预期收益率计(jì)算公式？是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期初(chū)价(jià)格的。关于预期(qī)收益率计算公式以及股票预期收益率计算公式，投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率计算公式，证券(quàn)组(zǔ)合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式等问题，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识答案(àn)：

预期收(shōu)益(yì)率是什么

　　预期收益率也(yě)称为期望收益(yì)率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可实现的收益(yì)率。对(duì)于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是大多数公司采用的(de)是(shì)资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散投(tóu)资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期(qī)末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收益(yì)率的(de)计算公式(shì)

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价(jià)格

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多(duō)数(shù)公司采用的是资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的(de)特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起(qǐ)的(de)套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投资者(zhě)会利用套利的机会获利，既(jì)如(rú)果(guǒ)两个投资组合(hé)面临(lín)同(tóng)样的(de)风险(xiǎn)但提供不(bù)同的预(yù)期收益率，投资者会选择拥有较高(gāo)预期收益率的投资(zī)组合，并不(bù)会调整(zhěng)收益至(zhì)均衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资(zī)本资产定价(jià)模型为(wèi)基础，结合套利定价模型来计(jì)算(suàn)。

　　首先(xiān)一个概念是β值(zhí)。读西的字有哪些，读喜的字有哪些p>

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产(chǎn)i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市场投资组合的方(fāng)差(chà)

　　市场投资(zī)组合(hé)与其自身的(de)协方差就是市场投资组合(hé)的方差，因此市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)的β值永远等于1，风险大(dà)于平均资产的(de)投(tóu)资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中，可能会有个别资产的收益率小(xiǎo)于0，这(zhè)说(shuō)明，这项资产的(de)投资回报率会小(xiǎo)于无风险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到(dào)做到分散化。

　　首先确定一个可(kě)接受(shòu)的(de)收益率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一(yī)个投资者将其资产从无风险投(tóu)资转移到一(yī)个平均的风险投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬(chóu)是你(nǐ)投资组合的预期收益率减去(qù)无风险投资(zī)的收(shōu)益率的差额(é)。

　　这(zhè)个(gè)数(shù)字一般情(qíng)况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明(míng)你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府长期债(zhài)券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完(wán)善的股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市(shì)场尚难得出(chū)一个(gè)合(hé)适的结论，结(jié)合(hé)国民生产(chǎn)总(zǒng)值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率有什(shén)么区别

　　预期收益(yì)率也称为 期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可(kě) 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期(qī)债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采(cǎi)用(yòng)的是 资(zī)本(běn)资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大(dà)部分投(tóu)资(zī)者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是(shì) 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低公司(sī)的(de) 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě)实现的(de)收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益率的公(gōng)式为(wèi)：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期(qī)收益(yì)率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化(huà)预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾(yú)期年化预期(qī)收益率是指投资(zī)期(qī)限为一年所获的(de)预(yù)期预期收益率(lǜ)，也是(shì)将(jiāng)当(dāng)前(qián)预期收益率换算成年(nián)预期(qī)收益率的一种计(jì)算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收(shōu)益率=（投(tóu)资内预(yù)期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益(yì)=投资金额(é)×预期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元(yuán)购买(mǎi)了一个投(tóu)资期限为30的理财产品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的(de)预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为(wèi)1年(nián)，那么预期预期收(shōu)益的计算方式会(huì)更简单(dān)：预期年化预(yù)期(qī)收益=本金×预期(qī)年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是(shì)什么意思<读西的字有哪些，读喜的字有哪些/p>

　　在实际投(tóu)资(zī)过程中，七(qī)日年化预期(qī)收益率也是经(jīng)常遇到的一(yī)个概念，七日年化预期收(shōu)益率是指将7日的(de)平均预期(qī)收益水(shuǐ)平换算成年化率后得出的(de)预期收益率，常用于(yú)货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往都是(shì)浮动的，不(bù)代表(biǎo)未来(lái)的年(nián)化预期收益率(lǜ)，但可用于参考该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)越高的产品，风(fēng)险(xiǎn)也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期(qī)限越长的产(chǎn)品，预期预期(qī)收益率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来(lái)的(de)的内容，希望(wàng)对大家(jiā)有所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示(shì)，理财有风险，投资(zī)需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算(suàn)公式？是期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的。关于预(yù)期收益率计算公式以(yǐ)及股(gǔ)票预期(qī)收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式，投(tóu)资组合的预期收益率计算公式，证券组(zǔ)合预期收益率计算公(gōng)式，债(zhài)券(quàn)预(yù)期收(shōu)益率计算公式，投(tóu)资预期收益(yì)率计(jì)算公式等问(wèn)题(tí)，小编将为你整理以下(xià)的知识答案：

预期(qī)收益率是(shì)什么

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期(qī)望收益率的(de)。

　　是指在不确(què)定的条(tiáo)件下，预(yù)测(cè)的某资产未来可实现的收益率。对于无(wú)风险收益率，一般(bān)是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也(yě)是大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资产上。

预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)

　　是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的(de)计算公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今大多(duō)数(shù)公司采用的是(shì)资(zī)本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降低(dī)公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资(zī)者会(huì)利用(yòng)套利的机会获利，既如果两(liǎng)个投资组合面临(lín)同(tóng)样的(de)风险但提供不同的预期收益率，投资者会(huì)选择拥有较高(gāo)预期(qī)收(shōu)益率的投资组(zǔ)合，并不会调整收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本资产定价模型(xíng)为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投资(zī)组合的协方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市场投资(zī)组(zǔ)合与其自身的协方差就是市场投(tóu)资组合(hé)的方差(chà)，因(yīn)此(cǐ)市场投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大(dà)于平均(jūn)资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合(hé)中，可能会有个(gè)别资产的收益率(lǜ)小于0，这(zhè)说明，这项资(zī)产的投资回报率会小(xiǎo)于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避免(miǎn)这样的投(tóu)资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先(xiān)确(què)定一(yī)个可接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到(dào)一个平(píng)均的风险投资时(shí)所(suǒ)需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你(nǐ)投资组合的预期(qī)收(shōu)益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下(xià)要大于1才有意(yì)义(yì)，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望(wàng)的风险溢酬就应(yīng)该越大(dà)。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府长期债券(quàn)的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目(mù)前(qián)我国的(de)情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合(hé)适的结论，结合国民(mín)生产总值的增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不(bù)是一个好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益率有什么区(qū)别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益(yì)率，是指在不确(què)定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可 实(shí)现 的(de)收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府短期债券的(de)年(nián)利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和(hé)收益(yì)模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是至今(jīn)大多数(shù)公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预(yù)测的某(mǒu)资(zī)产未来可实(shí)现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么算出(chū)来的 逾(yú)期年化预(yù)期收益率是指投资(zī)期(qī)限为一(yī)年所获的预期预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，也是将当前(qián)预期收益率(lǜ)换算成(chéng)年预(yù)期收益率的(de)一(yī)种计算方法，计算公(gōng)式为：年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金额×预期年化(huà)预期收益(yì)率×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个投资期限为30的理(lǐ)财产品，该产品的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的(de)预期预(yù)期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期(qī)限(xiàn)刚(gāng)好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的计算方式会(huì)更简(jiǎn)单：预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)=本金×预(yù)期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率是什么(me)意思

　　在实(shí)际投(tóu)资过程(chéng)中，七日年化预期收益率也(yě)是经常遇到(dào)的(de)一(yī)个概(gài)念，七日年化预期收益率是指将(jiāng)7日的(de)平均预期收益(yì)水平换(huàn)算成年化率后得出的预期收益(yì)率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收(shōu)益率往(wǎng)往都(dōu)是浮动的，不(bù)代表(biǎo)未来的年化预期收(shōu)益率，但(dàn)可用(yòng)于参考该理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)的盈利(lì)水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下，预(yù)期年化预期收益率(lǜ)越(yuè)高的(de)产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来(lái)的的内(nèi)容(róng)，希望(wàng)对大家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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