因市场需求减少，正在持续发力(lì)的存(cún)储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持(chí)该公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需(xū)求减少1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)器业务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少主要(yào)是受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益(yì)于公司多元(yuán)化(huà)产品(pǐn)布局，其(qí)来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器(qì)业务(wù)收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和(hé)研(yán)发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费用(yòng)的增(zēng)加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年(nián)四(sì)季度(dù)小幅减持1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日(rì)还公(gōng)告，实际(jì)控制人(rén)朱一(yī)明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自披露(lù)该减持计划公告日起15个交易日(rì)后的(de)6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯(xīn)片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新目前市(shì)占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品需求切(qiè)入(rù)该细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括(kuò)韩国(guó)的三(sān)星电(diàn)子、SK海力(lì)士和美(měi)国的美光科技，占据(jù)全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排名其后(hòu)的多(duō)为中(zhōng)国(guó)台湾地区(qū)的企业。兆(zhào)易创新主要(yào)通过(guò)其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销售额预计(jì)则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全球存储市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基(jī)金重仓股，截(jié)至一季末，多(duō)家基金(jīn)公司(sī)旗(qí)下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东(dōng)变化看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金(jīn)，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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