财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大指数(shù)一红两绿，整体处于(yú)震荡(dàng)上行的态势(shì)。分板块看，石(shí)油(yóu)板块(kuài)表现强(qiáng)势，万(wàn)亿(yì)巨(jù)头中国(guó)石(shí)油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财(cái)联社梳理(lǐ)的十(shí)家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移(yí)动、中国中铁各(gè)被(bèi)推荐两次(cì)，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国太保、中国铝业(yè)也(yě)获(huò)得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用(yòng)端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金公司指出，年初(chū)至今市场对(duì)AI关(guān)注度持续高企，上一轮(lún)行情催化主要集(jí)中于大模型的突破进(jìn)展；而(ér)4月以(yǐ)来，观察到各个领(lǐng)域的应用厂(chǎng)商正加(jiā)速AI融(róng)合(hé)应用产品的研发(fā)和(hé)发布，其(qí)中办(bàn)公场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游戏(xì)行(xíng)业(yè)能起到将(jiāng)本(běn)增效(xiào)的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或(huò)已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及(jí)更自由的场景生成或大幅提升玩家(jiā)体验(yàn)感(gǎn)及游戏(xì)社交(jiāo)属性，从而(ér)推动(dòng)游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于“增收”预(yù)期尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空(kōng)间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSA偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗M为代(dài)表的(de)图(tú)片(piàn)分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生成模型或进(jìn)一步推动多(duō)模态大(dà)模型发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自(zì)上而下(xià)变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安(ān)证券认为值得布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特(tè)色估(gū)值体系与(yǔ)优化国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注(zhù)入带(dài)来(lái)的拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技(jì)创新方向。关注偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗：①科创(chuàng)型央国企“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶金等有(yǒu)望获(huò)得订单增量(liàng)企业(yè)。此(cǐ)外(wài)，创(chuàng)建世界一流示(shì)范企业名单对应(yīng)的上(shàng)市公司也值得关注。

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