关(guān)注国际方面消(xiāo)息。

　　克(kè)里(lǐ)米亚(yà)突发(fā)，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日(rì)清晨(chén)，俄罗斯(sī)海(hǎi)军黑海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施(shī)遭到无人机袭击(jī)。从网络上(shàng)曝光的照(zhào)片可以看(kàn)到，袭击导致(zhì)储油设施(shī)燃起大(dà)火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积约(yuē)为1000平(píng)方米，所(suǒ)有安全和救援(yuán)人(rén)员都(dōu)已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享的(de)多段(duàn)视频显示(shì)，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡报告(gào)，地(dì)方政府敦促人们在消防员(yuán)努(nǔ)力扑(pū)灭大火(huǒ)时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候(hòu)，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架无人机(jī)的袭(xí)击，其中一(yī)架无(wú)人机(jī)被俄(é)军(jūn)摧(cuī)毁，另一架无(wú)人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季(jì)报。报(bào)告期内，公司实(shí)现营业(yè)收入610亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随(suí)着国(guó)内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销(xiāo)量较去年同(tóng)期有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一季度受南(nán)美干旱天气(qì)等因素影响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油(yóu)及(jí)棕榈油等公司主(zhǔ)要原材(cái)料(liào)的价格快速上涨，今(jīn)年一季度公司主要原材料成本低于去(qù)年同期。销量上(shàng)涨(zhǎng)和(hé)毛利率提(tí)升共同推动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末(mò)，金龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量合(hé)计7768家(jiā)，较上(shàng)年增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示，新增渠(qú)道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展(zhǎn)带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前(qián)有70多(duō)个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央(yāng)厨项(xiàng)目也将于(yú)年内建成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开(kāi)始供应(yīng)学生餐(cān)业务，多(duō)款预制菜(cài)在线下(xià)及电商(shāng)平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到(dào)，金龙鱼(yú)归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期(qī)保值操(cāo)作未完全满足套期(qī)会(huì)计要求的衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此将套(tào)期(qī)保值业务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于(yú)开展2023年(nián)度商品期货套期保值(zhí)业务(wù)的公(gōng)告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公(gōng)司及下属(shǔ)子公司的生(shēng)产经营有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花(huā)生(shēng)等(děng)品种。第(dì)一季度(dù)，饲料原料和油脂科(kē)技(jì)产品的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关(guān)产品(pǐn)的利润受到挤压(yā)，导致利润同(tóng)比有所减少(shǎo)。从合(hé)并资产负债(zhài)表中(zhōng)可以(yǐ)看出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从年初余额(é)的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了(le)对现(xiàn)货(huò)市场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业(yè)收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实(shí)现经营(yíng)活(huó)动产(chǎn)生的(de)现金(jīn)流(liú)量净额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随(suí)同步转正(zhèng)。由于产能释放、原(yuán)料回(huí)落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好(hǎo)因素影响，道道(dào)全迎(yíng)来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降(jiàng)”是道道全业(yè)绩出(chū)现(xiàn)大反转的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这(zhè)大大(dà)抬升了企业的加工成本。然而(ér)零售终端(duān)的包装油价格(gé)上涨幅(fú)度却不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂(zhī)加工企业的盈利(lì)能(néng)力大(dà)幅(fú)下降，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海外到港原料(liào)陆续增长，带动道道全的包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗(qí)下茂名工厂建设，并于(yú)今年(n台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁ine-height: 24px;'>台湾领导者是谁，现任台湾台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁领导者是谁ián)一(yī)季度取得(dé)阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成投(tóu)产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力(lì)发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产及产能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是(shì)主要原料价(jià)格出现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解公(gōng)司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道道全(quán)所用主(zhǔ)要原料(liào)的国际交易价(jià)格呈现出回落走势，受(shòu)船期和(hé)现货到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原(yuán)料综(zōng)合采(cǎi)购成本(běn)随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进一步(bù)延续回落(luò)趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)有明显正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道(dào)道(dào)全旗下拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌(pái)，经销商总(zǒng)数已达(dá)1308家(jiā)，遍(biàn)及华(huá)中、西南(nán)、西北、华(huá)东(dōng)、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由于拥有多(duō)个品牌(pái)及多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为道(dào)道(dào)全今年业绩修复的两大驱(qū)动因子。对于今年的(de)业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜(yí)过度(dù)悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年(nián)营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材等大(dà)宗原材料价格(gé)自2022年下半(bàn)年高位回(huí)落，且(qiě)叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐(jiàn)显现，部分(fēn)公司毛利(lì)率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与(yǔ)趋(qū)势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的信息来(lái)看(kàn)，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及国际政(zhèng)治经济形势(shì)等因(yīn)素(sù)的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不(bù)确定(dìng)性(xìng)。包装食用植物油是生(shēng)活(huó)必需消(xiāo)费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的(de)提高，对(duì)健康、安全(quán)、营养的食用油需(xū)求(qiú)也将持续(xù)增加，未来品牌化、高端化(huà)将是(shì)行业(yè)发展的趋(qū)势，品牌差异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析(xī)师石(shí)丽红告诉记者，在原料供应端(duān)，大(dà)宗农产(chǎn)品(pǐn)价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且(qiě)我国菜油(yóu)原料供应出现(xiàn)了(le)从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的消费需求(qiú)端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均(jūn)有(yǒu)不确定(dìng)性，盘(pán)面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入(rù)3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为全球(qiú)金融市(shì)场的稳定(dìng)性带来(lái)了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商品(pǐn)乃至金(jīn)融市(shì)场造成(chéng)了(le)较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压力从进(jìn)口成(chéng)本端为油脂油(yóu)料市场形成(chéng)了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现共振，不论是(shì)油还是粕均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉(lì)的(de)跌势仍在节(jié)奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士认为(wèi)，今年(nián)一(yī)季度油脂的走势也(yě)受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌(wū)克兰(lán)及澳洲廉价(jià)菜籽的冲(chōng)击(jī)下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多(duō)万(wàn)吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投(tóu)料需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜油的(de)出(chū)口潜(qián)力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内后(hòu)期面临的菜(cài)油(yóu)供给(gěi)压力十分(fēn)明显。

　　但今年以(yǐ)来(lái)，行业普遍反映，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不(bù)及预(yù)期，包装(zhuāng)油(yóu)需求乏力，国内食用油需求整体增量(liàng)空间不大。要想拿到更多市场份额，不同(tóng)油(yóu)种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之间的竞争十(shí)分激(jī)烈(liè)。

　　“当前(qián)需求仍处(chù)于(yú)弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库(kù)存(cún)处于低位，终端(duān)库存(cún)处于(yú)高(gāo)位。随供(gōng)应(yīng)逐步增加，表观(guān)库(kù)存或逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度菜油(yóu)价格与相关油脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格局(jú)背景(jǐng)下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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