(yè)数据公布后(hòu)，美国国(guó)债(zhài)价格盘中跳(tiào)水(shuǐ)，收益率(lǜ)拉升，对利率(lǜ)前(qián)景更敏感的两(liǎng)年期美债收(shōu)益率日内升幅(fú)扩大到(dào)10个基点以上；美元(yuán)指数(shù)迅(xùn)速转涨，摆(bǎi)脱两(liǎng)周低(dī)位。互(hù)换合约定价(jià)显示，投资者预(yù)期的美联储7月加(jiā)息几率增加，预计未来两(liǎng)次(cì)会(huì)议期间将加息25个基点，6月(yuè)加息的几率不到50％。

　　三大美国(guó)股(gǔ)指集体高开(kāi)，早(zǎo)盘均(jūn)曾(céng)涨(zhǎng)超(chāo)1％，午盘刷新日高(gāo)时，道(dào)琼斯工(gōng)业(yè)平均指数涨(zhǎng)超(chāo)740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数(shù)涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日集(jí)体(tǐ)收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去(qù)年11月(yuè)30日鲍威(wēi)尔(ěr)讲话(huà)暗示12月放缓加(jiā)息当(dāng)天以(yǐ)来(lái)最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高(gāo)。标普(pǔ)收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果(guǒ)一季报公布次日以来(lái)最大涨(zhǎng)幅，报(bào)4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去(qù)年4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际原油盘中(zhōng)涨近3％，美油继续(xù)脱离两个月低谷，但未能抹平(píng)全周跌幅(fú)，和布油均三周来首次累跌，市场焦点转向本(běn)周末的OPEC+会议。黄(huáng)金(jīn)在美元和美债收益率反弹的打击下持(chí)续下行，创两周(zhōu)多来最差单(dān)日(rì)表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分析(xī)师(shī)徐(xú)颖表示，就5月新(xīn)增就业人数而言，美国(guó)劳动力市场存在(zài)韧(rèn)性(xìng)。可(kě)以看到，5月(yuè)美国非(fēi)农新增就业33.9万人(rén)，好于市场(chǎng)预(yù)期(qī)的19万人，同(tóng)时4月(yuè)非农从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非农(nóng)从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月合(hé)计上(shàng)修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增(zēng)就业(yè)主要集(jí)中(zhōng)在教(jiào)育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服(fú)务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门(mén)（+5.6万），信(xìn)息行业就业人数减少(shǎo)，私(sī)人服务行业整体(tǐ)表现好(hǎo)于4月，生(shēng)产(chǎn)部门就业稳定，建筑业表现亮(liàng)眼，与近期(qī)房地(dì)产市场的(de)反弹一致(zhì)，建(jiàn)筑业新增就业2.5万(wàn)人(rén)，制造业中(zhōng)非耐用品生产连续(xù)三个月就业人(rén)数减少(shǎo)，与制造业目前持续(xù)收(shōu)缩的状态(tài)吻(wěn)合(hé)。同时她(tā)指出，5月非农(nóng)就业报告也显示出就业市场(chǎng)边(biān)际降温的更多迹象，5月(yuè)失业(yè)人数增加(jiā)44万至(zhì)640万，失业(yè)率(lǜ)从(cóng)3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后续随着各行业(yè)裁员人数的增加，失业(yè)率预(yù)计会继续(xù)回升，但3.5％的(de)失业(yè)率水平基本是60年代以来的最低(dī)水平(píng)，在(zài)失业率(lǜ)回升至4％之前，预计还不(bù)会引发(fā)市(shì)场和官方的(de)明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在(zài)62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍在，但随着需求降(jiàng)温，已经有所缓解，体(tǐ)现为工资上涨压力开始降温(wēn)，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场预(yù)期，同比降(jiàng)至4.3％，低于市场预期，工资对(duì)通胀的(de)助推作用缓解后，核心(xīn)通胀压力减(jiǎn)弱，美联储进一步加(jiā)息的必要性降低。

　　她(tā)表(biǎo)示，美联(lián)储6月利率会议“按兵不动”是大(dà)概率事件，还需(xū)要关注后续公布(bù)的5月(yuè)美国通胀数据(jù)，当(dāng)前的就(jiù)业市场状(zhuàng)态可以(yǐ)支撑在(zài)通(tōng)胀压力较大时继续(xù)加息。美联储利率会议落(luò)地前，市(shì)场步(bù)入振荡(dàng)盘整状态(tài)，预计美元指数在105附近偏强运(yùn)行，随着美国(guó)政府债(zhài)务(wù)上限(xiàn)问题落地，美债收益率风险偏(piā旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容n)向上行，预计国际金价在1950美(měi)元/盎司附(fù)近筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能会进一(yī)步减产

　　据消(xiāo)息人士(shì)声称(chēng)，在周日（6月4日(rì)）的部(bù)长级会(huì)议(yì)上，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以提振原油(yóu)价格。

　　据悉(xī)，可能(néng)的(de)选项(xiàng)之一(yī)是额外减(jiǎn)产约100万桶/日。而此前有报(bào)道(dào)称，欧佩克+不太可能在会议(yì)上(shàng)决(jué)定进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实实的消息(xī)意(yì)味(wèi)着(zhe)更多的不确定性(xìng)，结果仍然不明(míng)朗。眼下欧佩克+面临(lín)诸(zhū)多挑战(zhàn)，不仅成员(yuán)国之间(jiān)相互(hù)争吵，美国(guó)、加拿大和巴西(xī)等国家还在(zài)蚕食该集(jí)团的市场份额，这也让分(fēn)析师们左右为难。

　　随着经(jīng)济前景的恶化，欧佩克+成员(yuán)国在4月份承诺(nuò)，从5月份开始自(zì)愿减产，不过这些行动都未能止住油价(jià)的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙(shā)特能源大臣威胁要进一步减(jiǎn)产，他告(gào)诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克则与沙(shā)特能(néng)源(yuán)大臣唱了反调(diào)，这位俄(é)罗斯官员表示，他(tā)认为(wèi)欧佩克+本周末不可能减产，布(bù)伦特油价可能会在(zài)年底前自行回升至每(měi)桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的(de)高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之(zhī)前做空(kōng)原油，交易员(yuán)永(yǒng)远不应该低估(gū)沙特在(zài)欧佩克+会议(yì)期间采取行(xíng)动的可能。”

　　伊拉克石(shí)油(yóu)部(bù)长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩(pèi)克+希望维持石油市(shì)场稳定，我们将(jiāng)毫不犹豫地做(zuò)出(chū)任何决定，以使市场更加平衡(héng)。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一步减产(chǎn)的可能性(xìng)为40％。他们写道：“各国(guó)石油部长们(men)决心避免重蹈2008年(nián)的(de)覆辙，当时全球经济(jì)和金融稳定突(tū)然崩溃(kuì)，导致原(yuán)油价格在六个月(yuè)内从逾140美元跌至(zhì)35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌克(kè)兰不会(huì)成为北约成员(yuán)！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联合新(xīn)闻发布会上(shàng)表(biǎo)示(shì)，在俄乌(wū)冲突(tū)进行期间，乌克(kè)兰(lán)不会成为(wèi)北约成员(yuán)。泽连斯(sī)基说，不是(shì)因为不想，而是因为目前(qián)很难。乌(wū)克兰只是希望(wàng)北(běi)约合作伙伴听到声(shēng)音(yīn)，这一点非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰在成(chéng)为(wèi)北约(yuē)成员国之前(qián)需(xū)要(yào)更多安全保障，乌克兰需要把(bǎ)这些(xiē)保(bǎo)障都写(xiě)在纸上，直到乌克(kè)兰能真正获得安全(quán)保证(zhèng)，有(yǒu)资(zī)格(gé)成为(wèi)北约成员。

　　据参考消息援(yuán)引俄新社(shè)莫斯科5月31日报道，英国《金融时(shí)报》援引知(zhī)情人士的话(huà)报道称，乌克(kè)兰总(zǒng)统泽连(lián)斯(sī)基向(xiàng)北约(yuē)各国(guó)领(lǐng)导人明确表(biǎo)示，除非向基辅提供加入北约的路线图，否则(zé)他将不(bù)会(huì)出席7月(yuè)举行的维尔纽斯峰会。此(cǐ)外，泽(zé)连斯基6月(yuè)1日在访问摩(mó)尔(ěr)多瓦时表示，乌克兰已经做好了(le)加入北约的准备(bèi)，基辅正在等(děng)待北(běi)约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰近期加(jiā)入北约一事，法国、德国等北约国家持(chí)反对意见。

　　德国(guó)国(guó)外长贝尔伯克当(dāng)地时间6月1日在奥(ào)斯陆参(cān)加北约外长会期间表(biǎo)示，德国不认为北约应该在近期内接(jiē)纳乌(wū)克兰。此外，包(bāo)括法国在内的其(qí)他一些北(běi)约成员国也不希望乌克(kè)兰迅速成为北约成员(yuán)国，而只是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入(rù)6月，在宏观市场情(qíng)绪回(huí)暖(nuǎn)影响下，大宗商品市场出(chū)现普(pǔ)涨行情。从海外宏观层面来看，美(měi)国债(zhài)务上限危机“闹剧(jù)”落幕，美国(guó)参议院通(tōng)过债(zhài)务上限(xiàn)法案，暂(zàn)时取(qǔ)消了政府31.4万亿美元的债务上限，避免(miǎn)了可能(néng)出现的美国有史以来首次违约，使得(dé)市场避险(xiǎn)情绪消退。同时(shí)在美联储本月会议或暂停(tíng)加息(xī)的(de)预期推动(dòng)下，美元指(zhǐ)数回落至一周低(dī)点，对风(fēng)险资产的(de)压制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中国5月财新(xīn)PMI重(zhòng)返50上方，好于预期的(de)数据(jù)改善了市场情绪，同(tóng)时市场也在翘首等待新一轮稳增长政策的出(chū)台(tái)。

　　天胶(jiāo)价格重返(fǎn)万二关口

　　周五，在市场情(qíng)绪回暖的带(dài)动下，天(tiān)然橡(xiàng)胶期货价格回升。截(jié)至收盘，天然橡胶期(qī)货主力合约站上12000元/吨的(de)整数关(guān)口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现振荡微(wēi)升，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本周国内天胶市场利(lì)好支撑疲(pí)软，胶价维持宽幅振荡格(gé)局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶市场消息比较热闹，前有云南(nán)旱(hàn)灾消息发酵，后有收储(chǔ)传闻，然(rán)而天然橡胶期价终究(jiū)支撑旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容不力，逐步归于平(píng)静。从整个5月行情来(lái)看，生意社指出，5月天然橡胶行情(qíng)上(shàng)半(bàn)月上行(xíng)，下半月回(huí)调，全月(yuè)呈倒“V形”走势(shì)。生意(yì)社商品行情分析系统监(jiān)测显(xiǎn)示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点(diǎn)位(wèi)轻(qīng)易(yì)被破，行情维持偏(piān)弱振荡(dàng)。综合(hé)来看，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期受(shòu)消息提振有小幅(fú)上行(xíng)，但市场供(gōng)多需少(shǎo)，终究无力支撑(chēng)，上行态势转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期(qī)归来，市场传言称国储今年将收(shōu)储10万吨天然橡(xiàng)胶新胶，天胶价格应声(shēng)上涨，影响持续多日。直至5月月中(zhōng)，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨(yǔ)，市场氛围再次提(tí)升，沪胶突(tū)破12300元(yuán)/吨(dūn)，国产全乳现(xiàn)货胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨(dūn)。而后该消息始终未得到(dào)证实，市场影响逐(zhú)步(bù)消失(shī)匿(nì)迹。

　　可(kě)以看到，继(jì)此(cǐ)前云南干旱传闻发(fā)酵(jiào)后，5月(yuè)以收(shōu)储为核心展开的(de)新一(yī)季(jì)交割品(pǐn)博弈仍然(rán)激烈。中信建投期货能化分(fēn)析(xī)师童长征(zhēng)表示，天(tiān)然橡胶此(cǐ)轮的上涨与(yǔ)下跌，与(yǔ)收储这一传闻(wén)息息相关。他指出，国储收储的政治(zhì)、战(zhàn)略意义大于经(jīng)济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四(sì)大工业原料(liào)，是关(guān)系国计民生、国防安(ān)全的重要战略物(wù)资。毫(háo)无疑问的是，对于全球来说，天然橡(xiàng)胶(jiāo)是(shì)严重过(guò)剩(shèng)的。但(dàn)要考虑到一个事实(shí)：中(zhōng)国(guó)的天然(rán)橡胶的自给(gěi)率不(bù)足20％，高度(dù)依赖进口。从中国本(běn)身的天然橡(xiàng)胶来(lái)说(shuō)，是供不(bù)应求的。因此，在当前诡(guǐ)谲多变的国际政治格局中(zhōng)，对天然橡胶的储备其(qí)实(shí)是(shì)有很高的必要性。

　　“此前(qián)橡(xiàng)胶收储传闻的(de)收储量(liàng)为10万吨，收(shōu)储的对象是国(guó)产全(quán)乳(rǔ)胶（即期货(huò)交割(gē)品）。10万吨的量相对(duì)于整个天然橡胶的年产(chǎn)量来说(shuō)非常小，不过才(cái)占0.7％，即便(biàn)对中国全年的消费量(liàng)来说也只占1.7％。从(cóng)这(zhè)个(gè)角度来说，对天然橡胶整体的供求几无(wú)影响。但是如果(guǒ)收储(chǔ)的(de)对象是交割品的(de)话(huà)，性质(zhì)就不同了(le)。因(yīn)为目(mù)前全年国产全(quán)乳的最大(dà)产(chǎn)量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万(wàn)—25万吨(dūn)），那么收储的(de)量其实占到相当全年交割品(pǐn)产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在童长征看来，如(rú)果国储轮(lún)储橡胶(jiāo)事件成立，根据(jù)交割品(pǐn)的供求判断影响(xiǎng)，再(zài)结合(hé)历史上收储(chǔ)的影响(xiǎng)，RU的价格有可(kě)能(néng)会更上一层楼。但是，由于整(zhěng)个事件的进程会(huì)非常缓慢，价格的反(fǎn)应(yīng)不会即刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来袭 基(jī)本(běn)面难(nán)言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区(qū)全面开(kāi)割上量(liàng)，橡胶(jiāo)供应旺(wàng)季到(dào)来，然而(ér)天胶下游需求并(bìng)未有趋势(shì)性改善，胶(jiāo)价上(shàng)涨动(dòng)能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国(guó)投安信期货能化分析师胡华钎告诉(sù)记者，目前全球天然橡胶(jiāo)供应(yīng)进入季(jì)节(jié)性的增(zēng)产期(qī)，中国(guó)云南天(tiān)然(rán)橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全(quán)面开割，海(hǎi)南(nán)产区已(yǐ)经全面开(kāi)割，海外越南天然橡胶产区也全面开割，目前主要产(chǎn)胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已(yǐ)经由差(chà)变好。但是由于目(mù)前天然橡胶上游原料价(jià)格相对偏低，胶农割胶积(jī)极(jí)性(xìng)不高，加工厂利润也偏低，工厂加工积极性也不高(gāo)。

　　大地期货橡胶研究(jiū)员唐(táng)逸表示(shì)，后续橡(xiàng)胶供应端将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐渐(jiàn)增(zēng)加。目(mù)前云南产区大面积开割，预计后市仍(réng)有较(jiào)多降(jiàng)雨，干旱情况已(yǐ)得到缓解。海(hǎi)南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正常。泰(tài)国东北部产区(qū)逐步上量，南(nán)部(bù)产出仍在(zài)低位，本(běn)周以(yǐ)及(jí)下周预计(jì)雨(yǔ)水较多。越南(nán)、柬埔寨产区已大面积开(kāi)割，原料数量逐步(bù)增加。同时(shí)根(gēn)据历史降雨(yǔ)数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降(jiàng)雨(yǔ)量虽然处于历史(shǐ)均值以下的概率较高，但由于季节性(xìng)的因素，降(jiàng)雨绝(jué)对(duì)数(shù)量仍然(rán)能(néng)够保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不(bù)会是(shì)引发行情上(shàng)涨的主要因素。

　　从需(xū)求端来看(kàn)，东证衍生品研(yán)究院能化高(gāo)级(jí)分(fēn)析师(shī)曹(cáo)璐表示(shì)，目前(qián)轮胎厂(chǎng)家外贸订单量较为充足，对开工(gōng)率形成一(yī)定支撑，加上(shàng)轮胎用原料(liào)价(jià)格(gé)处于低(dī)位(wèi)，轮胎(tāi)厂家开工积极性尚可。而(ér)内销市场(chǎng)需求表现(xiàn)依然偏弱，各层级经(jīng)销商仍以消耗前期(qī)库存为主，对后(hòu)市较(jiào)为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数据显示，目前下游外贸订单充足，加之(zhī)内销订单缺货现象仍存，企业排(pái)产积极(jí)性不减(jiǎn)。半钢(gāng)胎样本企业产能(néng)利用(yòng)率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企业因内(nèi)销出货压力加大，为控制(zhì)成(chéng)品库存压力(lì)，存(cún)适度(dù)降(jiàng)负现象，全钢(gāng)胎样本(běn)企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎认为，目前天然橡胶基本面处于供需两弱的格(gé)局中，尤(yóu)其是下游需求分歧较(jiào)大(dà)。“主要(yào)是不(bù)同的市场主(zhǔ)体预(yù)期(qī)不(bù)同，但是整体来(lái)说此(cǐ)前市场对今年的(de)预(yù)期(qī)过(guò)高。从下游(yóu)轮(lún)胎行业来看，今年以来国内轮胎开(kāi)工、产量和出口(kǒu)同比数(shù)据还是(shì)不(bù)错的，反映国内实际需求并不差。但是从(cóng)汽车行业来看，由于汽车刺激(jī)政策退出，今年国内汽车市场(chǎng)相对疲软，价格战等(děng)负面消(xiāo)息(xī)较多(duō)，市(shì)场(chǎng)总体上(shàng)偏悲观。此外(wài)，青(qīng)岛地(dì)区天然(rán)橡胶现货库存持续攀升，有些人(rén)认为是国内需求不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观(guān)面(miàn)主导胶(jiāo)价走势，一方面中国经济复苏进程、人(rén)民(mín)币汇率波动；另一方面美(měi)联储加(jiā)息进(jìn)程，以(yǐ)及美国(guó)银行危(wēi)机(jī)和美债上限问题等(děng)。看向下半(bàn)年，他(tā)认为天然橡胶基(jī)本面(miàn)仍然(rán)缺乏指引，只有天气和轮储仍(réng)有可能“掀起波澜“，而宏观面预计(jì)比上(shàng)半年(nián)好，比(bǐ)如美联储(chǔ)加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确(què)方向(xiàng)，主要跟(gēn)随宏观因素波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端(duān)仍然是主导后市胶价(jià)走势的主要因素(sù)，随着各(gè)产区(qū)开割(gē)后(hòu)产量逐渐(jiàn)增(zēng)加，海外恢(huī)复(fù)速度(dù)仍(réng)然偏慢，预计干(gàn)胶的(de)数量并不会少，包括今(jīn)年(nián)交割(gē)品(pǐn)的(de)数(shù)量(liàng)。我(wǒ)们(men)中(zhōng)期观点仍然(rán)偏空，后(hòu)市预计存在下跌的(de)空间。”

　　曹(cáo)璐则表(biǎo)示，在供(gōng)给端(duān)没有天(tiān)气影响(xiǎng)的(de)情况下，后(hòu)续(xù)主导胶(jiāo)价的因素主(zhǔ)要在需求端。从下半年来看(kàn)，外需受海外(wài)经济衰(shuāi)退和汽车半导(dǎo)体短缺影响，预(yù)计难有起色。外需走(zǒu)弱也导(dǎo)致(zhì)海外货源涌入国(guó)内(nèi)，对国内现(xiàn)货端构成压力。内需方面，春节前市场基于内需复(fù)苏(sū)的逻辑(jí)，已经(jīng)出现一波反弹行情，但(dàn)节后市(shì)场从交易预期开始转向交易现实，由于国内需求复苏不及预(yù)期，胶(jiāo)价因此持续承压运行。整体来看，她表示短期胶(jiāo)价(jià)基本(běn)面(miàn)缺乏向上驱动，只有价格(gé)的绝对低位(wèi)才能刺激(jī)有(yǒu)效(xiào)的去库和资金(jīn)再(zài)次(cì)做多的意愿。后续还需(xū)继续关(guān)注天气(qì)端是否有扰动因素，一旦天气出现(xiàn)异常状况(kuàng)，或将带来新的阶段性(xìng)行情。（有删(shān)减）

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